新的力量，乱成一锅粥

2014年，随着蔚来、理想、小鹏等的相继成立，国内造车新势力如雨后春笋般涌现。据不完全统计，近11年来，国内新能源汽车公司及相关品牌数量达到500个数量级。

在此期间，经过11年的竞争，这些造车新势力走向了不同的结局。有的在步步为营中发展壮大，有的在高开低走后走到了尽头，有的在默默无闻中消失了，好像从来没有来过一样。截至2024年，能够留在市场并正常运营的新势力汽车公司屈指可数，甚至不到10家。

然而，即使经历了如此激烈的竞争，国内造车新势力的格局也未能完全稳定下来，甚至在接下来的日子里迎来了读秒淘汰的时刻。

怎么会这样？

由于国内造车新势力实在是太“卷”了。从品牌建设到产品建设，从渠道铺装到服务体系，这条路从未停止过。然而，面对新能源是大势所趋的时代背景，中途上车的人数不胜数。其中涵盖了一批新的势力汽车公司，如传统汽车公司的转型品牌、跨圈资本等。，不断冲击和重塑新的市场结构，使得这种11年前的行业现象仍在经历一场史诗般的混乱场景。

特别是在看了2025年2月的新势力销售清单之后，你会感觉到当前新势力格局的动荡和活力。

01 排名生变

三月初，各新力量汽车公司纷纷发布二月销售。

从销量层面来看，多个品牌销量突破1万，大部分喜欢提到“同比增长”，印证了市场竞争逐渐白热化。然而，即使他们中的大多数人取得了好成绩，随着排名顺序的悄然变化，市场对新势力的格局也产生了新的争议。

其中，小鹏以3万多辆车的成绩获得冠军，同比增长570%，这也是小鹏连续4个月销量超过3万辆的原因。值得一提的是，早在2025年年初的第一周，小鹏就以0.7万台的成绩打破了理想连续36周的神话，在新力量销量榜上排名第一。

其次是理想汽车。同比增长29.7%，新车26000辆排名第二，与小鹏的差距从上个月的400多辆扩大到4000多辆。虽然暂时失去了第一名，但理想汽车也计划通过更换L系和即将上市的L6来巩固市场。

然而，同样是“蔚小理”的汽车并没有出现在榜单的前列，而是暂时落到了后面。2月份，蔚来的月销量为13000辆，同比增长62.2%。代之以大空间、性价比为主的零跑车，2月份成功销售新车25000辆，同比增长285%。

与此同时，鸿蒙智行和小米汽车也在月销售2万台梯队。

鸿蒙智行透露，2月份新车交付21517辆，同比几乎持平。具体到单一车型，主要销售车型问界新M7、智能R7分别交付了5204辆和8748辆。虽然鸿蒙系统智能银行的销量较上月下降了近40%，但它仍然在中国汽车品牌的平均成交价格中排名第一。

小米汽车以单一车型SU7交付了2万多辆新车，并连续5个月保持这一水平。SU7累计交付量也成功突破18万辆。值得一提的是，作为绰号“北京欠车王”的雷军，还有很多小米SU7订单要交付。可以说，如果没有生产能力的压力，SU7的销量会更好。

此外，极氪汽车在同一个月销量第一梯队，2月份销量1.4万辆，同比增长86.9%，环比增长17.6%。要知道，如果算上将领克品牌的1.72万辆销量，极氪科技集团2月份新车销量将达到3.1万辆，超过小鹏汽车将成为榜单第一。

总的来说，小鹏MONA M03连续三个月交付超过15,000台，以及小鹏P7 在月均销量超过1万台的双爆推动下，时隔两年半，小鹏汽车再次获得新势力榜第一名；暂时失去第一名的理想汽车，计划通过更换L系和即将上市的L6来巩固市场；一直有一些零跑车缺乏存在感。然后凭借独特的市场定位、产品策略、成本控制和经营效率“闷声发财”。

同时，我们还注意到，以鸿蒙智行、小米汽车和极氪科技为代表的新生力量正在对当前形势产生重大影响。

其中，鸿蒙系统智行通过问界、智界、享界三大品牌打造产品矩阵，产品价格从15万元到150万元不等；小米汽车只有一辆小米SU7，在产能不足的情况下，冲到月销量超过2万辆的水平；合并后，极氪科技正在发布宣言，月销量超过3.1万台。...

它们就像新兴的“三剑客”，冲击着当前的新势力格局。u200cu200cu

02 “三剑客”，冲击格局

鸿蒙智行与上汽合作，锁定第五界已成定局；阿维塔科技注册的“塔界”；年初的2025年神龙汽车经销商大会上，一位中文名“示界”、英文名“HEDMOS“全新品牌曝光...

以上消息，都是今年华为鸿蒙智行朋友圈扩大的消息，有的是谣言，有的已经证实。

可以说，鸿蒙系统智能银行正在从尊界S800开始，通过问界、智界、享界等多个品牌打造的产品矩阵，覆盖15万到150万元的价格带。 引导百万级豪车市场，到问界M7/M9锁定主流价格区间，再到牵手上汽等产品价格带，扩展更低更宽。

另外，鸿蒙智行的核心优势也在于华为ADS 通过“三年免息”金融政策，2.0智能驾驶技术和HarmonyOS智能驾驶舱扩大了市场渗透。

鸿蒙智行宣布问界新M5在2月份公布成绩的那一天。 Ultra正式开始预订。此外，鸿蒙系统智能银行在购车政策上同步加码。3月2日，新问界M7推出“三年零利息、五年低利率”金融政策，自行车可节省17000元的利息。前一天的3月1日，智能R7也出台了相应的政策。

很明显，目前的鸿蒙智行，凭借多品牌协作和智能化的优势，对行业格局产生了强烈的冲击。

而且再看看小米车，同样不可小觑。

二月二十八日，小米SU7 大约2小时后，Ultra的订单量正式超过10,000辆。在此之前，雷军给小米SU7 预计Ultra年销售额将达到10,000台。但小米SU7 当Ultra在22点开始订购时，它已经在24点完成了每年10,000台KPI。战争一发，许多网友在社交媒体上发表评论，有些人在调侃“一年过得真快”，有些人已经开始了“催单”。

因此，被催单的雷军已经欠下了不少债务。

去年，小米汽车累计锁单超过24.8万辆，但累计交付量仅为13.5万辆，这意味着2024年小米汽车新增订单量远远大于交付量，导致订单积压。公开资料显示，截至2025年2月，小米未交付订单已达15万辆。

积压订单告诉小米汽车产能不足。

但即便如此，只有小米SU7一辆车，小米汽车的月销量超过2万辆，年销量超过13.5万辆。想象一下，如果产能爆炸，小米汽车会爬到榜单的哪里？还有哪些车可以阻挡小米SU7？还有哪些新的力量汽车公司可以阻挡小米？此外，小米YU7，小米的第二辆车，即将到来。

另外，极氪汽车与领克汽车合并后，极氪以001为依托。、09等车型在中高端市场站稳脚跟，领克通过混合动力技术拓展性价比市场。两者的协同作用体现在供应链成本控制和技术共享上，如SEA浩瀚架构的大规模应用。此外，极氪纯电动车型与领克的混合路线相辅相成。

对目前的新势力来说，上述汽车公司的强劲表现无疑是一个巨大的挑战。

03 全能运动员的盛宴

一些造车新势力汽车公司与“三剑客”相比，在发展中面临着一定的挑战。

例如，理想汽车的增程路线受到了挑战。它所依赖的增程式SUV市场被问界M7、零跑C11等车型被蚕食，而纯电动车型MEGA的销量并没有达到预期。在这种情况下，L系列的降价被迫打开近4万元，I系列纯电动SUV的推出加快，以挽回颓势。

同理，蔚来的多品牌战略也没有达到预期。

就1月份而言，蔚来当月只卖出了14000台，主品牌交付量创下了12个月的新低，乐道还没能肩负起走量的重任。虽然推出了5年零利率政策，但其高端定位和换电模式的高成本限制了市场扩张的进展。接下来，蔚来将期待ET9和萤火虫品牌在下半年，但短期内盈利问题仍有待解决。

虽然小鹏汽车成功反击了停止名字的位置，但其智能优势(如XNGP全场景辅助驾驶)面临着华为和小米的追逐，未来需要在成本控制和技术创新之间取得平衡。

总之，当鸿蒙系统智能银行、极氪科技、小米汽车等新力量以强大的销量和技术创新打破原有的市场格局，推动一些新的头部力量面临销量下降和竞争压力翻倍的考验。随着品牌数量的增加，市场竞争已经从单一产品竞争升级为技术、品牌和供应链的全方位系统战争。

其中，从电气化到智能化的技术驱动，智能化成为核心战场。比如华为ADS 2.0、XNGP小鹏、小米的端到端模型正在争夺高级智能驾驶的制高点。与此同时，电池技术(如当代安普瑞斯科技有限公司的麒麟电池)和800V高压平台的普及加快，电池寿命和充电效率的竞争仍在继续。

另外，价格战及其衍生出的价值战，共同成为品牌突破的重要筹码。

2025年初，很多车企共同开启了新一轮终端折扣，部分车型折扣超过4万元，引起了消费者的关注。但从长远来看，企业需要通过服务(如蔚来的电力更换)、提高品牌溢价(如鸿蒙智行的豪华定位)和生态联动(小米)的附加值，避免陷入“以价换量”的恶性循环。

产业链整合和全球布局一样重要。比如极氪和领克的合并，华为和赛力斯的深度合作，都凸显了产业链整合的重要性。与此同时，中国汽车公司加快出海，寻找额外的增量也是一条光明的道路。

然而，未来的趋势是淘汰赛的加速，系统化的能力决定了汽车公司的输赢。鸿蒙系统智能银行、极氪科技、小米的崛起，不仅冲击了新势力的竞争格局，也预示着行业进入了“全能选手”时代——只有在技术、成本、品牌、供应链等多维度建立环城河公司，才能在这场残酷的淘汰赛中获胜。

本文来自微信微信官方账号“汽车公社”（ID：作者：李思佳，编辑：何增荣，36氪经授权发布，iAUTO2010)。

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