融创公布了第二次海外债务重组方案

房财经网 4 月 17 当天，融创中国宣布海外债务重组取得重大进展。

融创中国宣布，于 2025 年 4 月 17 日本，企业已与多位有代表性的债务人就海外债务重组方案达成一致，相关条款包含在重组支持协议中。

负债本金总额约合计。 13 1亿美元最初同意债务人签署重组支持协议。此外，企业知道债务本金超过 10 1亿美元债务人原则上支持重组计划，并正在履行必要程序，以加入重组支持协议。上述债务人(包括初始同意债务人)持有的债务总成本占当前债务总成本的约定。 26%。

根据公告，融创中国的重组范围包括公司发行或担保的海外债务，截至 2025 年 6 月 30 每日债务赔偿总额(包括本金和应计未付利息，但不包括违约利息)约为 95.5 亿美金。

重组对价 - 强制性可转换债券作为注销当前债务和消除与现有债务相关的相关债务的对价，以下是「稳定的股权结构计划」在上述安排的限制下，计划债务人将分配两个系列新的强制可转换债券，即新的强制可转换债券 1、新式强制可转换债券 2。

根据条款规定，计划债务人可以选择接受新的强制可转换债券 1、新式强制可转换债券 2、或新式强制可转换债券 1 及新式强制可转换债券 2 的搭配： ( i ) 挑选 1(默认选择)：新式强制可转换债券 1；及╱或 ( ii ) 挑选 2：新式强制可转换债券 2，其中，计划债权人的总选择不得超过全部债权 25%。

计划债务人获得的上述新的强制可转换债券(包括新的强制可转换债券) 1 以及新的强制可转换债券 2）里将有约 23% 适用于稳定的股权结构计划。

具体而言，计划债务人每次分配 100 新的美元本金强制可转换债券将有约约。 23 美元向主要股东或其指定方发行新的强制可转换债券。当满足约定的归属条件时，新的强制可转换债券转换的股票将释放给主要股东或其指定方。

主要股东享有有限的权利，如有限股票的投票权，并在重组起效日期起作用。 6 除非达到特定的约束条件，否则不得处理、抵押、出售等受限股票以换取经济收益。

融创中国的承诺，尽最大努力 2025 年 12 月 31 无论如何，在截至最后截止日期之前，促进计划起效日期的实施和重组的全面实施。

截止早期鸟类同意费的截止日期(现定为香港时间 2025 年 5 月 23 日下午五点)前有效拥有合格的受限债务人，并在记录日期内仍有全部或部分合格的受限债务人同意债务人。早期鸟类同意费将根据重组支持协议的条款获得，金额相当于该同意债务人在截止日期前持有的合格受限债务总成本。 1.0%。

截至基本同意费截止日期(现定为香港时间 2025 年 6 月 6 日下午5:00前有效拥有合格的受限债务人，并在记录日期内仍有全部或部分合格的受限债务人同意债务人。基本同意费将根据重组支持协议的条款获得，金额相当于该同意债务人在基本同意费截止日期前持有的合格受限债务总成本。 0.5%。

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