国内乘用车市场区域与下沉市场发展分析
前 言
车百智库基于我国乘用车终端销量数据，从区域、城市线级、典型城市等维度，对新能源乘用车销量的区域发展路径，下沉市场潜力及典型城市的发展模式展开分析。
一、区域发展特征
我国新能源汽车产业区域发展脉络清晰，呈现从点到面、区域性扩散的特征。起初东南沿海地区率先起步，随后围绕珠三角、长三角、京津冀及川渝四大核心经济区形成多点开花格局，最终逐步向东北、西北等内陆省份延伸普及。
从区域分布看，华东、华南新能源汽车渗透率居全国前列，占比约54%；华北与西南川渝地区紧随其后，属第二梯队；西北、东北受冬季寒冷气候影响，渗透率整体偏低，消费者更青睐续航无焦虑的插电混动车型。
西部与东北地区新能源汽车市场仍有较大发展潜力，需结合区域资源禀赋与气候特征，实施差异化推广策略。西部的川渝、陕西新能源汽车产业走在前列，可发挥产业集群优势与市场引领作用，辐射周边形成联动效应。内蒙古、新疆拥有丰富风光清洁能源，可探索车网互动模式，推动新能源汽车参与电网储能调峰，同时结合旅游特色拓展自驾租赁等场景。
增程式电动汽车在高海拔地区更具适应性。高海拔氧气稀薄易致燃油发动机动力衰减，增程式车型增程器不直接驱动车辆，能规避海拔影响，兼具续航优势。未来价格适中、通过性好的增程车型，在高海拔地区将释放可观潜力。
东北地区受严寒气候与充电设施短板制约，推广难度大，可借鉴挪威经验。政策上出台区域性税费减免、路权优先等激励政策；基础设施上推进私人充电桩普及与公共充电桩气候适应性改造；技术上优化热泵系统、耐寒动力电池等，提升寒冷天气下的续航与可靠性。
对车企而言，立足不同地域环境与需求，加大细分车型研发投放，挖掘细分市场价值，通过精准布局地域性产品，能有效拓展市场空间，助力形成差异化竞争优势，打造品牌口碑。
二、下沉市场发展潜力
下沉市场正成为国内新能源汽车市场增长的核心引擎。从消费总量看，一线、二线城市新增量趋于饱和，增量空间收窄，三线及以下城市成为销量增长主力军；从渗透率看，一线、二线城市已突破55%，增速将逐步回落，三线及以下城市渗透率在40%以下，仍处普及期，增长潜力强劲。
车企正加速布局下沉市场。自主品牌中，五菱近70%销量来自三线及以下城市；比亚迪、吉利、长安推出海鸥、星愿、Lumin等适配车型，实现销量快速增长。新势力品牌里，零跑在三线及以下城市销量占比达40%；小鹏凭借MONA系列，也实现下沉市场销量显著提升。
需从消费环境改善、产品精准适配、服务体系配套三个维度，全方位挖掘三线及以下城市与县域市场潜力。充电设施建设可推行“私家光伏家充+乡镇快充站”互补模式，破解农村充电难题；车企要锚定下沉市场消费偏好，投放高性价比车型，加速渠道下沉，增设县乡销售与售后网点，推出上门维保等便民举措。
三、典型城市发展模式
从新能源汽车销量城市表现看，2024-2025年销量前列的城市有广州、北京、成都、上海、深圳等，不同城市增长逻辑差异显著，可归纳为四种模式。
一是产业带动型。这类城市依托本地及周边龙头车企的产业辐射，形成供给充足、口碑扎实、渠道密集的市场优势，以广州、武汉、重庆为代表。2025年广州销量增长核心动力来自比亚迪、小鹏两大本省车企；武汉崛起依托东风汽车本土化布局与产能释放；重庆销量攀升核心驱动力来自长安汽车产品迭代与渠道深耕。
二是环境驱动型。以深圳、合肥为代表，通过完善配套设施营造良好产业环境。深圳2023年6月启动“超充之城”建设，明确四大重点任务，截至2025年6月底，建成超充站1057座、充电桩超48.7万个，率先实现超充站、充电枪数量超越加油站、加油枪。
合肥聚焦消费场景优化，截至2025年6月底，建成各类充电桩28.21万台，车桩比1.6:1，高于全国平均水平，完善的配套设施是销量持续走高的关键。
三是消费活力型。以成都为典型，市场繁荣源于强劲消费活力，体现在三方面：一是消费政策拉动，近两年推出多轮汽车消费补贴，形成虹吸效应；二是展会经济赋能，2025成都车展吸引观众91.02万人次，达成订单33745台，成交金额57.53亿元；三是人口结构支撑，“七普”数据显示成都14-45岁青年人口近1000万，占常住人口45.87%，高于全国平均，提供庞大潜在客群。
四是政策引导型。以北京、上海为代表，基于交通拥堵治理需求，对燃油车限购限行，为新能源汽车提供政策倾斜，销量与政策调整高度相关。北京2024年定向增发2万个新能源指标，2025年提升至4万个，直接带动销量增长。
上海2023年取消插混、增程车型免费绿牌资格，相关车型销量受冲击；2024年1月1日起提高“绿牌”申领门槛，个人需满足四项条件，政策收紧导致纯电动汽车销量波动。
从典型城市发展模式总结，扩大汽车消费可关注以下抓手与路径：
破除汽车消费壁垒。全面清理地方不合理限制性政策，消除跨区域流通障碍，释放消费内生潜力，打破市场分割，构建全国统一、竞争有序的汽车消费大市场。
完善汽车使用环境生态。加快充电桩规模化布局建设，推动老旧充电桩升级为大功率快充桩，完善周边配套服务。
激发汽车消费市场活力。举办新能源汽车展、核心技术体验日、场景化试驾嘉年华等活动，展示前沿技术与创新车型，引领消费潮流，以文化赋能带动消费转化。
提升品牌认知与企业形象。车企依托总部城市产业根基与市场优势，夯实本地品牌认知与信任基础，借助口碑传播实现品牌影响力梯次扩散，提升全国市场认可度与竞争力。
本文来自微信公众号“车百智库”，作者：王贺武、张健、闫薪铭，36氪经授权发布。
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