苹果新机平淡背后：供应链巨变暗藏玄机

一年一度的苹果发布会如期举行，不出所料，亮点不多。然而，在这场看似平常的发布背后，一场重大变革正在悄然发生——变革不在技术或产品本身，而在供应链的全球布局。从iPhone 17开始，供应美国市场的苹果手机将全部由印度制造，中国制造则转向供应本土、欧洲及日本等市场。

处于中美科技博弈的制裁与反制裁之间，蒂姆·库克不得不把美国市场“单独列出”，交给印度制造。实际上，苹果布局印度由来已久：早在2017年，印度就开始组装iPhone SE这类低端机型。若追溯建厂谈判、选址、工人培训等前期工作，“中国+1”供应链战略早在2014年甚至更早便已启动——那时，核心果链企业就已被要求海外设厂。

库克的策略敏锐且务实：他深知“不能把所有鸡蛋放在一个篮子里”的道理。尽管2014年中美关系还比较稳定，主动转移供应链必然会带来痛苦，但他还是有前瞻性地迈出了这一步。

印度工厂起步艰难，初期良品率一度低至50%，遭到很多嘲讽。但经过几年努力，其良品率已提升至85%。虽然与富士康郑州工厂98%的水平还有差距，但进步速度很明显。产业变迁的数据更直观：印度曾每年从中国进口高达1.8亿部手机（2014年前后达到高峰），而这一数字在2022年锐减至不足300万部，到2025年前4个月，仅剩下17.1万部，全年预计将不足50万部。

从苹果的角度看，库克很有前瞻性。人们常把库克和乔布斯作比较，批评库克缺乏产品创新。但公平地说，乔布斯很幸运：他从上世纪70年代创业到2011年离世，正值经济全球化鼎盛和中美关系的蜜月期。乔布斯善于“开拓新领域”，库克则更擅长“守住家业”。面对如今复杂的全球协调工作——既要安抚特朗普的情绪，又要在北京和新德里之间周旋，平衡各方利益——这种“平衡术”，乔布斯可能并不擅长，但库克应对得很好。

苹果的两种灵魂，时代的双重烙印

乔布斯参与并定义了一个“大时代”，库克则必须应对一个“小时代”的到来。2008年后，很难见到炸裂式的科技创新，经济高增长不再，伟大人物也很稀缺。从苹果的掌舵人到普通个体，都要面对这场巨大的变化。

“小时代”并非无所作为，历史也没有“无意义的时间段”。相反，在大时代向小时代过渡的十年间，中国成功构建了强大的供应链护城河。2009年苹果3G在中国生产时，富士康仅负责组装，中国企业在增加值中占比仅3.6%；到2018年生产iPhone X时，这一比例已上升至25.4%。短短十年，中国从果链配角变成了主角之一。更重要的是，这一崛起不仅催生了立讯精密、舜宇光学、京东方等一批本土核心供应商，还孕育了OPPO、vivo、小米、华为等自主品牌。至今，vivo和小米仍在印度智能手机市场排名前两位。

在全球供应链大重组的浪潮中，中国企业无疑抢占了先机，创造了“中国奇迹”。印度能否复制？或许很难出现同等规模的奇迹，但创造“小奇迹”的机会还是有的。中国企业已没有“回头路”可走，只能向价值链上游攀登——印度终将实现多数零部件本土化，中国企业必须向日韩企业发起挑战，夺取芯片高地，攻克AI领域，才能巩固并扩大在供应链中的话语权。

要实现这一目标，依赖几个关键条件：

资本市场的长期繁荣：近期A股、港股及科技股大幅上涨，有学者将其比喻为“中国算力的觉醒”。保持AI等领域的持续高投入，离不开资本市场的有力支持。寒武纪市值创新高，阿里、腾讯市值强劲复苏，正是资本驱动创新的正向循环开启的信号。

在开放合作中创新：世界看似破碎，强权可能不讲道理，但合作仍是必经之路。意气用事、闭门造车无异于自毁前程。四十多年前，中国在全球化浪潮中顺势打开国门；如今全球信任基础动摇，中国更需要坚持高水平开放，拥抱不确定性，敢于逆风前行，才能在风暴后获得巨大回报。

将决策权交给企业家：芯片、新能源、AI……新兴产业的发展路径难以预先设定，“伟大”不能被规划。政府应有所为有所不为，尤其在高风险领域，适合做“兜底者”而非“冲锋者”。战略方向如何选择，战术如何执行，一定要充分尊重企业家的判断。中国拥有除美国外全球最顶尖的企业家群体，这是我们创造新奇迹最宝贵的财富。

本文来自微信公众号 “赛格大道”（ID：saigedashu），作者：余绍清，36氪经授权发布。

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