豆包、夸克、元宝、AI巨头三足鼎立。

AI对话商品，究竟有什么价值？

虽然ChatGPT点燃了大模型的浪潮，但是中国科技巨头显然对这个问题有不同的答案。

2024年，李彦宏放缓了对文心话App的投入，然后阿里通义和腾讯元宝在内部处于尴尬状态。只有字节跳动对豆包的支持相对坚定。

但是到了2025年，巨头们显然已经对这一问题有了统一的答案。

由于夸克被明确定位为阿里集团AI， To 以字节豆包、腾讯元宝、阿里夸克为首的AI超级AI超级应用“三足鼎立”的市场格局正式形成。

主页界面：左豆包，中元宝，右夸克

每个家庭在实际的产品设计中都有不同的想法。

字节跳动豆包的主页还是被智能体占据，下面的输入框也占据了一席之地；腾讯元宝是一个纯粹的AI对话聊天机器人，就像ChatGPT一样，只是和微信有一定的内容；夸克通过搜索 重视搜索和具体用户使用场景的工具方式，这实际上是最能创造商业价值的环节。

不同的产品设计背后，是三大巨头对AI超级应用的不同思考。豆包希望自己是智能应用商店，其次是搜索；腾讯元宝的产品界面依然把自己当成AI助手；夸克的搜索 垂直场景，工具特性十足。

虽然目前各家公司的超级应用地位不一定稳定，也解决不了整个公司的AI战略问题，但巨头们还是决定先帮助自己的“AI直子”，本着“没有什么是绝对不可能的”的原则。

巨人们态度的改变，并非一时心血来潮，而是真正看到了AI超级应用的价值。

小里说用户的使用习惯确实在改变。越来越多的用户放弃了传统的搜索引擎，询问了AI。目前PC豆包和夸克的推出将在未来的办公和学习场景中具有更直接的实现价值。在手机App方面，虽然目前流量价值无法明确转化为商业价值，但趋势足以让巨头下定决心。

往大里说，AI 超级应用程序被视为替代传统应用程序 “元入口”是互联网巨头争夺下一代数字生态入口权、用户心智主动权和产业规则定义权的战略竞争。

然而，在这场争夺战中，阿里夸克以工具闭环为锚，字节豆包以内容生态为刃，腾讯元宝以社交入口为盾牌，三大巨头开始了一场关于AI时代话语权的生死博弈。

夸克坐稳阿里C位，形成三足鼎立格局。

在阿里内部，夸克的反击可以看作是阿里在AI时代“慢打快”的缩影，也是他在元宝和豆包残酷竞争下的务实选择。

毕竟，当通义App等新兵未能突破时，夸克凭借10年的客户积累和AI工具化，反击成为阿里AI。 To “救命稻草”C。

与豆包和元宝相比，它们是各自集团内部的AI原生应用，而夸克则从传统搜索业务向AI超级应用门户转变，甚至夸克一开始也是阿里集团内部相对边缘的业务。

在2024年的大模型浪潮中，阿里面临着C端入口不足的困境，通义APP始终不冷不热，整体表现落后于豆包和元宝。因此，夸克逐渐被提升到阿里集团的核心地位。

现在，阿里把夸克当作AI。 to C的拳头产品，也是抵抗字节、腾讯的。 “必须选择”。随着夸克地位的提高，腾讯、字节、阿里三足鼎立的AI超级应用市场竞争格局已经形成。

在产品设计方面，由于腾讯、字节、阿里的基因差异，除了底层大模型技术的更新迭代之外，实际制作AI超级应用产品的思路也不同。

字节跳动豆包的基础页面包括基础AI搜索、AI生图、AI创作、拍照答题、深度思考等功能。用户可以通过对话或视频电话向豆包咨询相关问题。

当豆包的基本界面被撤出并返回到整个页面时，豆包只是作为一个AI对话助手，集成在所有智能体中。字节AI超级应用的关键思路是让用户和外部开发者基于按钮平台构建智能体，形成多元化的AI对话机器人生态。

豆包内部智能界面

有关资料显示，截至2025年3月，扣扣平台已建立超过50万AI。 Bot（2025 年 3 月亮)，覆盖二次元、教育等垂直类别，其中23%的Bot接入抖音小程序，形成 “创作 - 派发 - 变现” 闭环。

然而，在许多智能机构中，它们更倾向于娱乐特征，很少有人能真正应用到商业场景中。而且目前按钮平台搭建的智能机构主要是内部产品，外部开发者的生态还没有爆发。

腾讯元宝是一个相对简单的AI对话助手，更像是ChatGPT 版本1.0，但与其它AI对话助手相比，腾讯元宝对腾讯本身的其它产品生态有着深刻的联系。

在腾讯元宝的页面上，除了基本的AI问答和深度思考能力外，还集成了微信文件和腾讯文档，可以一键跳转到微信，上传微信文件。

与夸克APP相比，集成功能更“实用”，其核心思想是搜索。 本来夸克就是以搜索为基础，在搜索的基础上，通过集成AI工具，使用户体验更加高效。

在此之前，夸克被普罗大众所认识，源于2020年。 年度高考期间，夸克推出高考。 AI 服务为考生提供高校查询、模拟志愿服务等功能，吸引了1000多万用户。如今，除了学术搜索，夸克还集成了扫描王、夸克网盘等常用工具。

在过去的十年里，C端流量格局几乎被微信、Tiktok等牢牢占据。阿里多次试图突破内容和娱乐，但屡遭挫折。随着AI时代的到来，流量的分配方式发生了深刻的变化，阿里希望通过夸克再次建立自己的C端阵地。

但是在未来，夸克能否为C端AI承载阿里集团？ 超级入口的野心，取决于它能否在生态协同中防止沦为 真正成为用户主动依赖的AI助手的“阿里服务引流框”。

另外，尽管Deepseek凭借技术创新成为AI超级应用市场的“新贵”，但在这场从技术、流量到生态的全面战争中，Deepseek仍然没有能力与巨头们全方位地争夺用户的心智。

正如傅盛所说，在AI中 To 在C市场上，大厂更有优势。

随着字节豆包依托抖音场景，腾讯元宝嵌入微信生态，夸克通过扫描王、学习工具、网盘等功能形成。 搜索-工具-服务” 三大巨头AI超级应用生态战的闭环也正式开始。

AI巨头们从流量竞争到生态统治。 To C的野心

大公司之间的竞争，一般都比较直接和残酷，尤其是在大量资金投入流量市场的时候。

在三大巨头的竞争中，除了夸克没有得到阿里内部的大力支持外，字节豆包和腾讯元宝在前期都得到了大规模的投资支持，投资效果非常直接。

举例来说，腾讯元宝在很长一段时间内只是一个“小萌新”，但是2月22日，腾讯元宝超越豆包，升至中国区苹果免费App下载排行榜第二。

在这个背后，根据AppGrowing平台的数据，截至2月27日，腾讯元宝在27天内累计投入2.81亿元，其中大部分投入集中在2月13日之后。

据相关数据显示，字节跳动在2024年全年花费超过10亿元用于豆包投资。自去年3月以来，kimi在月亮暗面的总投资额高达9亿元。然而，阿里并没有支持夸克的大规模投资。

事实上，投流一直是AI原生应用程序争夺流量的一贯游戏。2024年，字节豆包也通过烧钱换市场。字节以其巨大的流量引擎，如抖音、今日头条、西瓜视频等，为豆包带来了用户数量的快速增长。

接近字节的人向光锥智能表示，字节对短视频渠道AI竞争产品的投入有限制。他们宁愿不赚这个广告费，也不愿拿起豆包、即梦AI等App。然而，腾讯元宝等AI的广告已经在颤音中投放。

根据第三方统计，2024年初，豆包的MAU不到200万，但是到了11月，它的MAU已经飙升到5998万，仅次于ChatGPT，位居世界第二，位居全国第一。

虽然流量的短期爆发式增长换来了短期流量，但这不是一个长期的计划。对于AI超级应用来说，更重要的是让用户真正留下来。这离不开巨人将AI与自身生态结合起来的战略游戏。

但由于腾讯社交生态、字节内容生态、阿里商业生态基因分化，腾讯元宝、字节豆包、阿里夸克的生态战略也存在差异。

字节跳动巨大的内容生态，也使豆包成为内容场景。 “极限玩家”，吃掉内容数据的红利。

字节跳动是豆包崛起的“流量” “场景”战略的延续，通过抖音内容生态快速验证需求，用低成本模型占领企业市场，试图用硬件和开发者平台突破边界。

一方面，豆包正在逐渐与Tiktok深度绑定。据悉，TiktokAPP正在测试接入豆包App的AI能力。在测试版本中，Tiktok为豆包App开放了两个超级入口:

一个放在短视频界面上，与点赞、评论、分享等功能并排，占据了相当可观的流量水平，另一个放在颤音的消息列表中，使AI技术与社交功能紧密结合，进一步加强了客户的互动体验。

Tiktok为豆包提供了一个很大的流量入口，使其能够快速到达大量用户。

而且在元宝的背后，是腾讯的整个社交内容生态。

在微信中，添加微信搜索栏 下载元宝(感觉) DeepSeek-R1）” 跳转入口，覆盖 8 亿月活用户。微信九宫格 “生活服务” 栏新增 “元宝下载” 入口，与 “微信支付”“美团” 等待高频功能并排。微信微信官方账号、朋友圈、小程序等大规模投放元宝广告，甚至在微信官方账号文章底部嵌入强制跳转链接。

由于腾讯系的产品矩阵，QQ 浏览器，腾讯视频，腾讯新闻，QQ 音乐，搜狗输入法等等 20 余款腾讯系 App 同时打开屏幕广告，形成 "内部流量池 外界投流” 立体推广。

另外，与坚持使用自研模型的豆包相比，元宝迅速接入DeepSeek满血版，接入 DeepSeek 之后，元宝几乎是 “两天一更”，密集推出照片理解、微信文件分析、长图分享等功能，并对混元进行检测。 T1 模型 “快思考” 版本 Turbo S，咬字速度翻倍。

这种 “自研 外界模型” 双轨战略，不仅尝试借用， DeepSeek 快速吸引顾客，同时也为混元模型争取迭代时间，其本质是平衡短期增长和长期技术自主性的折中方案。

毫无疑问，元宝已经成为腾讯。 AI 通过微信生态的流量杠杆、大量资金投入和技术资源的整合，试图将跑道的重要抓手融为一体。 “DeepSeek 混元” 快速占领用户心智的双核方式。

依托阿里生态，夸克可以与电子商务、医疗、教育等场景联动，比如与阿里健康合作提供在线咨询，与书旗小说整合内容资源。这种生态协同可以增加用户的使用次数，形成“工具” 内容 服务” 的闭环。

但是，同样的问题是，与字节豆包和腾讯元宝相比，夸克未来如何能更多地与客户的生活联系起来，从“流量入口” 升级成 "顾客的生活 AI 中枢”。

虽然取得了一定的成绩，但巨头们也有很多焦虑，主要是因为技术迭代的紧迫性、市场份额的激烈竞争、商业模式的不确定性以及生态竞争中的战略选择压力。

比如在基础模型上，接入第三方模型可能会在短时间内提升体验，但可能会长期受制于人；坚持自主研发，要承受很大的R&D压力——如果你花钱投资，你能保持领先吗？

这一战略摆动，反映了巨人在生态竞争中的被动与焦虑，担心选择错误的路径会对竞争力造成伤害。

更为重要的是，在流量达到一定成绩后， 豆包，元宝，夸克想要将流量转化为保留，需要在顾客的每一个小场景中竞争。

举例来说，微信生态社交数据 服务整合能力不容小觑—— 归根结底，当客户在微信上说 周五帮我订高铁票，AI 直接调用 12306 这样的小程序和同步行程到日历。 “情景无感渗透” 这是超级入口的终极形态。

但最终，AI 争夺话语权将会回归 “技术 - 数据 - 情景” 谁能让用户在其生态中产生独特的数据，比如微信的互动数据，抖音的创作，夸克的消费决策，反馈模型的进化，谁就有可能成为？ AI 时代的 操作系统。

本文来自微信微信官方账号“光锥智能”（ID：guangzhui-tech），作家：鸽子，编辑：王一粟，36氪经授权发布。

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