聊聊国产AI与半导体的投资逻辑

本文来自微信公众号： 局外人的瞭望 ，作者：卡夫卡不忙了

开头敲名字的时候忽然想起一句玩笑话：我不是随便的人，可我随便起来就不是人，刚好配今天这篇随感。

其实本来没打算写这篇，但是今天实在有点激动——华为刚发布了半导体行业的全新定律，直接把整个先进封装板块带得全线暴涨，而这波走势，其实我早在之前就判断对了方向。

相关判断我五月份就在付费内容里写过了，我当然没办法提前猜到华为会专门发布新定律，但我早就清楚，华为走的就是用先进封装突破制程限制的技术路线。

DeepSeek出来之后，其实已经重新改写了国内算力芯片的发展逻辑，华为作为行业龙头虽然没上市，但它的技术路线早就被市场盯上了，追捧是必然的。

这个逻辑其实没什么问题，没想到这次华为直接出了大招，把整个封装方向的发展又往前推了一大步。

这几天刷到不少自以为聪明的博主，一个劲吹英伟达有多厉害，还暗戳戳说英伟达能把先进芯片卖给国内，看似怎么样，实际上又暗藏什么玄机。

这次特朗普访华，英伟达最后挤上访问名单，之前一堆小作文吹说英伟达能卖出去多少芯片，最后都被证实是随口瞎吹，这个情况难道还不能说明问题吗？

如果国内没有真的拿到实质性的技术突破，行业确实会走拿来主义的路子，不管你芯片有没有后门，先装糊涂拿来用，先出成果再说，其实DeepSeek当初也是这么走过来的——创始人梁文锋很早之前就囤积了大量英伟达的先进算力芯片，才把模型做了出来。

可等到我们自己能做自主可控的产品了，当然就要把信息安全摆到台面上说了，那英伟达的芯片到底有没有后门？这件事本身就是无可抵赖的吧？

就算美国放开让英伟达卖特供版芯片进来，英伟达老总不都当着美国国会的面拍胸脯保证，会给芯片留后门吗？

其实很多问题早就发现了，只不过之前我们还有需求，没到动手解决的时候，这就跟情侣吵架翻旧账一样——真到了把最戳人的旧账都翻出来的时候，本质上就是你不想继续这段关系了，而且大概率你已经找到更好的下家了，不然根本不会这么决绝。

再说DeepSeek，之前本来定了春节发布，本来想着给英伟达一记重击，结果一直跳票到今年4月才正式上线，一出手就是王炸——人家直接改写了整个底层架构，彻底放弃了CUDA，全面适配国产芯片，还和华为一起搭起了我们自己的AI生态，这真的太厉害了。那些说它和美国最先进的闭源大模型只差三到六个月差距的，这点差距又算得了什么呢？

我想起好几年前，有百度的朋友找我帮忙宣传他们的AI。

当时我就说了一句实在话：成功不必有我，成功必定在我。不管是自动驾驶还是AI，百度都是国内进场最早的玩家，砸了无数真金白银进去，给整个中国甚至全世界AI行业都输送了大量人才。

百度这家企业的环境一直比较宽松，可其实人只有在压力之下才能做出亮眼的商业成绩，商业化本来就是被逼出来的，不是吗？

一个不差钱、没压力的人，会咬着牙跟别人死卷，就为了赚那点辛苦钱吗？

不知道当年百度的朋友有没有看懂我话里的意思，有意思的是，到现在盘点下来才发现，百度确实给行业输出了一大堆人才，这件事我当年其实也没有预料到。

其实不一定技术最领先的玩家，就能在商业上拿到最大的成功。

所以我承认，美国的AI不管是硬件还是软件，现在很多地方都比我们强，但要说商业成功，他们绝对比不过我们。

过去美国占了先发优势的便宜，又有霸权加持，所以科技企业能在全球所向披靡，拿下最大的市场份额，还到处收割数字税。

你看PC互联网时代，我们没有跑出能制霸全球的巨头，但我们的企业在应用层面做得其实比美国企业还好，那又怎么样呢？不影响我们一步步往前赶。

到了移动互联网时代，我们就跑出了TikTok这样的全球巨头，强到美国都没办法彻底把它干掉，只能默认它存在。这一方面是TikTok本身技术够硬，另一方面也是我们国家国力起来了，能撑得住场子，不让那些想跪的人轻易把核心利益交出去，才不至于犯了不可挽回的大错。

到了AI时代，到现在其实都还没出现什么真正现象级的落地应用。

你去看全球的token调用量，猜是什么结果？DeepSeek已经拿了第一。

别跟我扯什么技术先进不先进，为什么大家最后都选DeepSeek？还不是因为便宜啊！

这么便宜还够用，还要什么自行车啊？

这一招直接就把美国那些封闭大模型的未来空间堵死了。

除非美国真的搞出了能吊打一切的通用人工智能，直接实现赛博飞升进入硅基生物时代，把碳基人类全取代了，不然未来全球AI市场，最大的份额一定是我们的。

这件事其实跟现在的中国制造一模一样，靠性价比就能打开全球市场。

话说回来，真要是出现了那种能取代人类的通用人工智能，地球还是我们认识的那个地球吗？这让我想起以前看过的科幻片《神秘博士》，里面人类完成赛博进化之后，都变成了冷冰冰的机器。

从这个角度看，美国那个马斯克天天喊着加速AI发展，还真有点让人细思极恐。

所以那些布局AI应用的朋友也不用太灰心，应用终究要落地，未来AI肯定会重构整个社会结构，会渗透到每个角落。

到了现在这个时候，大家也见识过了不少AI模型偶尔会出问题输出离谱内容，说到底，对于用户来说，需求永远是安全感排在第一位。

所以只要搞懂这轮行情的内在逻辑，做好自己的选择就够了，对国产AI和半导体，我们终究要有信心。