预计第二次债权人会议将于2月18日召开,金科股权披露重组计划草案。
金科地产视觉中国资料图图
一月二十二日晚,金科地产集团有限公司(*ST金科,000656).SZ)披露关于公司和全资子公司重组进展的通知。
据公告显示,公司和重庆金科重组案第二次债权人会议预计将于2025年2月18日举行。
另外,金科股权还公布了《金科股份重组计划草案》和《重庆金科重组计划草案》。
根据《金科股权重组计划草案》,近年来,由于各种因素的影响,公司遭受了前所未有的经营困难和经济危机,出现了债务违约,显然缺乏清偿能力。虽然金科股权已经陷入无法清偿到期债务的困境,明显缺乏清偿能力,但作为一家深耕房地产行业多年的上市公司,仍然拥有优质的资产和优秀的运营开发能力。项目深度分布在城市圈(即京津冀经济圈、长三角经济带、成渝经济圈、长江经济带),土地储备和可售资源充足,核心管理团队成熟稳定。开发产品具有良好的市场声誉和品牌影响力。作为一家深耕地产数十年的上市公司,金科股权仍然具有一定的重组价值。作为一家深耕房地产几十年的上市公司,金科股权仍有一定的重组价值。为了积极自救,保护债权人利益,金科股权及其核心持股平台公司重庆金科向重庆市第五中级人民法院申请重组。
截至目前,债务审查、资产评估、偿债能力分析、重组投资者招募等基本工作已基本完成。
根据《金科股权重组计划草案》,金科股权将在重组计划实施期间引入重组投资者,偿还债务,将资本公积转为股票。具体而言,将以5294365816股为资本公积转增数量,按每10股转增10股的比例实施资本公积转增,共转增5294365816股。5294365816股转增股不分配给原股东,其中30亿股用于引入重组投资者,剩余2294365816股分配给金科股权债务人偿还债务。
该提案同时明确了资产优化调整方案,金科股权将资产分为保留和非保留两部分,保留资产继续留在重组后的金科股权体系中;所有非保留资产均作为偿债资源,信托受益权份额通过设立服务信托分配给债权人偿还债务。
此外,关于债务偿还方案,员工债权和税收债务将通过现金方式全额偿还,资产担保债权将通过相应的优先信托受益权份额、公开处理变现或以物抵债等形式偿还。普通债权方面,每个(户)普通债权人5万元以下(含5万元)的债务部分,以现金方式偿还;超过5万元债务部分,首次分配中,每100元债务可分为2.530431594052030股转增后的金科股份,以及100份信托受益权股份;偿债资源预留期限届满后,如果首次分配后金科股权抵帐股票或信托受益权份额仍有剩余,则进行补充分配。
根据评估机构出具的偿债能力分析报告,截至评估基准日,如果金科股权破产清算,估计普通债权的清算率为3.02%。这一比例仍然存在很大的不确定性,取决于金科股权的实际资产状况和以往破产清算案件中处理破产财产的实践经验。如果重组成功,比如按照大多数普通债权人对应的债务额度100万元计算,普通债权首次分配的综合清偿率预计为22.36%。
在完成金科股权重组后,保留公司和非保留公司共有近600个项目。中国长城资产将与公司合作,系统梳理重组后的保留项目和非保留项目,形成后续资产经营盘活方案。自重组计划判决批准之日起6个月内,金科股权将与中国长城资产合作,整理其主要在重庆的股票项目,寻找代建托管等合作机会;同时,经过筛选论证,品器联合体和四川发展证券基金提交了保持金科股权重组后运营价值的新业务资源或项目增量方案。金科股份有限公司将积极拓展社会化业务,努力在未来3-5年内成为房地产开发服务领域的龙头科技企业,共创、代建业务规模全国前五。
根据此前的公告,金科股份已经引入了上海品器联合体、四川发展证券基金、中国长城资产三大产业投资者,并与20多家财务投资者签订了全额合同。产业投资者和财务投资者将支付总投资26.28亿元。同时,上海品器联合体承诺提供不少于7.5亿元的贷款,以补充金科的营运资金和新项目投资。
到目前为止,所有重组投资者都已经缴纳了足够的履约保证金。
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