BI中场战争：国外厂商退休，国内厂商进入

数据元素正在从沉睡的黄金变成经济的新宠。

近几年来，数字经济的长期发展离不开数据元素价值释放带来的持续动力。数据要素的价值释放作为第五大生产要素，需要从数据收集、传输到存储、治理，再到分析和可视化呈现，整个价值链过程漫长而复杂。其中，数据分析和可视化可以称得上是价值释放的“最后一公里”，逐渐成为千行百业日常业务决策中不可或缺的“得力助手”，让商业智能化（Business Intelligence，下面简称BI)软件越来越受到各类客户的重视。

借此东风，中国BI软件市场健康增长，前景广阔。根据IDC最新预测数据，2024年中国商业智能与分析软件市场规模有望增长到10.7亿美元，商业智能与分析将成为企业未来的重要投资领域；预计到2028年，市场规模将达到17.9亿美元，未来5年复合增长率将达到12.7%。

与此同时，中国BI软件的市场结构也在加速考虑新的变化。以战略羊、帆软、永洪科技、思迈特等为代表的国内BI厂商正在全面崛起，与微软、IBM、在SAP等国际厂商的竞争中，逐渐形成了崛起和突破的趋势；随着生成式AI技术浪潮的到来，BI将加速智能化。国内BI厂商能否借此机会实现弯道超车也引起了市场的极大关注。

为什么取代成为市场的主要关键字？

近几年来，“替代”成为中国BI软件市场的一个主要关键词。

不可否认，微软，IBM、SAP等国际大厂具有先发优势，PowerBI、Cognos、早些年，BIEE等商品对启蒙市场、促进数据分析应用起着关键作用。

还需要了解的是，国内外企业在数据分析和应用上有很大的差异，使用场景、操作习惯、功能定制和服务需求也有很大的差异，这也使得Quick BI、vividime、Smartbi Insight等工业化BI软件的出现，已经成为中国BI市场不可或缺的重要力量。其中最具代表性的是阿里云淳鹿Quick BI，连续五年真正入选Gartner ABI魔法象限，并且是唯一入选挑战者象限的国产BI。

中国BI厂商和产品的全面崛起，背后的原因绝不是简单的定制开发、及时的服务响应等因素。更深层次的原因在于需求变化、技术体系、市场不确定性等综合因素的效果。

首先，BI市场需求的变化是推动BI软件取代的第一动力。众所周知，中国市场一直以应用创新为核心，使用场景规模庞大、复杂。随着数字经济的快速发展和数据要素的日益重要，各种数据消费和数据决策的需求和变化层出不穷。BI软件需要更好地满足当地的场景需求和整合业务。

例如，与国外相比，中国金融企业的用户数量和业务规模普遍较大。随着数字化转型升级的深入，金融企业在日常业务场景中的数量需求急剧增加，数据消费和数据决策逐渐成为从管理层到普通员工的基本操作。一些龙头企业的大规模数据分析甚至需要数十亿的数据秒响应；然而，一些优秀的国外BI产品无法满足国内复杂报表和灵活使用的需求，这使得一些外国公司在深化中国市场的同时拥抱国产BI产品，以满足中国市场项目的需求。

其次，近年来国内技术体系的整体形成和稳步增长，为BI软件的全面替代提供了稳定的土壤。俗话说，如果你想向上生长，你必须先向下扎根。近年来，随着国产芯片、操作系统、数据库、中间件等商品的快速增长，国产技术体系的生态土壤越来越厚，给上层阶级的BI替代带来了全面的条件。

第三，市场不确定性急剧增加是BI取代的助推器。由于外部环境的动荡，市场上的各种不确定性急剧增加。金融、电力、政府等重点行业需要在可靠的环境中流动数据元素，以参考数据安全和业务安全。加快拥抱国产BI软件是必然趋势。

最后，生成式AI、大型模型和其他技术的兴起为市场加速替代提供了巨大的变量。生成式AI、大模型正在重塑整个BI的底层开发、产品互动和体验，全面推动BI向智能化、便捷化和高效化迈进。中国BI制造商需要抓住生成AI技术带来的机遇，建立自己的核心竞争优势，在替代中实现突破和引领。

挑战依然，ABI SaaS是未来的主要路径。

替代不是目的，超越才是目标。

俗话说，行百里半九十。目前，BI国内化已经进入一个全新的关键阶段。市场已经从过去考虑更多的安全层面转变为衡量产品、技术和服务支持的综合能力，即BI国产软件需要在场景适配和业务融合方面实现行业先进的产品实力。

事实上，中国BI制造商在国内替代过程中面临着巨大的挑战，尤其是在产品特性、环境适应、AI技术能力和体验方面。

以数据界面的开放程度为例。作为BI软件产品的核心能力之一，数据界面的开放衡量了BI软件访问数据库的能力。与目前的中国市场一样，有200多个品牌的数据库。BI软件可以对数据库和非结构化数据源进行对接和适应，对于促进BI软件的产业化具有长期的意义和价值。

同样，国产BI软件在便利性和体验方面也受到了公众的批评，这就要求国内BI厂商在产品性能、低代码/零代码开发、多端布局和展示、服务水平等方面更加努力，更好地满足用户的体验需求。例如，一些国产BI产品在处理大规模数据时会出现卡顿和停机等问题。

另外，嵌入式能力可以将数据分析能力无缝融入ERP。、CRM、OA等工作场景极其重要。例如，钉钉、企业微信和飞书现在是大多数企业日常工作中使用的IM软件。将BI软件连接到IM软件即时推送报告，对日常工作场景中的“数量”大有裨益。

更重要的是，随着生成式AI浪潮的到来，整个BI跑道正面临着完全重构，这将对市场结构、产品体系甚至体验产生深远的影响。因此，国内BI软件的下一个突破和超越将会发生。ABI SaaS将是一个关键的主要路径。

第一，生成AI、AI技术和BI产品的组合，如大型模型，将打破BI产品的使用堡垒，改变产品研发和交互技术，降低数据消费门槛，彻底重构BI产品。IDC认为，大型模型等AI技术有望实现整个数据分析过程的自动化，独立完成数据集成、建模、分析和洞察，并根据业务情况提供决策建议。

然而，AI和BI的结合将是一个长期的过程，很难一蹴而就，这将极大地考验BI制造商的技术积累和投资。例如，尽管出现了各种大型模型，但许多通用大型模型无法直接应用于BI等垂直领域。大型模型的实践和推理仍然是一个复杂且昂贵的项目，这考验了BI制造商如何将大型模型与行业认知和专业知识相结合。

事实上，近一两年来，全球BI制造商都在探索AI和BI的结合。例如，Salesfoce，它的Tableau正在将Einstein GPT与现有BI功能相结合，为用户提供个性化的自然语言和视觉格式指标。

国内很多BI厂商也紧跟潮流，以阿里云淳羊Quick为基础。 以BI为例，它不断对BI领域的大模型进行训练和优化，并积极探索大模型与BI产品的结合，基于通义千问通用大模型，结合对BI业务的长期积累和独特理解，结合智能建设、智能提问、智能洞察等产品功能。

其次，BI走向SaaS化也是SaaS方式数字化发展的重要趋势之一。SaaS不仅大大降低了部署和运维服务的复杂性，而且有效降低了成本，促进了BI软件产品的标准化，快速有效地满足了项目需求。

IDC最新的《中国商业智能与分析软件市场跟踪报告》，2024H1还显示，上半年，当地部署收入占82.9%，同比增长4.9%，公共云方式收入占17.1%，同比增长15.9%。很明显，虽然SaaS模式在中国的市场份额相对较小，但其增长速度远远超过当地部署模式。从长远来看，各行业拥抱SaaS已经成为必然趋势。

尊敬市场，中国BI未来可期。

当前，中国BI制造商主要分为三类：第一类，帆软、永洪等偏传统BI制造商，主要是本地化部署交付；Smartbi、亿信华辰、观远数据等BI厂商偏向于SaaS交付，强调一站式BI能力；第三类，拥有互联网基因的BI厂商，如阿里云战略羊、腾讯云、网易理解等。各类厂商的成长路径、自身基因、技术能力、重点产业等都有差异，各有特色，各有千秋，并创造了繁荣的市场。

但是，国产化的替代不应该是市场投机，而应该是中国BI制造商崛起的产业机会。伴随着“十四五”规划、数据元素ד三年行动计划”等政策相继出台，中国千行百业正在全面激活数据要素潜力，推动数字实际融合，走高质量发展转型升级之路。此时此刻，如何让更多的企业和组织人员在更广泛的需求场景中使用好数据，已经成为所有中国BI公司的阶段性使命。

显然，中国BI制造商需要把用户放在第一位，密切关注用户在数字智能时代的真实场景需求，在产品创新和服务水平上不断努力，有效促进数据思维的建立、数据消费习惯的培养和数据使用门槛的降低，真正为数字智能转型升级注入持续动力。

面对未来，中国BI厂商的崛起已经成为大势所趋，这将是技术、商品、服务等综合能力的长期竞争。哪些厂商会写新的市场格局？让我们拭目以待！

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