利好突至，三星电子股价直线拉升

三星电子迎来重大利好！

7月28日，韩国芯片巨头三星电子股价直线飙升，大涨超6%。消息面上，三星电子与特斯拉签署价值165亿美元（约合人民币1200亿元）的芯片制造协议。特斯拉CEO马斯克称，三星德州工厂将专门制造特斯拉AI6芯片，并指出“165亿美元仅是最低金额”。28日美股盘前，特斯拉涨超1.5%。

有分析认为，这笔重大订单可能成为三星代工业务复苏的关键转折点。分析师预计，这份涵盖2025—2033年的165亿美元合同可使三星代工销售额每年增长10%。

马斯克重磅官宣

当地时间7月28日，三星电子发布公告称，与一家大型跨国公司达成一项价值165亿美元的芯片供应协议，合同期至2033年底。

这一消息瞬间引发全球半导体行业的高度关注。受此影响，三星电子股价直线拉升，截至韩股收盘，涨幅达6.83%，报70400韩元/股，为去年9月以来最高水平。这一表现直接带动韩国股市走强，韩国综合指数收涨0.42%。

但三星电子的公告并未透露其客户具体是哪家公司，仅表示，应客户要求，该交易的相关细节（包括与它签署交易的公司的名称）将在2033年底之前披露。

但有多位知情人士向媒体透露，这笔交易的客户是特斯拉。

随后，马斯克便揭开了这一悬念：与三星电子签下这一大单的正是特斯拉。

他在社交平台上发布帖文，公布了这一重大合作的战略布局。

马斯克写道：“特斯拉已与三星电子签署了芯片采购协议，三星美国得克萨斯州新建工厂将专门生产特斯拉下一代AI6芯片，战略重要性不言而喻。”

马斯克指出：“三星同意让特斯拉协助提高制造效率。我会亲自督促加快进度，且晶圆厂离我家近，很方便。”

马斯克还透露，165亿美元仅是最低金额，实际产出可能高出数倍，意味着合作实际价值或远超当前披露数字。

此前，三星电子与特斯拉在芯片领域有合作，主要集中在车用芯片设计与代工制造，尤其是自动驾驶汽车相关AI处理芯片开发。

分析指出，与三星电子签芯片大订单背后，是马斯克更宏大商业愿景。马斯克曾将AI进步形容为“超音速海啸”，认为算力是AI发展“入场券”。有消息称，马斯克旗下人工智能公司xAI正推进120亿美元债务融资，用于采购芯片和建设数据中心。

在当地时间7月27日“X Takeover”特斯拉粉丝活动中，马斯克明确表示，若特斯拉能在人形机器人“擎天柱”和自动驾驶领域成功执行蓝图，公司估值有望达25万亿至30万亿美元。

三星的重大利好

对于三星电子而言，这笔交易是“救命稻草”。分析指出，三星电子将公布财报，预计第二季度利润同比下滑超一半。

在AI芯片竞争中，三星电子压力巨大。在高带宽内存(HBM)芯片领域，它落后于台积电、SK海力士等对手，影响了利润和股价。

三星电子还面临关键客户转向台积电买先进芯片问题，苹果、英伟达、高通等都是台积电客户。

据TrendForce数据，台积电今年第一季度占全球代工市场67.6%份额，三星份额从前一季度8.1%滑落至7.7%。

因此，分析认为，特斯拉大单为三星电子在AI芯片制造领域提供证明自己的机会，可能成为代工业务复苏转折点。

Kiwoom Securities分析师Pak Yuak表示，这笔大单有助于减少三星代工业务亏损，估计今年上半年亏损超5万亿韩元（约合36.3亿美元）。

彭博智库分析师表示，与大型全球企业的合同意味着三星代工业务2纳米芯片生产复苏。

分析师预计，合同可使三星代工销售额每年增长10%，有望带动其他无厂芯片公司签新合同。

另外，三星电子与特斯拉交易对韩国意义重大。韩国正寻求与美国在芯片和造船领域合作，为消除或降低美国可能征收的25%关税做最后努力。

不过，不清楚该订单对三星得克萨斯州新工厂投产计划的影响，该工厂因难赢大客户投产计划已推迟。

BNK Investment & Securities分析师表示，三星在提高2纳米技术产量，但新代工订单可能不涉及此项尖端技术。

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