上海车展，不吹智驾的车企，还有什么看点？

小米SU7高速碰撞爆炸后，不仅让小米汽车和雷军陷入信任危机，也让外界开始重新审视智能驾驶的可靠性，尤其是在上海车展即将到来的时候。

2025年，作为业内备受期待的“智能驾驶平等权利的第一年”，很多车企都做好了在发布会上谈智能驾驶的准备，但目前包括蔚来、比亚迪甚至小鹏，这些过去愿意谈智能驾驶的车企，已经选择了集体沉默。

在此之前，蔚来每周二都会发布与智能驾驶相关的技术突破和新案例，但小米SU7事故后也暂停了更新；比亚迪高管在社交平台上发布的智能驾驶相关内容也被迅速删除。整个车圈，无论是新老车企，对智能驾驶营销都保持着谨慎的态度。

智能驾驶曾经是汽车公司争夺市场的“核弹”，现在却成了“烫手山芋”。事故背后，是消费者对智能驾驶安全的质疑，也是行业从“炫技营销”向“稳定竞争”转变的转折点。那么，目前智能驾驶对于广大汽车公司来说是什么水平呢？谁领先谁落后？当智能驾驶不再是口号噱头的时候，各大汽车厂商，尤其是新势力，有什么看点？

01 纸张力量，差距明显

谈到智驾，不得不提到“高速NOA”、城区NOA、这些汽车公司宣传的高精度地图、无图智驾、端到端、车位到车位等高频词汇，不仅是技术演进的重点，也是竞争的核心。

2014年，特斯拉Autopiloto 1.0首次将“智能驾驶”包装成“技术标签”：通过摄像头 雷达的整合方案成功点燃了公众话题，实现了自动停车、车道中央、自动巡航，并以Autopilot(自动驾驶)这个极具异议的名字。

当时的行业共识是:智能驾驶还处于辅助阶段，技术局限性明显(如无法识别静态物体，依靠清晰的车道线)，但金融市场和消费者已经被未来出行的愿景所点燃。

2019 2000年，智驾进入高速领航辅助。（NOA）时代，汽车公司在传感器方案和数据闭环方面进行了残酷的竞争。然而，直到技术沉淀了四年，国内高速NOA才开始大规模落地。高速NOA成熟后，汽车公司看到了更复杂的城市场景。两年后，城市NOA在高精度地图上。 雷达 大规模应用是视觉方案的支持。

复杂的城市路况也加速了智能驾驶技术的迭代。激光雷达、无图智能驾驶、端到端、停车位到停车位等技术理念成为汽车公司的宣传重点。这些前沿技术的进展也成为衡量汽车公司智能驾驶水平的关键。

而且就这些功能和技术的复杂性、实用性、落地时间以及车企迭代的速度和储备水平而言，大致可以分为三个梯队：

第一梯队是小鹏和华为的鸿蒙系统智慧和理想。进度方面，这三家公司都实现了从端到端的大模型，NOA领航覆盖了从农村到城市的整个场景(包括收费站、封闭公园和地下室)。场景切换没有断点，时空感知和领航行为准确。

但从时间上看，小鹏在2021年开始领先国内原始设备制造商，华为在2022年开始发力，用于一年时间追上进度对齐，在音量上形成超车。这两位当地智能驾驶龙头在三年内率先试错，穿越了高精度地图、无图、端到端三重门。理想来自后面。去年春夏之交，创造性地引进了“端到端” VLM“双系统，最终在年底实现目标。

去年5月，小鹏汽车全面向用户推送AI天玑系统，率先实现端到端AI模型量产上车，11月首次测量停车位到停车位功能；理想情况是去年7月登陆端到端。 VLM(视觉语言模型)方案，11月向部分车型推出“停车位到停车位”功能；鸿蒙系统智行端到端的落地ADS 3.0于去年9月推送端到端，12月落地覆盖情况有限的“车位到车位”。三家公司之间的差距只有三个月，但是与市场同行相比，已经被认为是“遥遥领先”。

接下来的第二梯队是蔚来和极氪。这两个功能覆盖面都比较齐全，智能驾驶方案的迭代速度比第一梯队慢，智能驾驶的覆盖面需要改进。目前“车位到车位”智能驾驶还没有推出。

其中，蔚来作为新力量中第一个开始智能驾驶研发的领头羊，2023年夏天开通了高速NOA，当时还处于领先地位。然而到了2024年，进度滞后，端到端没有实现量产上车。最新信息显示，蔚来将于4月推出“世界模型”，已经跨越端到端阶段。对于极氪来说，端到端和停车位还没有大规模应用，只处于少量上车阶段。

最后第三梯队是小米、比亚迪、长城等厂商，代表着行业的主力军。这些原始设备制造商的智能驾驶计划大多是内部自主研发。 整合外部采购路线。

然而，大多数企业声称的所有智能驾驶计划都在摆脱高精度地图的束缚，到达无图城市的NOA阶段，类似于2024年初小鹏和鸿蒙系统智能银行的水平。NOA领航可以在全国所有城市(包括农村地区)激活，大部分场景(90%以上)都可以使用，整体发展进度和用户体验明显落后。

事实上，虽然国内智能驾驶环境并不完善，但发展智能驾驶是主机厂的大趋势，目前差距逐渐明显。当然，汽车公司对智能驾驶的宣传更像是“纸上谈兵”，真正的落地水平可以决定智能驾驶的实际体验。从第三方证券机构的几次路试和一些媒体报告来看，这个排名在实际落地中也会有起伏。

02 落地场景，新力量没有掉链子。

今年以来，东吴证券对小鹏、华为、理想、特斯拉、魏牌蓝山(长城)进行了场景实现、接管频率、舒适度等维度。，通过大样本泛化路测和小样本深度路测。、分析了极氪和小米7家智能驾驶主机厂的智能驾驶体验。虽然具体排名没有明确，但从综合表现来看，可以大致分为两个梯队。

第一，小鹏，华为，理想，特斯拉，暂时处于智驾第一梯队，展现出强大的实力，但也各有不同的特点。

其中，小鹏 XOS 5.5.0 无论是大样本泛化路测还是小样本深度路测，在综合体验上都表现出色，表现良好。其场景处理方法拟人合理，在换道、右转、超车等简单/中等场景，在环岛、可变车道识别等复杂困难场景中表现出色。

华为乾智驾ADS 3.2整体表现优异，在不同道路上表现出较强的适应性。在红绿灯起停、上下坡道等简单/中等场景中，在困难场景中表现良好。然而，它的智能驾驶风格激进或突然刹车。

理想OTA 7.1升级后，整体设计稳定回复，北京路试性能优异。大样本泛化路试平均分8.05分，平均接管次数1.61次，接管率低。在简单中等场景下，处理能力极佳，在困难场景中也有一定的处理能力，在换道、大曲率弯道等场景中表现良好。

魏牌蓝山、极氪、小米属于第二梯队，在智驾方面有一定的基础，但在处理困难情况方面仍有提升空间。

魏牌蓝山 Coffee OS 3.1（智驾 OTA 内部测试版)在此次路测中行驶决策合理，增加了调头场景，并在深度路测中实现零接管。综合得分大样本泛化路测综合得分 5.85 分数，平均接管次数为： 3.27 次，在加塞 / 在反加塞能力方面表现出色，有可能实现相对狭窄的空间调头，司机反馈相对稳定，显示出其在智驾性能方面的不断发展。

极氪 OTA 6.3 的城市 NZP 具有处理大多数城市场景的能力，简单。 / 在中等场景中表现较好，如红绿灯起停、阻碍物等。 / 车辆绕道等场景应变能力突出。但是智驾风格偏激进，在避让车辆 / 行人，换道时或因战略激进而接管，而且还无法实现调头，小样深层路测接管总数为 4 第二，它在处理困难情况方面还需要进一步改善。

小米 HyperOS 1.5.5 转身能力优秀，版本迭代后智能驾驶风格更拟人，在简单中等场景中表现相对较好，如换道、红绿灯起停、右转、大曲率弯道等。但再次下坡时，坡道出口识别能力有待提高，无保护左转时效率和准确性有提高空间。小样本深层路测接管总数为 3 第二，整体智驾的表现还有进步的空间。

事实上，东吴证券今年2月仍在深圳进行路试。但总的来说，各车企的差距和这次没有太大区别。第一梯队的车企在智能驾驶技术上相对成熟，各有优势和特色。第二梯队的车企也在不断追逐，通过版本迭代和功能优化提高智能驾驶能力。

从纸面数据和实际路测来看，智能驾驶似乎没有看到那么不靠谱，新力量的表现真的很抢眼。然而，当客户更加理性地看待智能驾驶时，对广大汽车制造商尤其是新力量的灵魂拷问是不可避免的:除了智能驾驶，还有什么好看的？

03 别说智驾，还能谈什么？

当智能驾驶事故敲响警钟时，行业将从“讲故事”回归“做产品”，汽车企业的竞争维度将随之转变。

从各个品牌来看，喊L3级自动驾驶，或者像一个月前那样L3级能力，都是偶然的。但是，对于以蔚小理为代表的新势力来说，除了智能驾驶，真的没有多少领先水平可以谈。

最为直观的就是计划中的小米YU7，很可能会受到面前事件的影响，导致整个上市发布日期的节奏向后移动。而且这个新车身上，也充满了小米汽车的野心。一方面，智能驾驶进入了中国的第一梯队；另一方面，凭借其高质量的性能，他们试图吃掉特斯拉ModelY的份额。然而，当智能驾驶成为“烫手山芋”时，冗余的性能也被视为一把双刃剑。对擅长讲故事的小米而言，市场也期待雷军能够表现出什么诚恳的说辞。

另外，蔚小理的观点几乎都是明牌。

理想的L系列车型将被新的英伟达Thor芯片所取代，激光雷达将在整个系统中使用，新的语言模型VLA将陆续释放。蔚来车型将定期更新，同时更换自主研发的神玑芯片，并逐步推送NWM世界模型，进一步提高计算能力和智能驾驶能力。其实这两家公司主要是为了智能驾驶而更新的。小鹏的智能驾驶能力已经很出色了，所以它的亮点更多的是增程的新消息。

然而，与蔚小理相比，零跑和极氪还是有一些亮点的。零跑大概率会以B系列为主，带来两款新车，即D系列SUV。 MPV，而且大型6座/7座SUV的价格可能在20万元以内；极氪旗舰SUV，号称杭州湾库里南，市场上罕见的900V电混系统也具有一定的竞争力。

简单来说，对于新力量来说，他们能谈的无非是新车型、新系统、新规模，但能让消费者买单的点屈指可数。但相比之下，传统厂商的财力和产品定义能力更强。所以好消息是，除了智能驾驶，他们还能讲更多的故事。

但在整个汽车市场，无论是新老车企，技术迭代更多的是为了降低成本，客户很难再为“噱头”买单。所以在智能驾驶停火期间，很有可能会回到原来的“价格战”，这也可能成为上海车展最大的亮点。

比亚迪、吉利、长城、长安都准备狙击新力量，收割合资车。无论是比亚迪的“998战略”，还是吉利25万以内的超大型SUV，还是长安可能带来的10万元含有激光雷达的新车，都不仅是一个有趣的点，也是一个真正的卖点。

因此，当AI和智能成为新时代汽车的普遍特征时，智能驾驶成为汽车公司不可或缺的卖点。然而，在客户逐渐更加理性地重新审视智能驾驶后，智能驾驶似乎不再是汽车公司最好的“谈资”。

就在小米SU7事件上热搜的那天晚上，很多汽车公司的高管都发表了比较尖锐的评论。虽然后续有的秒删，有的撤销，但还是可以看出有人想试着说出来，但是最后发现自己好像没有资格。

当智能驾驶这种最引人注目的技术成为“烫手山芋”时，也意味着2025年的汽车江湖不再是PPT和口号的狂欢。今年上海车展可能会给出答案，因为汽车公司有多重，还有哪些牌可以玩。

本文来源于微信公众号“科技新知识”，作者：思原，36氪经授权发布。

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