AI将在2025年抢走这些人的饭碗。

2025年春节假期刚刚复工，到处都是“AI味”。

首先是“AI界拼多多”DeepSeek，从除夕前火到现在。这是一种“低训练成本”、“可以和OpenAI竞争模型能力”，直接给全世界一剂猛药，甚至让OpenAI、英伟达的两大AI巨头公司都感到了“威胁”。关于DeepSeek的成本、能力、创始人的“神话”和“误解”仍然一个接一个地出现。

其次，“秧歌机器人”变成了春晚的“显眼包”。16个穿着棉袄的人形机器人整齐地站在舞台中央旋转手帕。14多亿观众拍手大笑，同时也让背后的R&D公司宇树科技一炮而红。

在过去的两年里，AI已经成为最受欢迎的行业之一。互联网巨头、AI六虎卷模型和应用卷都很受欢迎，普通用户也通过Midjourney、优秀的AI产品，如ChatGPT，以及AI耳机、AI眼镜等硬件，都可以亲身感受到AI的到来。

即使这个行业半途而废，也遇到了被否认、被质疑的时刻，但是2025年初的这波热潮，让很多AI从业者感到，就目前的发展势头而言，AI很可能在今年取得突破。

「定焦One」和几位AI行业的资深投资者聊天。作为嗅觉最敏锐的人，他们在过去的两年里非常关注AI行业。有些人甚至投资了不少于10家AI企业，有丰富的交易经验和血泪教训。

他们的投资风格也很不一样。有些人喜欢很多布局，不仅看大模型的基础设施，还看相对小众的人形机器人行业。有些人专注于某个领域，比如所有的AI眼镜。

对于今年AI发展的重点方向，他们也趋于一致：

技术突破方面：不断升级多模态模型能力，面向多模态理解和产生的统一发展；

普及度上：AI将与更多行业领域紧密结合，甚至取代更多人的工作(典型代表是初级程序员)；

发展困境：模型化突破能力，可利用信息量，产品商业化面临着巨大的问题；

投资态度：以前看好的行业不会放弃，但是也会关注新的领域，集中在AI硬件上，AI 两个方向：Agent。

每个人都对DeepSeek的爆红感到惊讶和惊讶，这必然会促进AI产业的发展，而且自然会加剧竞争。做FA的李明明认为，大模型六小虎可能会有一部分掉队。资深投资者陈悦天认为，随着DeepSeek的不断发展，越来越多的人了解了LLM(大语言模型)的功能，并开始尝试使用，2025年将成为AI。 在Agent应用爆发的一年里，新的商业模式也将诞生。

在AI领域，最初的竞争阶段已经结束，2025年将成为AI技术成熟、应用落地的关键节点。

1 备受青睐的AI硬件：眼镜最热，陪伴玩具的机会最多。

如今，任何能够与AI匹配的电子产品，如扫地机器人、扬声器、手机等，都不会落后于AI功能。然而，目前流行的AI硬件大致可以分为三类:AI眼镜，AI耳机，AI陪伴玩具，这个问题也是投资者今年比较关注的三个方向。

AI眼镜的关注度最高。

「定焦One」之前的“狂飙AI眼镜，能火多久？”第一稿指出，去年AI 眼镜的风吹了起来，因为参与者太多，掀起了“百镜对决”。然而，大多数制造商只发布他们的产品，并将真正的量产和销售时间定在2025年。现在，2025年已经到来，很多AI眼镜都要露出庐山的真面目，接受客户的检测。

人们看好AI眼镜的一个主要原因是代表性商品。「Ray-Ban Meta」智能眼镜卖得很好。这款由Meta和百年眼镜老店雷朋联合推出的智能眼镜，上市后一炮而红，外观轻巧，支持听歌、拍照、录像等AI功能。

相比「Ray-Ban Meta」们这种音频 在此基础上增加AR(增强现实)功能的AI眼镜类型，是今年投资者关注的焦点。

在这种组合下，AI眼镜可以做很多事情，甚至可能会让很多电子产品和职业在未来“消失”。比如翻译功能已经可以实现了。只要用户戴上眼镜，对方的外语就会直接变成中文在眼镜上展示，实现无障碍交流。

英诺天使基金合伙人王晟认为，AI眼镜有很大的想象空间，“在五官中，眼睛这个区域可以获得最多的外部信息，因此，与其他佩戴设备相比，眼镜获得的信息量最大，具有同台感(眼镜看到的是眼镜)。因此，眼镜现在是一种硬件媒介，可以实现最复杂的功能，AI眼镜的最终目标是取代手机。”

李明明也密切关注AI眼镜，但他提醒大家，AI眼镜的竞争非常激烈，属于大厂之间的竞争，创业公司很难有机会。而且AI眼镜本身也有很多限制。目前它们的功能离不开手机。走向市场后，有雷声大雨点小的风险。

另外，一类投资者看好的硬件是AI耳机(更多关于AI耳机的信息，可以点击“AI耳机新年大战:谁卖？谁尴尬？”)，原因和AI眼镜差不多，我觉得它提供的。语音交互、实时翻译、音频翻译等功能取代了手机的一些功能，方便懒人操作，但缺点是功能有限，离不开手机。

还有一种比较流行的AI硬件是AI陪伴玩具。

AI陪伴玩具主要套在毛绒玩具和机器人外壳中，通过拟人、拟物等语言为用户提供情感陪伴，有的还可以当老师(植入数学、编程等知识)。、监控用户健康，价格区间的选择度也很高。最低10元就可以从一个开始，客户试水成本低(更多信息可以点击“爆款AI陪伴玩具”。可以吗？》)。

这个特点，让李明明也专注于AI陪伴玩具，与其它AI硬件相比，这一类的载体呈现形式多样，感官优势明显，也给了初创企业更多的参与机会。

然而，正是因为进入门槛低，这项业务才不容易做大。大多数AI陪伴玩具的底层技术原理与智能音响设备相似。目前只能提供一些基本的对话，无法实现深度情感陪伴，限制了AI陪伴玩具的想象空间。

许多投资者认为，所有复杂的硬件产品都值得用AI来做，但是无论眼镜还是玩具，它们的最终命运仍然是过渡性商品。

陈悦天认为，由于AI技术的发展，大量硬件可能会变得无用。当工作流发生变化时，场景再次被发明。AI硬件的最终目的地是AI硬件(基于AI硬件的功能开发过程)。

2 快速进化应用软件：AI Agent会让越来越多的人下岗？

看完硬件，再来看看软件。

AI广泛应用于软件中，例如用户熟悉的通用智能助手。（Siri)、AI是内容生成工具(文生图、文生视频)和各细分行业工具迭代更新不可或缺的。王晟预测，今年将会出现很多基于计算机和手机开发的AI助手。

当前AI软件应用可以主要分为Copilot、Agent有两种类型。前者可以理解为“辅助驾驶”(只有手)，后者可以理解为“自动驾驶”(有手和大脑)，可以独立执行任务。例如，如果用户想有一天出去玩，Agent不仅可以提供当天的天气预报，还可以在日历中添加这次旅行，主动完成一系列相关操作。

百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏曾公开表示，Agent是AI应用程序最有希望的发展方向，OpenAI CEO Sam Altman还预测，2025年将是AI。 一年来，Agent取得了重大突破。

OpenAI于今年1月底发布首款AI。 Operator，Agent商品，能像真人一样浏览网页购物，订票，点餐，同时能识别异常信息并及时制止。为了保护用户隐私，Operator无法独立操作信用卡信息和支付信息，需要人工确定，无法处理银行交易和发送电子邮件。

虽然Operator有很多限制，但它已经向外界展示了它良好的自主性。王晟认为，过去，大多数AI应用程序都是以软件的形式出现的。如果你操作单个工具，今年你会从工具走向代理，成为一堆人。

这一判断主要是由于GPT-o1这一技术范式的出现，如果这一技术不断发展完善，能够在不同的垂直领域中运行，他觉得国内的Agent业务在过去两年中可以迅速发展，未来的AI应用程序员、律师、教师、医生，甚至情侣，都可以用AI来代替。

在许多工作中，不仅一个投资者认为程序员会第一个受到影响。王晟认为代码本身的清洁度、高度结构化和高精度特征非常适合AI。

陈悦天有程序员的背景，亲自验证了AI编程的实力。最近他用了一个AI编程软件，一周写了一个个人网站，一个整合部署前后端的爬虫软件，一个钱包管理服务。他用自然语言编程整个过程，没有写代码。

它还让他感觉到AI编程和AI编程。 Agent编程的出现是革命性的。现在AI不仅取代了初级程序员的工作，他的公司也实现了AI的全面参与，用AI抓新闻，抓热搜词，发文章文案和照片，运营社交网络账号...AI相继取代了企业的程序员、运营和策划人员。

许多投资者认为，今年DeepSeek的爆红，将使AI Agent应用正在爆发。陈悦天认为，未来AI将会出现在各行各业。 由Agent驱动的员工也不断用AI改造自己的工作环境和工作流程。“这种AI员工的水平属于领域专家级别，不仅省心，而且效率提高很快。”

在他看来，AI 随着Agent的出现，超级个人将在未来大规模诞生(利用人工智能技术显著提高个人生产力和创造力)，越来越多的高端人才甚至公司老板自己也会愿意成为这些超级个人。目前，他已经看到了程序员行业的这一趋势。

3 前沿方向：人形机器人，Crypto AI、生成数据

除AI软硬件热门领域外，一些小众的前沿方向也受到部分投资者的青睐。

今年春晚，会扭秧歌的人形机器人被网友称为“最神奇的节目”和“没有感情就充满技巧”。在一个三分钟的“扭秧歌”节目中，手帕的举手速度远远超过了特斯拉机器人，整个16个机器人动作完全同步，精度震惊了国内外科技圈。它流畅的舞蹈动作完全依赖于AI训练。

2023年下半年，王晟开始看好并投资智能领域，包括人形机器人。他觉得人类是机器人领域的最终形式，拥有智能人形机器人相当于自动驾驶的L4等级。陈悦天肯定，今年人形机器人的发展速度和潜力可能比AI眼镜还要大。

AI与加密货币的结合也被认为是一个有潜力的领域。

陈悦天认为，去年Crypto AI(将AI与区块链和数字货币结合起来)在美国的合规化推动下取得了重要成果，这是一个很大的变化，也就是说今年这个领域会进一步火爆。

他非常赞同去中心化和AI技术的结合，认为Crypto是一个很好的获取现金流的工具，可以避免大企业、大组织腐败和关键人群风险(比如核心开发人员离开导致项目停滞)。特别是在估值高、融资困难、商业化不清的环境下，Crypto是一个很好的工具。

王晟也担心这一点。AI的基本模型非常复杂，无法在加密的分散网络中运行。现在AI和加密的结合更多的是AI项目在集中网络上运行，然后收益权益体现在加密网络上，更不用说完全意义上的结合了。

然而，他仍然很乐意看到这种结合趋势。“虽然AI已经在集中网络上运行，但它实际上已经将AI服务与实体世界联系起来，这是一种积极的探索。”

此外，今年，人们关注的焦点之一是生成数据(通过算法或模型生成的人工数据)。

人工智能训练缺乏高质量数据的困境，使生成数据成为“救命稻草”，解决了数据获取困难、隐私保护成本高等问题。

如今，生成数据已经被用于自动驾驶、医疗影像、金融风险控制和增强现实。今年年初，马斯克还明确表示，培训数据已经耗尽，唯一的补充方法是使用生成数据。

但同样，也有很多问题。李明明认为，生成数据的真实可靠性仍然是一个值得推敲的问题，以及如何设计一套好的合成方法，从而保证高质量的数据输出，具有较高的技术门槛。之前也有生成数据导致模型“崩溃”的问题。与海外相比，中国这样的公司目前没有那么强烈的存在感。

4 结语

回顾过去两年AI行业的发展，AI的整体发展速度基本符合投资者的预期，虽然存在很多问题，尤其是找不到商业化路径，烧钱停不下来。

具体来说，在软件上，以Midjourney为代表的文生图和Soraa、以可灵、即梦为代表的文学视频技术一直在迭代，不断融入农民工的日常工作；在硬件方面，AI眼镜这一类别逐渐受到越来越多普通用户的关注；技术上，LLM进化很快。Claude 3.5 Sonnet和DeepSeek在国内外都很惊艳。所有这些都让投资者感到，今年AI将以意想不到的方式再次爆发。

此时此刻，从2025年开始，人们对AI产业的发展持乐观态度。或许，下一个突破已经在路上，我们的认知将再次被刷新。

*这篇文章的图片来自Pexels。根据受访者的要求，文章中的李明明是化名。

本文来自微信公众号“定焦One”，作者：王璐，编辑：魏佳，36氪经授权发布。

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