对话类AI，竞争格局要固化？

不久前，AI圈发布了一条信息，字节管理人员认为AI对话产品的天花板可能不高。

这一观点引起了舆论的高度关注，因为在AI商品名单公布的名单中，字节豆包的月活数据迅速超过了竞争对手，几乎是第二名和第三名的总和。

业界第一的人，说行业天花板不高。在《西虹市富豪》中，沈腾有一种悲惨的自己的钱，越花越多的感觉。

虽然对话AI产品的竞争格局还没有达到网络上典型的7:2:第一，但是最后的大概率也会是这样。

毕竟大模型的练习需要很大的投入，单靠烧钱肯定会摆脱差距；客户反馈越多，大模型的智能迭代越快；而且，无论是训练还是推理阶段，越多的客户会平均分担大量的软硬件成本。

那么，图案稳定的过程，什么时候会形成？还有变数，如果有，可能有什么路径？

01期望和情绪，还能扛多久？

Gartner的技术成熟曲线描述了技术发展的不同阶段，它将经历高潮、低谷和完善。事实上，在高潮和低谷中，技术本身仍然稳步前进，但人们期望变化太快。

对大型模型也是如此。自2022年底ChatGPT问世以来，人们对AI的期望，在短期内就已经满足。

满怀期待 ，任何小问题都不是问题，就像GPT数学不够好一样，比大小出错；文学视频手部处理不够好，可以挥挥手:不重要，可以处理。俗话说，只要你能来，你就能迟到。

但是，这种高期望能持续多久呢？投资界可能是一年到两年，工业界可能是两年到四年。

换句话说，2023、2024年，这两年可以用来做技术画饼，但是随着技术变化带来的预期改善，边际效应越来越小，落地应用也会越来越迫切。

所以，2025年，是关键的一年。

投资者的钱袋会更紧，更愿意支持领导者；行业会更加谨慎，更愿意与有案例的厂商合作；看热闹的人也要开始得出AI是泡沫还是真正的浪潮的结论。

事实上，美国的金融市场已经开始反映这一预期变化。

英伟达牢牢占据了大模型“培训阶段”芯片市场。股价大幅上涨后，已经处于震荡状态，甚至有报道称“涨不起来”。面对大模型的“推理阶段”，即需要AI应用的芯片制造商、博通（AVGO）、迈威尔（MRVL）等等，不但得到了订单，还得到了股价的大幅上涨。

Palantir也有应用领域、APPLovin等公司，在使用AI之后，业绩有了很好的提升，半年之内股价大幅上涨。

所有这些都表明，AI技术是一种长期主义，但期望和情感不是。只讲训练的故事并不令人兴奋。没有应用，我等不及了。这种情绪也会带动AI玩家快速努力，加快格局的形成。

在AI发展过程中，类似的“技术突破、预期加满、预期未实现、行业陷入低谷”的过程已经上演了两三次。

这波以2022年为起点的大模型浪潮，在2025年至关重要。作为最早的生成式AI产品，对话类别的格局也可能率先稳定。

02变数路径：新载体

当前生成式AI的统计数据，主要是移动终端。

移动终端，目前还有变数，在于苹果。为了数据安全，苹果国产手机必须采用国产大型模式进行合作。抓住这个订单是一大笔肉。

但是，手机并不一定是AI时代的最佳媒介，或者，退一步说，也不一定是唯一的最佳媒介。

从我身边的几个样本来看，他们的一种感觉是“没想到AI进步这么快，给孩子做陪伴”，效果很好。从陪伴场景来看，小度、天猫精灵等家用智能音响、听力熊等儿童便携式电子设备都是比较合适的形式。

AI眼镜便携，可以高频使用，可以融入多个场景。因此，虽然总市场规模相对较小，但增速相对较快，成为各大模型公司想要占领的行业。与对话AI相比，眼镜需要更多的视觉能力。

对于这些互联网企业来说，新载体的机遇，直接结局是一个挑战。

在耳机、大力神灯等商品上，字节并未形成气候，而是企业对显卡、数据中心硬件的采购，更加站得住脚。

在同类产品中，百度的小商品销量领先，累计销量达到四五千万，也许这是一个很好的积累，可以在硬件端重用。

然而，更可靠的方法是找到“代理人”。与成熟的消费终端公司深度合作，预安装或更改UI，直接内化为手机品牌的产品。不求名，只求实。

好的产品不是被产品力打败，而是被媒体等商业生态颠覆的例子很多。比如在移动浏览器市场，UC浏览器曾经遥遥领先，但是随着手机厂商和应用商城开始推自己的浏览器，UC的份额明显下降。操作系统的变化尤其如此。

新型载体，代表新的流量入口，也代表新的商业生态。仅仅依靠技术，可能无法取胜。

03农村包围城市

乡村包围城市，是商业竞争中常用的一种玩法。

华为的交换机看农话市场，史玉柱的白金从县级市开始，美团的外卖选择从武汉等二三线城市努力，拼多多的电商也主要推广五环外消费。

面对目前格局稳定、竞争对手强大的主流市场，他们不是面对主流市场，而是绕过主流市场，在看似边缘的市场中积累资金、经验、品牌等因素，然后依次赢得主流市场，完成竞争格局的反击。

演出了“农村包围城市”的经典战略。

目前的对话AI，常规认为的主流受众，依然是教育水平好、关注时代前沿发展的一二线群体。目前还没有详细的统计数据，但是海外调查基本都是一样的，国内肯定还不错。

假如现在的顾客分布确实如此，那么仍然有机会“农村包围城市”。

首先，对话AI带来了技术平等权利和群体扩张。几位老板已经提到了人机交互系统的变化。从命令符到图形界面，再到目前的自然语言交互，适用人群不断扩大。

就像从图片到视频一样，会写文章的人不多。很多人写作的巅峰是高考800字的作文；然而，能说话、会唠叨、会做整个工作的人相当多。创作门槛大大降低后，带来了全新的内容产业。

对话AI也把搜索和信息收集的方式变成了“唠叨”。即使是受过良好教育的人，他们仍然可以通过对话获得足够的信息，这在以前的搜索模式下是不可想象的。传统AI也做不到。

所以，“农村市场”也大有作为。

出差的时候和出租车小哥聊天。他说他只有中专文化，想提升自己，考个专科，但是不知道学什么专业，也不知道考不考专科。

我告诉他，文凭越来越不重要，学习能力更重要。你应该提高你的学习能力。比如你可以问一些关于这些疑惑的AI，看看它给你一些建议。或者给你一些你想申请专业的就业和发展信息。

出租车小哥很惊讶：啊，问问就行了吗？怎么用怎么问啊？我说：豆包，文心一言，KIMI、通义，讯飞，你可以随便下载一个。

接着他不好意思地说，一个都不知道。但现在还记得，豆包。

这种情况应该不是个案。相信AI带来的知识平等权利，会像短视频一样，激起隐藏“农村市场”的需求。(这个例子也说明了给C端起一个友好的名字有多重要。)

然而，一个显而易见的情况是，能够到达农村市场的流量渠道正好掌握在字节手中。从它的购买量效果可以看出。当然还是有一些目标市场的，也证明了KIMI在哔哩哔哩的投资。但是空间比较小。

流量端变量最大的亮点可能是腾讯。虽然元宝的音量确实比发布时小很多，但也相当令人惊讶。然而，我仍然有信心积累财富。毕竟，拿着国民社交工具，随时都有可能大幅度拉流，从而改变市场结构。

目前对话AI仍然只是一个工具，但也有使用习惯的粘性；尤其是和角色AI对话几个月后，难免会有老朋友的感觉。如果加上一些社交游戏，腾讯元宝很难再发挥流量优势。就像游戏领域一样，元梦之星并没有对蛋派对产生影响，因为后者有玩家之间的社会粘性。

看看谁会在2025年玩“农村市场”，来个旋转。

04末尾

有一种观点认为是业内领先玩家发表的观点，不能听就相信。不要听，要看你的行动。是否还在买，是否还在更新迭代，是否还在增加功能，是否还在增加团队成员。

也许对话AI确实带来了有限的商业空间。毕竟，传统的实现流量的广告模式已经被AI的特性所阻挡。毕竟都声称信息更准确，获取知识更有效率。如果广告混在一起，品牌形象会大大降低。

但是对话式AI，是最直接的入口，也是构建品牌信任的第一件商品。其重要性不容忽视。

也许Agent、视觉会是一个更广阔的市场，但也是打完对话AI之后发生的事情。客户不会跟着技术走那么快。但也许每个厂商都想早点决定这个世界。

对话式AI在2025年，最终可能会出现。

本文来自微信微信官方账号“董指导研究”，作者：董指导，36氪经授权发布。

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