百亿a股，并购！今天复牌！

12月30日晚间， 东软集团公告称，公司计划收购 100%股权的上海思瑞信息科技有限公司(以下简称思瑞科技)，从而共同构建数字经济服务生态，在数字经济领域补充链条。

东软集团被称为“中国第一软件”，思瑞科技是一家提供数字技术服务、软件解决方案和数字运营服务的高科技企业，其知名客户包括字节跳动、JD.COM集团等。

自12月31日开市以来，东软集团计划复牌。12月16日收盘，公司股价报10.49元/股，总市值126.3亿元。

交易对方涉及人瑞人才二级子公司

公告显示，东软集团计划以现金和发行股份两种形式收购思瑞科技100%的股份。

首先， 东软集团计划以现金形式收购思瑞科技57%的股份，交易对手为上海瑞应人才科技集团有限公司、天津瑞屹企业管理咨询中心(有限合伙)。

股份渗透可见，上海瑞应人才科技集团有限公司是一家 港股公司人瑞人才二级全资子公司。

其次， 东软集团计划通过发行股份的方式收购思瑞科技43%的股份，交易对手为大连东软控股有限公司(以下简称东软控股)，发行价格为7.78元/股，构成相关交易。

天空调查显示，东软集团最大的股东是东软控股，持股比例为14.47%，东软集团董事长刘积仁在东软控股董事长、东软集团监事长牟宏在东软控股董事长。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成相关交易。同时，上述交易完成后，东软控股在东软集团的持股比例将有所提高。

对于这一点，东软集团宣布，本次交易完成后，预计公司最大股东不会发生变化，公司仍将处于无实际控制人的状态。

两年后，“东软系”想要重新获得控制权

天眼查显示，思瑞科技曾经是东软控股的全资子公司，但在2020年10月26日和2022年9月27日，天津瑞屹企业管理咨询中心(有限合伙)是其新股东、上海瑞应人才科技集团有限公司

人瑞人才宣布，2022年3月8日，公司将以4.08亿元的价格收购思瑞科技46%的股份，交易对手为东软控股。

按上述交易价格计算，当时思芮科技100%的股份估值约为8.87亿元。

现在，东软集团计划收购思芮科技100%的股份，后者的估值可能会发生变化。

目前，思瑞科技的最新估值尚未确定，但其近年来的财务数据已经披露。根据东软集团发布的交易计划，截至2024年第三季度末，思瑞科技总资产为6.57亿元，净资产为3.40亿元。

思芮科技在2022年、2023年、2024年前三季度实现了9.04亿元、9.42亿元、6.74亿元的营业收入；净利润分别为3977.37万元、6008.85万元、2172.69万元。

东软集团希望加快数字服务生态建设

通过对比可以看出，东软控股此前出售了思芮科技的部分股权，被外界视为资源优化之举，并获得了部分资金。

如今，东软集团计划收购思瑞科技100%的股份，并在交易计划中提到，全面推进解决方案智能化战略，加快数字服务生态建设。

致力于高科技、因特网、先进制造等方面的数字化技术服务，包括字节跳动、京东集团、SAIC集团、SAIC集团、OPPO、超过200家客户，包括华润数字技术和翼支付。

东软集团是全球领先的信息技术、产品和解决方案公司，业务主要涵盖“大健康”、“大汽车”、“智慧城市”、“企业转型”等领域。

东软集团宣布，通过上述交易，公司与思瑞科技将实现产品、服务、技术、团队、数据等全方位数字智能资源的整合与协调，努力实现数字服务产业，构建产业链服务水平，构建数字服务生态，推动上市公司成为数字经济时代的重要支撑者。

东软集团2024年前三季度实现营业收入68.91亿元，同比增长10.03%；回归母亲的净利润为1.52亿元，比去年同期增长13.06%。