大厂「非常框」对决，框架走了工具App的未来？

文｜霍四究

编辑｜孙静

3 月 18 一大早，马化腾又回到了产品经理的本能。

在收到腾讯股东总结的一位客户对腾讯元宝的十条产品建议后，他的回复就像产品经理埋彩蛋一样：「建议不错。许多人都在计划中排期，也有很新的想法。」

这个回复截图让股东们心潮澎湃。没想到，小马哥对自己的产品如此了解。 在腾讯方面，我们证实截图内容的确是马化腾自己的回复。

难怪马化腾如此重视。由腾讯旗下的腾讯 AI 助理，元宝正在成为这一轮。 DeepSeek 进入潮中的最大赢家，也许会成为腾讯的下一个超级入口。

在 AI 时代，「超级」往往意味着全能。大部分股东对元宝产品的建议也是围绕增扩功能进行的，比如建议添加作业批改，尤其是拍照解题功能；娱乐功能太少；复利计算最终是错误的；希望增加收藏和笔记分类功能等等。

从去年开始，这也迎合了各大厂商。 AI 应用趋势:通过功能集成为用户提供一站式服务。夸克、豆包、百度图书馆、文小言、讯飞星火都不是这样。类似于功能重叠音乐的情况正在成为大制造商的旗舰 AI 应用之间的接力赛。

但是，当一些产品功能相继被划入大厂的时候「must have」，那些在移动互联网时代生活得很好的垂直商品，小而美的工具类商品 APP 孩子们，你们会面临被分流和取代的命运吗？这样会成为新的吗？ AI 进化法则？

01

大厂争夺「非常框」

工具产品天塌下来？

进入 3 月亮，大厂间对「全能助手」你追我赶，开始加速。

3 月 13 日本，腾讯翻译君 - 网上翻译，翻译君 App 和翻译小程序正式停止运行。腾讯在官网公告中表示，计划将翻译服务转移到腾讯元宝。根据马化腾的上述回复，元宝的服务功能将继续增加。

同一天，阿里宣布推出。 AI 旗舰应用「新夸克」，打造 AI「非常框」。

新款夸克引起了人们的高度关注。 2 当月马云出现在阿里园区时，他还特意参观了夸克办公区。「旗舰」定位进一步明确了夸克的战略地位——阿里 AI to C 最重要的入口。

假如从产品形态来看，「非常框」实际上承载了一个新的 AI 探索产品互动。「框」在夸克的背后，过去是浏览器。 网盘 在产品布局中扫描积累的服务水平，分为需求响应模块。

通过观察，我们发现新夸克已经集成 AI 写作、AI PPT、回答大师、学术搜索、健康助手、小说阅读、智能扫描、网盘等功能，涵盖工作、学习、生活休闲等各大场景。

字节旗下的豆包，最新定位也是一样的「超级助手」，它的产品已经覆盖了对话（Chatbot）、AI 生图，照相答疑，写作，口语陪练，AI 照片、电话等多种功能，部分服务以智能方式提供。此前有媒体报道称，随着豆包和 Kimi 增加和扩大功能场景，连带夸克生产和研究团队每天都要加班。

科大讯飞的讯飞星火，主要是推一个「懂你的 AI 助手」，在产品形态上，它更接近豆包——既有对话，也有垂直智能体。然而，这些垂直智能体大多来自讯飞自身的能力，或者在此之前。 AI 语音时代的商业优势，如音频、翻译、健康、法律等。，相当于分散了许多工具。 App 一种智能体方式聚集在一起「讯飞全家桶」里。

百度潜在「非常框」似乎没有在一个产品上下注。百度图书馆和文小言都在为自己而战。今年 1 在每月全员信中，李彦宏强调了百度文库的表现，「在大型应用领域，我们也是独一无二的， 4000 万文库的付费用户提供了前所未有的内容创作和思想碰撞能力」。

▲从左到右分别是夸克、讯飞星火、文小言页面。

百度文库(包括网盘)在外界眼中的战略重要性已经压倒了文小言。

在今年 1 在本月的一次业务交流活动中，百度副总裁、图书馆事业部、网盘事业部负责人王颖透露，百度图书馆和百度网盘通过产品重构构建了数百个项目 AI 能力。我们了解到，近半年来，百度网盘增加了简单扫描、简单听记、智能会议助手等功能服务，明显延伸到数据内容的上下游。

▲百度网盘内置的各种功能

百度另一 AI 商品文小言(原文心一言)，在豆包，Kimi 在去年的烧钱营销大战中，存在感一度很弱，外界甚至猜测该产品的战略地位正在被边缘化。但是在百度接入 DeepSeek 之后，文小言的更新动作加快。在 3 月 31 在日本发布的一次更新中，文小言增加了多模式融合调度能力，推出了方言即时对话、照片问答、答题教师等功能。

就功能场景而言，除对话外，答题、翻译、会议纪要、AI 写作、AI PPT 等待功能一个接一个地变成「超级助手」「非常框」们的必备。

一名大厂 AI 货物负责人告诉“降噪” NoNoise》，在超级商品中 AI 应用程序可分为两类：一类是 must have，比如回答问题，写作，没有这个功能无法满足客户的基本需求；另一类是 only have，属商品的独特能力。

就目前的趋势而言，越来越多的垂类情景正被大厂列入大厂。 must have 力量。带着百试不爽的流量 大厂免费更新一项功能，有可能消除一种小而精商品的商业模式。

这个问题涉及到一个复杂的问题，AI 流量争夺战不仅发生在大工厂之间，也发生在大工厂和垂直产品之间。然而，垂直产品的公众关注度并不比大工厂高，流量争夺更像是一场暗战。

02

大厂发力点，产品思路

各不相同

在判断大厂 AI 在进入垂直产品的实际杀伤力之前，我们首先要看清楚大厂的意图、资源投入的决心和用户的使用习惯。

在提到 AI 几乎每个大厂都会说，产品性能拓展的界限主要是基于用户的需求。事实上，由于内容生态、产品理念、运营能力等方面的资源优势不同，受过往路径的影响，AI 旗舰产品也有很大的不同。

现在看来，腾讯元宝不一定是腾讯。 AI 入口终极形态。业内人士直言不讳，「如今，元宝更像是一个（DeepSeek）模型试验场，尚未成为商品。」

以前有顾客吐槽，「照片解题这一高频率，学生家长必备，豆包非常好用，元宝产品经理确实有点弱，这一点至今还没有跟上。」

腾讯股东的前述 15 产品建议，反过来也可以看到元宝和其他大厂 AI 竞争产品的差距。

在腾讯庞大的商品生态系统背后，腾讯元宝的长板。 元宝上线时，已经访问了微信搜索、搜狗搜索等搜索引擎；内容覆盖腾讯生态内容，如微信微信官方账号，这是市场上其他大模型。 APP 无法抓取的内容。

生态学的优势也体现在元宝的推广和投流上。 2 月 13 日元宝宣布接入 Deepseek 之后，腾讯在微信朋友圈，QQ 元宝广告频繁投放在音乐、腾讯文档、腾讯会议等腾讯产品中。有数据显示，元宝已经超过了豆包，在苹果中国区是免费的 App 排在第二位，仅次于第二位， DeepSeek。

然而，就功能场景而言，元宝使力较晚，仍处于一个位置。「毛胚房」状态、产品体验有待改善。

夸克仍然在搜索 工具逻辑。通过搜索，我们可以看到客户的需求和需求水平，然后把大需求做成工具来解决实际问题。因此，商品用户具有很强的粘性。根据之前的量子位数据，2024 年前 10 个月，夸克 7 日留存率接近 30%。

之前有夸克内部人士跟“降噪” NoNoise》交流时说，从去年开始，夸克实际上没有增加新的工具功能，主要做的是原来的功能。 AI 产品升级。然而，在我们看来，随着战略地位的升级和用户数量的快速增长带来的需求分化，夸克的产品边界也可能向外扩展。

对豆包，始终相信「大力出奇迹」仅在去年六月初，字节就投入到豆包中。 1.24 1亿元。据媒体报道，Tiktok最近对豆包进行了检测，并为豆包开放了两个超级入口，一个位于短视频界面，与点赞、评论、分享等功能同垂直列；另一个入口位于Tiktok的消息列表中。

▲内置在抖音消息页面的豆包

值得注意的是，现在 AI 大型工厂纷纷接入 DeepSeek 与此同时，夸克和豆包仍然坚持自研深度思考模式。投资人庄明浩对此进行了评价，「在这个阶段，其他家庭已经交枪了。选择不交枪是一种奢侈，也就是说，至少他们有资格考虑这件事。」

如参考前面提到的大厂 AI 据产品负责人介绍，自研模型是「only have」基础。仅此而已「only have」，不管是百度、阿里还是字节，现在还没有一个人能真正独树一帜，所以大家都在拼命地卷通功能场景。

通用功能持续「长胖」理解原因也不难，说到底还是个保留问题。Chatbot 新鲜感一过，用户可能很快就会忘记。通过功能叠叠音乐的方式，无非是尽可能增加顾客的活跃度。

从用户的角度来看，国内用户从移动互联网开始就专注于一站式服务。微信、抖音、支付宝都是一站式服务。 all in one 超级应用。

如果只看生产力工具，整合方便。在云九资本合伙人任鑫看来，中国很多用户在移动互联网时代才开始接触。 Office 或 WPS，手机里一下子装了20个软件，会觉得学起来太麻烦；国内流量竞争更加激烈，也迫使商品方「必须确保服务到位，满足用户的所有需求」, 所以全家桶反而成了更好的解决办法。

就数据表现而言，一些大厂已经从数据上看出。「N 合一」在产品策略中获得好处。以百度为例，目前百度图书馆的月度用户突破 9000 万，付费用户突破了 4000 万，支付率增加 60%；百度网盘日活年同比增长 收益年同比增长90% 120%。

03

新的生存方式：

比起超级助手更深

最近，腾讯研究院发表了一份判断文件， AI 随着入口整合能力的提高，大多数工具(天气、计算器、翻译等)的流量入口都会被进一步挤压，甚至直接被各种工具挤压。 AI 直接更换入口。

在大厂的狂奔下，哪些垂直流量入口首先受到冲击？根据我们的观察，教育、办公会议、翻译、口语陪练、修图首当其冲。

以教育为例。文小言的主要功能之一是回答问题，也有股东呼吁增加元宝的回答。在夸克和讯飞星火的主页上，答案都处于显眼的位置；豆包还有学习小帮手和中小学作业指导。但是现在「答题」在这个领域，猿人辅导、作业帮助、学习与思考、高途等科技教育公司早已布局多年。

在口语陪练领域，豆包和元宝都推出了这个功能，比市面上其他口语提高了。 APP，豆包和元宝不但免费，而且随时随地都可以聊天。有用户反馈，「如果你想让孩子按照一本教材来练习，也可以在豆包里定制自己的 AI 智能体。」

▲腾讯元宝的口语陪练功能

在修图领域，基本上每个家庭都有 AI 修图功能，美图秀秀的压力可想而知。对于会议纪要和录音转录，讯飞听到了一些软硬件商品的商业模式。

根据受访者的观点，我们发现判断单一工具类是必要的。 AI 应用的生存空间，也许有两个方面：一是国内外整体差异；二是服务门槛高低。

从总体趋势来看，庄明浩认为，国内用户对工具类使用的支付意愿本来就不强，自然更难抵抗大厂的进攻，「举例来说，沉浸式翻译这类插件在国内基本上是不可能收到钱的」。在播客中，云九资本合伙人任鑫也指出，中国有许多优秀的软件，比如 iSlide，但是大多数用户根本不知道。

然而，在海外，情况略有不同。首先，工具应用的支付率更高。第二，从产品形式和使用习惯来看，围绕一定的细分需求进行设计，使一个功能达到极致，更符合当地用户的使用习惯。因此，庄明浩认为海外工具应用的前景相对较好。专注于视频会议的 Zoom 为例，其 2024 年营收达 46.65 亿美金。

第二，服务越深，越不容易被取代。就像 Flomo(浮墨笔记)创始人说，顾客想要的实际上是服务，而非简单的功能。

以教育为例，一家头部教育公司的资深人士直言，对于庞大的学生和家长来说，答案只是需要服务，可以 AI 商品保存时间更长，大厂自然会垂涎三尺。然而，这个行业也有堡垒。第一，版权——教材题库其实都有版权。第二，教育行为数据——教育公司的积累数据都是人工矫正的。因为教育不能造成任何误差，大工厂可能没有资源和耐心去补这些课。

对此，百度 AI 产品创新业务负责人薛苏在同 NoNoise》交流时的观点，或许代表了大厂的普遍心态，「我们的产品偏向于超级助手，强调速度和强度，但不会那么深，也不应该那么深。这是垂直产品应该做的事情。我们仍然创造通用产品来满足通用需求或满足 80% 需要，这就足够了。」

深度几乎是垂直产品应对大厂进攻的唯一救生艇。美图创始人吴欣鸿在接受采访时表示，未来将慢慢适者生存，因此美图必须继续在图像和设计跑道上更加垂直和深入，以便「守住阵地」。这一深度，既有足够好的产品和技术，也有比别人更深的认知。

换句话说，无论是做超级应用，还是专注于单个领域的细分需求，能解决用户痛点的产品都是不错的应用。庄明浩认为今天是 AI 时代，情景 - 技术 - 商品的融合可能是一个难点，「事实上，大型模型本身的技术界限正在逐渐变得清晰，而从场景到产品，恰恰应该是经典互联网人的经验。」

据我们所知，目前国内很多头部教育公司的产品都在加快功能拓展和优化，以增强吸引力。面对大工厂的压力，这不是防御措施。

垂类软件标杆在国外， Zoom 这个想法也在悄然改变。他的创始人袁征之前称赞的是专注，「请勿添加过多的功能，如果您能够致力于开发一个功能，则不要致力于两个功能，只要专注于一个，并且做得很好。」但在今年 3 月，Zoom 发布全平台 AI Agent 商品，从视频会议工具转变为商品「AI 驱动工作平台」。显然，面对 AI 大浪与大厂的冲击，Zoom 同时也逐渐围绕办公场景进行叠加，尽管处于相对克制的状态。

对正在发生的流量竞争，薛苏属于乐观主义者，他认为，AI 这个世界足够大，现在每个人都有空间。

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