融创中国境外债务寻找二次重组,最早在3月份提出初步计划。

2025-01-08


一月七日,该报获悉,融创中国将进行二次境外债务重组,最早可在三月份有初步重组计划。


一些债务人告诉《ThePaper》,融创中国告诉我们,2025年9月到期的美元债务将无法按时兑现。公司正在研究一个可替代的计划,但目前还没有形成计划。


融创中国早在2023年11月20日宣布,企业海外债务重组的各种条件已经得到满足,从2023年11月20日起正式生效。随着重组的有效性,债务人约100亿美元的现有债务将被新文件、强制可转换债券、可转换债券和融创服务的股票所取代,各自对价57亿美元、27.5亿美元、10亿美元和7.75亿美元。2023年11月21日,新单据、强制可转换债券、可转换债券三种产品在新交所上市。


具体而言,融创中国作为一些重组对价发行的工具(包括新文件), 强制性可转换债券,可转换债券)如下:



2022年5月12日,融创中国宣布,企业将无法按时支付4笔美元债务利息。这一消息的公布,意味着融创中国正式宣布企业债务违约。


当时融创中国宣布,2023年10月期满单据、2023年4月期满单据、2024年10月期满单据、2024年4月期满单据、2024年10月期满单据、2024年4月期满单据的利息不会支付,总发行规模为27.42亿美元,即期利息约为1亿美元。


此后,融创中国开始了寻找债务的整体解决方案,并通过股东贷款、股权融资、资产销售等方式进行“自救”。


目前,在融创国内债券整体重组的10只国内债券中,已经通过了7只债券的表决。对于剩下的三只债券,ThePaper了解到三只债券的投票结果将在最近公布。


融创国内公开债共计154亿元,重组方案包括“削债、转股、延期、降息”。它提供了四个选项:现金要约收购、债转股或股票经济收益权兑现、资本偿还和债务延期,削债比例超过50%。


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