京东狭遇美团，谁比谁更急？

JD.COM高调进入外卖市场，美团宣布推出“闪购”品牌，两大专注于不同领域的即时配送“强者”，最终正面对抗。

去年，JD.COM在线零售的配送效率从“小时到达”升级为“秒送”，美团已经从“送外卖”升级为“送万物”。两者的业务边界逐渐模糊。如果你想走得更远，你必须从对方那里“抢蛋糕”。

然而，外界一度怀疑JD.COM能否打破外卖市场的双寡头格局。但目前，JD.COM的外卖不仅仅是“玩票”，而是有明确的打破游戏的决心。

继宣布加入0门槛后，JD.COM外卖还强调将为全职骑手缴纳五险一金，同时推出100亿元补贴优惠，目前已遍布全国100多个城市。

随着JD.COM直接深入美团腹地，双方之间的烟味越来越浓。看似是外卖市场的较量，实则是未来零售话语权的终极游戏。

下棋到中盘，招招见血，谁也不想成为输家。

战火再升级

最近，JD.COM集团首席执行官许冉接受了“晚点LatePost”的浏览，并提到了JD.COM为什么要布局外卖市场。她认为“外卖行业是一条宽阔的赛道，完全可以容纳多个平台。”

许冉表示，JD.COM外卖是为了解决行业痛点，满足用户需求，如食品安全隐患、佣金过高等问题。在制定“优质外卖”定位之前，JD.COM愿意解决这个问题。

因此，JD.COM更多地考虑的不是竞争因素，而是客户需要什么。JD.COM希望通过解决用户过去没有得到满足的痛点，构建平台的核心竞争优势，同时赋能JD.COM零售。

不言而喻，正是因为外卖市场还存在困扰，JD.COM才会愿意布局外卖市场。虽然没有直接提到美团，但许冉所谓的“困扰”恰好戳中了美团。

随后，美团核心地方商业CEO王莆中在社交平台上发布文件，犀利评价了JD.COM进入外卖市场，甚至使用了“狗跳墙”、修饰词，如“大而不当”。

在王莆中看来，在JD.COM之前，已经有很多平台尝试布局外卖市场，比如阿里、滴滴等。JD.COM不是第一家想做外卖的企业，甚至早在2014年就尝试布局即时零售，但结果并不令人满意。

然而，在王莆中“炮火全开”硬仗JD.COM之后，刘强东以“不打口水仗”来了四两千斤，还呼吁大家关注社会价值，被网友戏称为“东哥格局拳术”。

然而，一段2024年刘强东内部演讲的语音视频随后在网上热传。在视频中，刘强东表示，外卖行业现在扣分高达25%，甚至超过30%。 ，本质上是因为外卖平台的垄断，导致抽佣过多。

随后，刘强东表示，JD.COM外卖的净利润不能超过5%。虽然字字不提美团，但这段视频也被外界视为JD.COM的“隔空反击”。

但这一次，双方高管之间的隔空对决，似乎是基于外卖市场的“龙虎斗”，但实际上，双方对抗的重点不仅仅是外卖市场，还有即时零售市场。

许冉在一次采访中提到，JD.COM可以通过布局外卖市场来增加用户数量和购物频率，并带来场景的延伸。他还提到了一组数据，JD.COM外卖的日订单量将超过500万。

虽然与美团平均每天超过6000万的订单还有差距，但JD.COM在短短两个月内就取得了这样的成绩，最近宣布今年将投入100亿元补贴，说明其对外卖市场充满信心。

王莆中还提到了“闪购”品牌。近日，美团正式推出即时零售品牌“美团闪购”，定位为“新一代24小时陪伴客户的购物平台”，可在30分钟内送达一切。

不难看出，JD.COM和美团正在“并肩而立”。

虽然王莆中并没有直接“点名”，但如果把“围魏救赵”的典故放在JD.COM身上，其围攻外卖市场实际上是为了拯救即时零售市场。

显然，王莆中也认同这一点，即外卖市场也是即时零售市场的一部分。虽然外卖市场仍然是即时零售市场的一大部分，但从长远来看，非外卖市场是即时零售市场的主流。

数据显示，2030年中国即时零售市场规模将超过2万亿元，年均增长率超过30%。相比之下，餐饮外卖市场已经逐渐饱和，2024年市场规模将达到16357亿元，预计2027年将达到19567亿元，年均增长率约为6%。

因此，美团还将即时送达触须延伸到JD.COM的核心品类，如3C数字、美容等。根据美团2024年闪购订单数据，其3C家电订单数量接近JD.COM全站40%，计算机办公产品订单数量已超过JD.COM全站。

看起来JD.COM正在猛击美团的“盖门”，但美团也在“偷家”JD.COM。双方都在垂涎即时零售这块“蛋糕”，只是看谁能跑得更快。

没有人愿意输掉即时零售

假设这次舆论交锋只是一个序曲，那么真正的竞争必然会落在即时零售的核心布局之上。

现在，“速度”已经成为各大平台竞争的首要目标。如果说传统的消费观念遵循“多、快、好、省”的理念，那么消费者选择即时零售的主要参考标准就是“快、多、好、省”。

据埃森哲报道，95后客户更注重配送速度，超过50%的95后消费者希望在同一天甚至半天内收到商品，7%的消费者希望在两个小时内收到商品。

为了更快地将商品交付给消费者，也催生了不同类型的即时零售玩家。一种是以美团和生鲜配送为代表的前置仓库模式；另一种是以山姆和盒马为代表的仓库集成模式；另一种是以JD.COM为代表的大仓库模式。

目前，不同的方法有自己的优缺点。前置仓模式曾被质疑为“谬论”。因为它背后有很高的履约成本，比如开仓、人工、租金，如果用在新鲜食品领域，也会带来很高的消费。

直到近年来，日用、3C等配送需求不断增加。此外，前置仓库的密度可以通过加盟的方式快速扩大。在降低企业成本的同时，客户订单量进一步增加，使前置仓库模式“重生”。

然而，前置仓库模式更注重商家的整合。一个区域的前置仓库规模太密集，商家很容易因为相互竞争而被对方“杀死”，加盟商的压力也会传递给加盟品牌运营商，这也考验了美团的选址和产品选择的运营能力。

JD.COM的大仓库方式是通过牺牲部分配送速度来获得更多的SKU数量。早年，盒马鲜生创始人侯毅也公开质疑这种模式。他认为大仓库模式的“集中”与消费趋势背道而驰。

这一点也得到了当今互联网发展趋势的验证，消费者获取信息的渠道更加多样化。短视频电子商务的兴起是对集中货架电子商务的冲击和补充。

因此，近年来，JD.COM也在通过JD.COM七鲜积极推动“11” N"商店仓库协作，以商店自然流量为基础 在线流量双引擎驱动，进一步摊薄推广费用，实现以较少的前置仓覆盖更大范围。

但是，京东自营模式的重资产投入，也会使其在灵活性上略逊一筹，短期内似乎也没有爆发式增长的可能性。

考虑到“大店”覆盖面有限，其运输能力分配会有所不同。最后，同一个城市可能会出现一个地址可以30分钟配送，而另一个地址不能，这无形中增加了平台的解释成本和客户投诉风险。

山姆、盒马也采用了“大店” 目前，山姆在中国已经布局了500个前置仓库，盒马最近也宣布升级“云享会”，4000多种商品可以快递回家。

然而，尽管山姆和盒马在品牌和供应链方面具有先发优势，但像Tiktok和Aautorapper一样，很难弥补自营配送团队的不足，这也限制了他们在即时零售行业的发展。

“口水战”还是“持久战”？

尽管美团，JD.COM，以及其他玩家都跃跃欲试，但是在这个阶段，即时零售市场还没有取得最终的胜利。

以美团和JD.COM为例，双方已经进行了几轮对抗，包括骑手保险、消费补贴等。但是，除了美团现有的基本盘，两者在进攻上并没有“输赢”。

烟雾终将消散，但是美团与京东的即时零售对决，很可能成为一场“持久战”。

一方面，双方的基本情况不同。80%的美团平台都是中小企业，JD.COM从一开始就明确切入了“优质企业”；在核心业务类型方面，美团布局了“吃、住、行、购、娱、医”等典型场景，而JD.COM则更注重连锁品牌业务。

从长远来看，JD.COM平台有望孵化“优质外卖”的心态，从美团外卖市场切下一小块目标市场的“蛋糕”。虽然不能完全俘获外卖市场，但也可以围绕选定的目标消费群体进行精细化运营。

另一方面，生态战略不同。虽然美团和JD.COM都剑指的是即时零售市场，但这项业务在双方的商业地图上会有不同的战略地位。与其“快速胜利”，不如“深度培育”，以激发整个生态协调发展。

美团即时零售业务是从外卖业务延伸出来的核心战略，本质上是通过“高频带低频”的方式，进一步提高外卖业务的区域密度和配送效率，为其他低频业务带来更多新的流量。

然而，近年来，美团核心地方商业部门的收入增长率有所下降，其中，配送服务的收入增长率从25%下降到19.5%。

引流器“高频业务”正在颤抖，其他“低频业务”的造血能力仍然不足。以酒店旅游业务为例。虽然订单量增长了65%，但货币化率只有7%，远低于外卖业务的13%-15%。

因此，美团目前更渴望抓住即时零售红利，通过增加闪电仓库布局，快速扩大即时零售业务规模，通过“闪购”品牌重新建立“外卖心态”，从而保持本地生活的基本优势。

相比之下，JD.COM很难赢得外卖市场，但JD.COM不止一次表示自己认真做外卖，更需要的是借助外卖业务稳定“流量”和“数量”。

在电子商务战场上，Tiktok和拼多多带来的新模式对JD.COM发起了猛烈的攻击，而老对手淘天进化出了新的AI协同布局。JD.COM也需要新一轮的自我改革，找到新的客户增量。

现在看来，京东配送已经从大仓模式转变为“1 N“方法，达达团队从边缘化到现在享受“20薪”，这说明JD.COM内部的组织结构和配送网络有望迎来全面的重塑和优化。无论这一变化的结果如何，都将是JD.COM在即时零售领域的全新尝试。

从长远来看，对于美团和JD.COM来说，“30分钟”将不仅仅是实时零售的效率之争，更是零售业的新基础设施之争。

当美团将外卖订单转化为3C数字的增量时，JD.COM也用家电补贴煽动了餐饮消费的心智。这种相互渗透的竞争正在重塑“零售”这个词的定义。

即时零售市场的赢家不一定属于美团或JD.COM，但在这场“持久战”中，谁能全面整合组织结构和调度系统，谁就有可能占据未来新的零售制高点。

本文来自微信微信官方账号“螺旋实验室”，作者：铁手，编辑：坚果，36氪经授权发布。

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