上半年新能源车市场：增速放缓下的结构与决策逻辑重构

2025年上半年，新能源汽车市场在增长的同时，呈现出复杂变化。中国汽车工业协会数据显示，今年1 - 6月我国汽车产销量双超1500万辆，新能源汽车产销分别达696.8万辆和693.7万辆，同比增长41.4%和40.3%，新车销量占汽车新车总销量的44.3%。

然而，不同技术路线市场表现分化明显：纯电动（BEV）增速反超插混（PHEV），增程式（EREV）面临挑战。消费者决策也从“政策驱动”转向“价值敏感”，智能化、实用性和成本控制成核心考量。

动力路线分化，纯电反超混动承压

曾经新能源车市场快速增长，如今部分车型增速放缓。

上半年，纯电动汽车销售441.5万辆，同比增长46.2%，此前2023和2024年增速分别为24.9%和15.5%。技术上，电池革新推动BEV市场。磷酸铁锂（LFP）电池因成本和安全优势，装机份额上半年达81.4%。续航提升也让消费者更易接受，主流BEV车型续航多在450 - 550公里，部分高端车型超700公里。充电基础设施完善，公共充电桩增加，快充技术升级，缓解了充电焦虑，促进BEV市场增长。

中汽协数据显示，今年1 - 6月插混车型销售252.1万辆，同比增长31.1%，增速放缓。2021 - 2024年增速分别为140%、151.6%、84.7%和84.5%。

国内比亚迪主导PHEV市场，如秦L DM - i销量领先。标普全球汽车林怀滨表示，2025年插混份额低于2024年，未来增速将放缓。6月PHEV行业库存约104万辆，头部企业开始去库存。行业预期2026年后低续航PHEV或无购置税减免，影响其市场表现。

增程式技术遇瓶颈，增速垫底。上半年销量53.8万辆，理想汽车上半年交付量同比增长7.9%，6月下滑24%。问题在于技术冗余和供给过热，70%增程车用户纯电行驶占比超80%，内燃机增程器使用率低。2025年新增24款增程车型，在售超50款，单车月均销量不足千台。在充电设施不完善时，增程式有一定需求，但部分二线插混车型技术落后、纯电续航不足，面临“政策退坡 + 需求萎缩”压力。行业预期提高插混购置税减免门槛，纯电车型价格下探，增程式性价比优势丧失。

决策逻辑从续航焦虑到价值共识

新能源车市场变化，用户购买决策也转变。早期消费者受政策补贴等驱动，纯电动车是首选。如今，里程焦虑、充电便利性和车辆性能等影响决策，油电混合车型优势凸显。

《2025新能源汽车消费趋势洞察》显示，安全性、价格和使用成本是购车前三要素，智能化配置关注度下降。政策要求隐藏式门把手配物理应急开关，倒逼车企平衡美学与安全。

“智价比”取代“配置堆砌”，用户为实用功能买单意愿增强，如小鹏汽车XNGP城区智驾功能用户月活率高。需求更务实，安全功能成刚需，“炫技”配置边缘化。用户为解决实际痛点的技术付费。

群体需求分层推动产品定义精细化。女性决策权重上升，关注安全与便捷；家庭用户推动六座纯电SUV发展，催生“空间军备竞赛”。

上半年新能源汽车市场数据显示行业加速分化，不同车型增长曲线不同，用户决策转向安全和多元出行场景。此外，插混车型海外表现值得关注，中国插混凭借优势抢占海外市场。车企需洞察细分市场需求，打造契合消费者多元需求的产品，才能在下半年竞争中胜出。

本文来自微信公众号“车市睿见”，作者：杨朔，36氪经授权发布。

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