植物饮料，真的能成为下一款无糖茶吗？

伴随着三月的到来，一年一度的春糖即将开始，属于饮料人的旺季也越来越近。

本月和下个月，立即赢得情报站将陆续提供。「前瞻2025」通过对热门品类的分析研究，系列报告为2025年的快消品和零售大家提供了一些基于数据的研究和参考。

从2024年底到2025年初，关于“中国保健水拯救脆皮农民工”的讨论开始了。经常讨论的问题是:植物饮料能成为下一款无糖茶吗？

本周，基于立即赢得品牌CT的数据，以及多安普普饮料产品数据库，立即赢得信息站。（DAP-Data）关于产品调料的相关信息，为您提供研究：前瞻2025|植物饮料，真的可以成为下一款无糖茶吗？

需要注意的是，立即赢得植物饮料的概念，是亚洲传统饮料品类中除凉茶、酸梅汤外的其他类型产品。一般来说，流行的“中国保健水”概念和“植物茶”概念，包括各种草药和茶以外的植物饮料，都属于植物饮料品类。

01、回答/植物饮料，能不能成为下一款无糖茶？

基于马上赢得品牌CT的数据，我们首先试着从一开始就回答这个问题。但需要注意的是，答案只是植物饮料研究和2025年市场前景的开始，并没有结束。

1、市场份额

首先，从饮料品类中低糖即饮茶和植物饮料的市场份额和环比增速来看，两类商品在客户饮料消费中的比例发生了变化。

就比例而言，在202401-202502的时间段内，只有202402。、202501年春节期间，植物饮料的市场份额最接近无糖茶，但只有低糖即饮茶的四分之一左右。此外，随着2024年夏季饮料旺季的到来，无糖茶和植物饮料的市场份额存在较大差距，这种差距被拉大了。

自植物饮料市场份额增长以来， 2024 2008年夏天后半段开始升温。为了直观地反映品类是否吸引大量客户流入植物饮料品类，形成短期消费趋势，我们采取了比市场份额增长率更具代表性的微观指标来观察。

但从市场份额环比增长率来看，植物饮料的市场份额远低于无糖茶的背景下，排除了两个春节月的影响，其市场份额环比增长率仅略高于无糖茶，并没有拉开显著差距。

2、销售/销售件数/出货量

跳出消费者选择构成的市场份额，从销量、销量、出货量(以升为基准计量)数据维度观察植物饮料与低糖即饮茶的规模对比，基于立即赢得连续店面下的植物饮料和无糖茶同店样本(点位同时出售无糖茶和植物饮料)。

同样在202401-202502期间，低糖即饮茶在期间的销售额、销售额、出货量分别为100%，植物饮料在期间的销售额为低糖即饮茶的18%左右，销售额为22%左右，出货量为21%左右，基本保持在无糖茶的五分之一左右，这一比例与两者的市场份额基本一致。

与此同时，从植物饮料与无糖茶各项数据的比例来看，植物饮料/无糖茶的销售比例＞出货量比率＞销售比例，可能是因为，与无糖茶植物饮料相比，规格较小，而且百mL价格较低。

3、销售/SKU新产品数量

从销售SKU/新产品SKU数量的变化来看，2024年初销售SKU时，无糖茶经历了明显的爬升，随后基本稳定。相比之下，植物饮料一直比较稳定，销售的SKU数量并没有明显的增加。2024年饮料旺季，两者的销售SKU数量基本达到一致水平，没有打开明显的数量差距。

根据上述指标，植物饮料的销售额/销售量/出货量只有无糖茶的五分之一左右，但两者在售SKU的数量基本相同，或者说代表植物饮料的SKU市场份额更加分散，销售效率低于无糖茶。

从新产品数量来看，2024年3-5月，无糖茶经历了新产品上市的高潮，以应对饮料旺季的到来。相比之下，4-7月份植物饮料的新产品数量和上市高潮并没有那么明显，只是略高于全年平均水平。

4、渠道铺市情况

从数值铺市率、加权铺市率两个数据维度来看，低糖即饮茶、植物饮料类别的铺市情况和变化。

从两个品类的对比来看，低糖即饮茶无论是加权还是数值推广率都远高于植物饮料，其中低糖即饮茶的加权推广率全年接近100%，数值推广率保持在90%左右，整体水平相对较高。

相比之下，植物饮料的加权分销率只有70%~80%，数值分销率为50%~60%。一方面，它与无糖茶有很大的差距，但另一方面，通过渠道铺设的增长仍然有一定的促进品类增长的空间。

同时，从市场份额/销售比例来看，其核心增长推动因素可能是消费者对植物饮料产品的更多选择和消费习惯的改变，而不仅仅是渠道成熟和市场水平的提高。

5、商店都是拼命的状态

从店铺的绝望来看，与无糖茶相比，植物饮料整体差距还是很大的，无论是峰值还是谷值，暂时无法与无糖茶相比。

同时，从业态分布来看，两者呈现出相对一致的分布方式，但在传统渠道的小业态中，尤其是小超市、杂货店等，整个植物饮料店的比例仍然很低。结合传统渠道较慢的特点，店铺可能需要很长时间才能努力提升。

6、尽管有可能，但是相距还是很远。

从消费者的饮料选择、品类销售/销售数量/出货量、商品/新产品供应、渠道市场、门店等几个维度来看，与无糖茶相比，植物饮料还有很长的路要走。这里的答案是，至少现在，植物饮料还不是下一种无糖茶。

从本周首次引入的部分城市的便利店货架和排场AI识别数据来看，我们也支持这一结论:在过去植物饮料货架资源丰富的地区，货架/排场的比例仍然很高；然而，植物饮料和无糖茶在华东等相对不足的地区仍然存在很大差距。

但是这里的答案不是结束，只是一个好的开始。业内很多人与消费者就植物饮料与无糖茶的比较达成共识，与无糖茶与植物饮料的实际数据差距较大，正好构成了植物饮料可以快速填补和增长的空间和期待。

站在今天的时间点，植物饮料的情况如何，未来的增长，从产品到货架又将走向何方？

02、植物饮料/CR10集团格局

1、市场份额的排名和变化

CR10集团的排名根据立即赢得品牌CT的数据发生了如下变化：

CR10集团市场份额的变化如下：

根据CR10集团在此期间的排名和市场份额：

• 在202402&202501两个春节期间，白云山是典型的“节日选手”，它的市场份额高达30%~40%，而且它在202409中秋节的月份份额明显高于平日。但是在非节日属性月份，其市场份额只有不到10%，2025年春节所在的202501与2024年春节所在的202402相比，其市场份额同比下降了10%左右；
• 伊宝/元气森林是平日里的头部选手。两个集团市场份额相近，竞争激烈。在此期间，除了春节期间的两个月，第一个和第二个集团都被两个集团接管，两个集团在第一个竞争中相互胜负，两个集团的竞争将持续到2025年饮料旺季。
• 第三至第五名基本被白云山、惠尔康、平日中午占据。虽然排名上下波动，但整体变化不大。在这个排名区间里，值得注意的是自然提取物和白桦树水伊春兆天生物的后续发展；
• 排名第五后，有几个传统的综合性饮料集团，都是近年来陆续参与植物饮料赛道的，包括董鹏、三得利、好望水、维生素、椰子树等。但从目前的市场结构来看，这些集团的市场份额并不是很大，值得期待后续是否在赛道上努力。

2、每个城市的排名和市场份额

为了更好地观察日常市场的表现，在城市水平和业态的市场观察中，我们去掉了包含春节在内的两个月，专注于202403~202412的时间段。需要注意的是，在城市水平/业态部分，CR10上榜集团的数量在城市水平/业态部分并没有一直保持在CR10中。＞十，特此注释。

CR10集团的排名和市场份额分布是基于不同城市市场水平的不同情况:

• 除了二线城市，第一、第二名依然是活力森林&怡宝，市场份额差距特别小。但在新一线城市及以下城市市场，活力森林略微领先于怡宝；
• 三得利、好望水、董鹏、维他奶在一线新一线城市的市场份额表现不错，但这些集团在二线城市及以下市场的表现相对一般；
• 在二线城市、三线城市及以下市场，惠尔康、自然萃取、泰山、白云山、中午、伊春兆天生物是表现突出的集团。在饮料这个低线城市占比较重的市场，这些本土化的饮料集团在线下市场表现出明显的优势；
• 从CR10集团各个城市水平的市场份额分布来看，一线和新一线城市的市场份额更集中在前三名，而二线城市、三线城市及以下市场，各集团的市场份额相对均衡；

3、各种业态排名和市场份额

为了更好地观察日常市场的表现，在城市水平和业态的市场观察中，我们去掉了包含春节在内的两个月，专注于202403~202412的时间段。需要注意的是，在城市水平/业态部分，CR10上榜集团的数量在城市水平/业态部分并没有一直保持在CR10中。＞十，特此注释。

CR10集团的排名和市场份额分布是基于各种业态的不同情况:

• 在大卖场、大超市等大业态中，CR10集团的市场份额分布相对均匀，惠尔康、中午、伊春兆天生物、泰山等传统集团表现更好，也可能是因为这些公司的产品更适合大卖场对应的家居消费模式和备货消费需求。在两种业态中，活力森林和怡宝的优势并不显著；
• 在小业态市场，活力森林、怡宝的优势更加明显，三得利、董鹏、好望水、维他奶等综合饮料集团表现也更好。另一方面，植物饮料在小业态中的市场份额更集中在头部集团(第一至第三)。

4、数值铺市率/加权铺市率

从整个业态的数值铺市率来看，只有活力森林、怡宝、维他奶、董鹏的数值铺市率在期内超过或部分时间超过10%，而其他集团的数值铺市率不到10%，整体水平较低。

从整个业态的加权市场率来看，只有怡宝、活力森林、白云山、好望水、泰山食品、惠尔康的加权市场率在此期间超过或部分时间超过20%，整体情况与数值市场率相似，大部分集团的加权市场率普遍较低。

5、百mL均价排序

在市场份额的背后，每个集团在不同城市的层次/业态中的不同表现，可能反映出其在品类中的不同产品类别和市场定位，这也可以更直观地反映出不同集团100毫升的均价定位。

可以看到，自然萃集团是独一无二的，位于2元。 /每100毫升的价格带，与后续集团拉开了断层式的差距。第二梯队是伊春兆天生物，中午，食为天，维他奶等等。

从每100毫升的均价排名也可以看出，元气森林、好望水、三得利、怡宝等综合饮料集团位于每100毫升价格带的中间区域，只有董鹏位于＜0.5元/每百毫升的尾部区域。

03、植物饮料/商品

在商品研究部分，我们将观察植物饮料类产品的发展趋势，如原调料和概念标签、组合非组合和规格价格变化等指标和数据。

1、原料调味趋势

在本周的植物饮料研究中，立即赢得信息站，继续与多安普联手。（DAP-Data）饮料产品数据库，引入调料信息，共同研究产品。

在202402~202501年的基础上，植物饮料类非组合装TOP402~202501一年内， SKU，还有多安普数据库（www.dap-data.com）通过从“调料-配料表-商品-市场销售”表现的全链路交叉/透过，中这些SKU的配料表、技术指标和调料相关信息分析了品类顶级商品的背后。消费者对商品配料表/调味品的选择呈现趋势。

通过整理TOP，本周的研究 40 我们整理了SKU配料表的五组标签，各有以下几种：

(1)“原料/口味”标签

先看植物饮料品类中，各主要原料/口味对应标签的市场份额变化情况：

可以看出，期间市场份额全部或部分时间超过5%的口味原料标签只有四种，即：菊花、金银花、红豆、大麦。

可以看到排除第一个和第二个春节月的影响，在7、八月份夏季饮料旺季，菊花、红豆的市场份额反而有一定程度的下滑，大麦全年走势相对稳定，春季表现良好。

值得特别关注的是金银花，这是一种具有特殊药食同源属性的原料，在夏季趋势相当不错。可以看出它的心理强度比较好，比红豆菊花更适合饮料旺季。

与SKU所在的集团交叉口味：

可以看到，TOP40 在这一集中，从集团的角度来看，活力森林的市场份额主要由红豆组成 绿豆 大麦 菊花构成；怡宝则比较单一，主要依靠菊花。

就口味而言，菊花、大麦、金银花参与群体较多，但不同的是，菊花是传统的。 所有的综合饮料集团都参与其中，大麦更加洋气，主要是活力森林。 以外企为主，金银花则基本都是传统的本地饮料集团。

(2)“是否含糖/代糖”标签

糖和代糖是近年来饮料品类中最受关注的调味标签。消费者对添加糖/代糖特别敏感，在一定程度上会对产品的价格和功能心理产生一定的影响。

从植物饮料的类别来看，除了春节的第一个和第二个月，代糖&糖所含商品的比例仍然是该类别中市场份额最高的，但市场份额略有下降。相比之下，两者都没有的商品市场份额增长最为明显，只有代糖的商品市场份额略有增加，只有含糖的商品被挤压，市场份额损失最大。

（3） 标签上是否含有药食同源原料？

作为中国传统文化推广的“地方作用概念”集合，随着国家对药食同源相关原料的政策引导和支持，以及消费者对传统文化的理解不断加深，药食同源的原料逐渐成为食品工业中的关键作用概念之一。一方面可以强化消费者对产品的有效性思维，对提高产品价格思维也起到积极的作用。

在植物饮料品类中，除了春节的第一个和第二个月，药食同源概念的原料应用非常广泛，在此期间仍有一定的比例增加趋势。在TOP中 40 在SKU中，药食同源原料概念产品与不含药食同源原料概念的产品比例约为5:1。

(4)“是否含有防腐剂”标签

从是否含有防腐剂的角度来看，植物饮料类别中的大部分产品都没有添加防腐剂，添加防腐剂的产品占比不到10%，市场份额明显减少。

(5)“能量是否为0”标签

最终，随着能量摄入过多，消费者越来越重视和关注无负担、轻负担，出现了大量的0能量产品。在满足消费者食欲的同时，消费者的消费决策门槛也通过0能量降低。

在植物饮料类别中，在此期间，0能源商品的市场份额略低于非0能源商品的市场份额。趋势方面，0能源产品有一定的市场份额上升趋势，但并不明显。

2、组合/规格/价格变化

(1)立即赢得物价指数。

首先，基于立即赢得价格指数，我们可以看到植物饮料类别的价格水平发生了变化，并附上了即饮茶类别(含糖即饮茶和低糖即饮茶)的价格指数作为参考。价格指数＞100代表价格水平同比上升，反之亦然，价格指数=100代表品类价格水平与去年同期持平。

可以看出，植物饮料类别的价格指数，期间大部分时间都是＜100意味着品类价格水平的增长仍然承受着巨大的压力。同时，在2024年10月出现短暂峰值后，其价格指数一路下跌。即使在一般意义上饮料价格水平较高的淡季，也可以推断，在今年植物饮料的市场发展中，仍然面临着巨大的价格战压力。

相比之下，植物饮料品类的价格指数在期间基本低于即饮茶的价格指数，价格指数的不强可能会推断出其供求关系的不平衡。

(2)组合/非组合及其百mL均价

从组合/非组合装备的比例来看，除了202402年和202501年春节之外，非组合装备的比例一直接近80%，非组合装备的消费仍然占品类的大部分份额。

但是从100mL的平均价格来看，组合/非组合装有很大的不同。非组合装的平均价格总是徘徊在0.8元/100mL附近，而组合装则下降到0.5元/100mL周围。

一方面，由于一次购买量大，组合包装本身比非组合包装具有更好的性价比；另一方面，也可以表明，在植物饮料品类的消费中，消费者组合消费习惯/非组合消费习惯实际上并不是品类中的同类型产品，甚至消费模式和消费习惯也不同。组合装可能对应的是长期消费下的备货和家庭消费场景，而非组合装可能对应的是小规格单瓶的即饮消费，这也可能是品类组合/非组合100mL均价差异较大的重要原因。

(3)价格带-市场份额

单看植物饮料类别，非组合装产品的价格带分布特点：

可以看出，除了春节前后，植物饮料品类的非组合包装中，70%的市场份额是3~5元/件价格带的商品，0~3元/件价格带的低价产品市场份额呈现一定下降趋势，同时5~7元/件和7元/件。 /高价带商品，市场份额呈现一定的上升趋势。

一方面可能与饮料产品旺季竞争激烈、价格低廉、淡季价格上涨有关，也可能说明品类整体有一定的品牌化和价格上涨趋势，但并不明显。

(4)规格带-市场份额

从植物饮料品类中非组合装配产品的规格带-市场份额分布来看，除春节月份外，0-400ml与400-650ml规格的市场份额超过75%，其中400ml-650ml基本占品类份额的一半，0-400ml的小规格占30%左右。

另外一点值得注意的是，或许同样受到大包装潮流的影响，650ml-1000ml规格在期间所占的市场份额有了明显的增长，1000ml 除春节期间ml超大规格占比较高外，其它时间也比较稳定。

04、植物饮料/渠道业态

第一部分，在无糖茶与植物饮料的对比中，我们已经看到，与无糖茶相比，植物饮料在数值市场推广率和加权市场推广率上仍有较大差距。

独立聚焦各种业态的份额和市场价格变化，店铺平均SKU数量，以及前沿饮料品类必争的便利店业态。植物饮料的货架比例和性能如何？

1、各种形式的市场份额

从各种类型的植物饮料在饮料类别中的市场份额来看，便利店仍然是其比例最高的业态，这也印证了便利店业态作为饮料市场的“实验场”定位，是春江水暖和便利店的先知。

相比之下，在传统的小超市和杂货店业态中，植物饮料的市场份额有一定的上升趋势，但并不明显。在业态上，整体表现并不理想。对于大业态来说，植物饮料产品可能需要进一步寻找和扩大价格/规格/组合，更好地适应大业态。

2、各种业态的铺市率

从各种业态的市场推广率来看，由于业态差异较大，大业态规模较大，但门店数量较少，小业态规模较小，但门店数量较多，所以大业态的加权市场推广率/数值市场推广率普遍高于小业态。

从趋势来看，各种业态中植物饮料的市场化率呈现出一定的上升趋势，尤其是大业态，其类型的产品覆盖面更加完整，市场化率持续增长。相比之下，小业态，尤其是小超市、杂货店等传统渠道的小业态，还有很大的提升市场化率的空间。

3、所有商店的SKU数量都是SKU

在202402~202405年的店铺平均SKU数量部分，植物饮料的店铺平均SKU数量普遍有了明显的提升，但主要的提升贡献来自大卖场和超市。相比之下，小业态的整体店铺平均SKU数量并没有明显的增加。植物饮料的小业态SKU店铺数量和货架占据了很长的路要走。

4、“黑马试验田”-便利店货架研究

便利商店，一直被称为饮料市场，特别是新品类、新形式饮料商品“黑马”的“试验场”。 近几年来，经典案例屡见不鲜，他们从便利店的货架上脱颖而出，瞬间便成长为十亿级单品。 对植物饮料这一快速生长、前景无限的品类而言，便利店货架的研究对植物饮料的发展至关重要。

在本周的植物饮料研究中，我们还引入了新的货架展示数据样本。。立即通过基于人工智能的图像识别技术，收集和识别一些一线和新一线城市的便利店货架和冷柜中的展示信息、排场信息、商品信息和POSM信息，准确识别和计算SKU的渗透率、排场占用量、货架展示动作等指标。

这次使用的数据所覆盖的城市包括一线城市-上海(部分时间段)、佛山、杭州、南京、宁波、苏州、武汉是广州、深圳的新一线城市，包括但不限于711在内的便利店系统、便利蜂、罗森、全家、好德、美宜佳、天福、易站、朋友、客人、善良、充实、幸福、今天、新佳宜、快乐、每天、唐久、红旗、舞东风、昆仑等。采样的便利系统店面可以根据城市便利系统的覆盖率来判断(不是单一系统)。

(1)所有商店都在销售SKU的数量变化。

首先看一线城市群，植物饮料、低糖即饮茶和饮料的整体店铺都在销售SKU。

可以看出，在一线城市中，在广州、深圳等华南地区，植物饮料店销售的SKU数量高于低糖即饮茶，或者与华南地区自身的饮料消费习惯密切相关。在华东地区的上海，虽然植物饮料店的SKU数量有明显的上升趋势，但数量只有无糖即饮茶的一半左右。

从趋势来看，与整体饮料店销售的SKU数量相比，无论是低糖即饮茶还是植物饮料，都呈现出一定的上升趋势，但从比例来看，与200左右的整体饮料店销售的SKU数量相比，两者的数量并不高。

与一线城市相比，新一线城市的消费者可能更愿意尝试新品类，对植物饮料品类更感兴趣。 可以看到，Q3中的几个新一线城市，尤其是位于华东地区的城市，其植物饮料在Q3、Q4均有较为显著的店铺在售SKU数量增加，且趋势均明显于整体饮料和低糖即饮茶。

就数量而言，位于华东的各大城市，植物饮料店都在Q3销售SKU。、Q4明显上升，但平方根数量与低糖即饮茶仍有一定差距；在华南地区变化不大的基础上，植物饮料店销售的SKU数量略高于低糖即饮茶；位于华中的武汉，在变化不大的基础上，植物饮料店销售的SKU数量低于低糖即饮茶。

(2)商店占据了排面数量的变化。

除了销售SKU的数量，展示和排场的数量对于土地稀缺的便利店来说也是非常重要的，这也直接关系到品类产品的销售概率。同时，由于便利店物理空间有限，整体排场数量一般不会波动太大，这意味着每个品类之间都面临着更多的“零和游戏”——如果我有你，你可能很难有我。

从一些一线城市的排场情况来看，其规律类似于店内销售SKU的情况。在华南的广州和深圳，植物饮料的排场数量略高于低糖即饮茶，总体上有轻微的上升趋势；在华东的上海，低糖即饮茶的排场数量远远领先于植物饮料，但值得注意的是，低糖即饮茶的排场数量在Q3末期和Q4，明显下降。

对于一些新一线城市来说，排场的情况也与商店销售SKU数量的规律有一定的相似之处。

位于华东的城市，植物饮料的排场数量与低糖即饮茶有很大不同，但呈现出一定的上升趋势；华南的情况是植物饮料的排场数量略高于低糖即饮茶，变化趋势不大；位于华中的武汉，在两类排场数量变化不大的基础上，植物饮料与低糖即饮茶的排场数量保持了近一倍的差距。

后记：

经过多层次的观察，如品类、集团、商品、渠道、特点甚至展示，我们观察了2025年甚至2026年植物饮料。、2027，都有期待。

也许不像茶刻在中国消费者的DNA里，各种琳琅满目的植物饮料原料的味道并不像茶那样统一，这意味着从早期采用者到真正成为消费者的日常必需品，不仅需要一些客观的进步和进步，还需要时间。

当然，对于焦虑的品牌来说，这可能是另一种应该及时抓住的救命稻草。只是来的时候很吵，之后是否如愿以偿，就是温暖和温暖。

本文来自微信微信官方账号“立即赢得情报站”，作者：Lby、经授权发布的南瓜马，36氪。

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