端侧AI硬件热潮涌动 芯片企业竞逐新增长点
今年11月，阿里夸克AI眼镜接入阿里千问发布；华为推出AI陪伴产品“憨憨”；12月1日，字节豆包手机助手正式亮相；12月3日，理想汽车首款AI眼镜Livis将发布。本月内，XREAL（与谷歌合作）、三星、百度、火山引擎等品牌也将推出各类端侧AI硬件。
端侧AI硬件作为AI能力落地的核心载体，已成为产业链焦点，智能终端核心硬件更是关键。近期相关产品集中发布，行业迎来催化，资本市场上，多家科创板芯片公司“认领”供应商身份，豆包手机助手产业链企业关注度也随之上升。
芯片企业积极布局端侧AI硬件供应链
存储芯片龙头佰维存储表示，AI眼镜业务毛利率处于中等偏上水平，Meta等客户产品市场表现良好，预计明年相关收入将保持不错增长。其ePOP系列产品已应用于Meta、Google、小米等企业的AI/AR眼镜、智能手表等设备，2024年AI眼镜产品收入约1.06亿元，2025年有望同比增长超500%。
芯原股份董事长戴伟民认为，AI眼镜是半导体产业值得关注的增量市场，核心需求为轻量、长续航、低成本。若产品重量低于30g、续航达8小时、价格在2000元以内，销量有望达100万-200万规模。芯原股份正优化AI/AR眼镜技术平台，已为某国际互联网企业提供AR眼镜芯片定制服务，还与多家全球领先的AI/AR/VR眼镜客户合作。
恒玄科技透露，阿里夸克AI眼镜采用公司BES2800芯片，该芯片采用6nm FinFET工艺，集成多核CPU/GPU、NPU等，性能、功耗等大幅提升。
南芯科技为夸克AI眼镜提供电源芯片解决方案，其国内首颗电池均衡限流IC解决了双电池均衡难题，保障24小时长续航，AI眼镜等智能终端已成为公司明年增长的重要驱动因素。
美芯晟无线充电芯片用于豆包AI手机，后续将开发Al sensor，为AI手机、眼镜等提供产品。安凯微芯片支持对接豆包大模型，基于其芯片的AI耳机可实现语音助手功能，公司已流片的AI眼镜芯片覆盖多类功能形态，正大规模推广。希荻微电源管理芯片进入Meta供应链，应用于智能眼镜产品，订单持续出货。
端侧AI成企业增长新引擎
随着模型成熟，AI眼镜、玩具等硬件快速进入生活，消费端需求推动企业创新。炬芯科技基于ATS308X的AI眼镜解决方案已有三家客户发布产品，即将发布的ATW609X系列芯片采用三核架构和存内计算技术，多家客户产品在研发中。2023年半年度至2025年半年度，炬芯科技端侧AI处理器芯片收入占比从8.21%升至18.80%，2025年起收入和占比大幅上涨。
安凯微正提升芯片算力以应对端侧AI需求，AI摄像机、汽车等需边缘侧和端侧智能处理能力。普冉股份称AI终端市场扩容打开成长空间，为AI眼镜等提供存储解决方案，新兴终端成为增长引擎。
市场规模与发展挑战并存
CINNO Research数据显示，2025年三季度国内消费级AI/AR市场销量同比增186%，AR市场突破12.9万台，一体式AR眼镜增速达355%。IDC预计，2029年全球智能眼镜出货量将破4000万台，2024-2029年CAGR达55.6%。2025上半年音频与音频拍摄眼镜出货量占比59%，AR眼镜快速发展但显示技术未定型、彩色技术成本高。
尽管产业热度高、股价上涨，但普通消费者看来，端侧AI硬件仍处“百品大战”阶段。某AI眼镜品牌人士表示，全产业对硬件创新和存量产品AI化升级热情高，尤其是存量升级方面，多数音频、语音产品正被AI赋能，芯片原厂和下游客户推动硬件架构升级和端侧专用模型落地，领夹麦克风等AI化产品已热销。
2025下半年以来，智能眼镜迭代加快，从音频与拍摄眼镜向AI+AR眼镜进阶。芯片产业人员称，AI眼镜新品发布对数字芯片企业收入带动明显，产业爆发前夜易实现增长，但长期需看业务规模。银河证券研报指出，全球近视人群约26亿，墨镜年销量约10亿副，基础用户规模大，未来有望成为智能硬件大品类，但目前产品形态和技术路线尚未成熟定型。
本文来自微信公众号“财联社AI daily”，作者：郭辉黄修眉，36氪经授权发布。
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