2025咖啡市场六大变局：万店竞争、源头突破与本土话语权崛起

2025年咖啡市场热度持续攀升，幸运咖、挪瓦相继跻身万店俱乐部，近7万家新店集中涌入赛道，行业竞争愈发激烈。然而，市场的核心变化远不止门店数量的角逐，更体现在格局、规模、源头、生态、话语权及产品等多个维度的深层变革。本文将梳理2025年咖啡行业的六大关键变化，解析行业未来走向。

01 格局重塑：幸运咖与挪瓦加入万店阵营，头部效应凸显

2025年末，幸运咖与挪瓦咖啡先后宣布门店数量突破万家，使国内万店级咖啡品牌增至四家（瑞幸、库迪、幸运咖、挪瓦）。两大品牌凭借不同的扩张模式实现快速增长：幸运咖依托蜜雪冰城的下沉市场供应链、管理经验及加盟商网络，三线及以下城市门店占比近70%，复刻平价饮品成功路径；挪瓦则通过“店中店”模式与罗森、美宜佳等便利店合作，以低成本、高灵活性渗透核心城市外卖场景，不到一年半新增超8000家门店。头部阵营的固化加速了市场话语权向具备效率与体量优势的玩家集中。

02 规模扩张与洗牌并行：年开近7万家新店，存量竞争开启

窄门餐眼数据显示，2025年全国新开咖啡门店约6.84万家，净增长1.67万家，市场需求仍在扩大。但同期约4.17万家门店闭店，近5家新店开业伴随3家老店离场，高淘汰率凸显行业洗牌加剧。这一现象表明，咖啡行业正从“增量扩张”转向“存量精耕”，运营能力成为竞争核心，存量竞争时代正式来临。

03 源头突破：云南咖啡豆价格创新高，全产业链能力提升

2025年云南咖啡豆价格屡创历史新高，5月一度达66元/公斤。这一变化源于品质提升与需求增长的双重驱动：普洱咖啡生豆精品率从2021年的10%升至46.15%，品种改良与精细加工使其具备国际竞争力；2025年前11个月出口额达8.4亿元，产品向烘焙豆、挂耳咖啡等高附加值成品延伸，销往34个国家和地区。国内头部品牌如瑞幸、幸运咖加大云南豆采购，“品牌直采”模式形成“品质提升-品牌采购-农民增收-持续投入”的正向循环。云南咖啡豆的崛起标志着中国咖啡产业从“商业零售驱动”转向“全产业链深耕”，开始争夺风味话语权与产业安全感。

04 生态升级：地方咖啡节从圈层活动变为城市名片

2025年地方咖啡节不再局限于小众狂欢，而是升级为政府主导、全民参与的城市文化符号。上海将国际咖啡文化节纳入“五五购物节”，打造黄浦江岸“咖啡+文旅商体展”融合活动；昆明通过滇池国际咖啡文化嘉年华强化“中国咖啡之都”地位；重庆在解放碑至洪崖洞打造700米咖啡长廊，结合城市旅游；延边则融合咖啡赛事与朝鲜族民俗，巩固“县咖之王”品牌。咖啡节的本土化升级，使其成为链接全球市场与美好生活方式的超级场景，反哺城市发展。

05 话语权更迭：国际品牌本土化加速，本土力量主导市场

2025年11月，星巴克与博裕投资成立合资公司，博裕持股至多60%，星巴克保留40%股权并让渡部分控制权，以换取本土资源与运营经验。与此同时，%Arabica、皮爷咖啡等国际品牌相继关闭部分门店，反映出国际品牌在中国市场的困境。这一现象表明，中国咖啡市场的定价权、潮流定义权及扩张主导权正逐步转移至本土品牌手中，本土力量成为市场核心驱动力。

06 产品融合：咖啡与茶饮边界模糊，泛饮品时代来临

2025年咖啡品牌与茶饮品牌相互渗透，品类界限逐渐消失。瑞幸推出“羽衣轻体果蔬茶”及椰子水系列，2024年“轻轻茉莉·轻乳茶”首月销量破4400万杯；幸运咖夏季菜单新增16款新品，涵盖果茶、茶咖等跨界产品。茶饮品牌如古茗将现磨咖啡覆盖至7600余家门店，沪上阿姨、茶百道也纷纷试水咖啡产品。这种融合趋势旨在满足消费者全时段需求，延长门店价值时段，提升单店营收。消费者不再局限于单一品类，更注重当下场景的适配饮品，泛饮品市场格局逐渐形成。

07 结语

2025年咖啡行业的六大变局，标志着中国咖啡从追随国际模式转向自主创新的新时代。万店竞争与门店洗牌是变革的表象，而本土供应链崛起、城市文化融合及话语权更迭才是核心趋势。中国咖啡的下半场，将基于本土市场规律，开启更具自信的发展阶段。

本文来自微信公众号“饮品报”，作者：饮品报·饮Sir，36氪经授权发布。

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