医学影像自主权，我们为什么要抢？

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在复杂的国际形势下，所有的争端都是为了有话语权。

话语权不仅意味着说话的权利，还意味着说话的受欢迎程度。古代皇帝的话被称为“神谕”，不是他说的话有多哲理，而是他握着雄兵，他的要求必须无条件服从。在现代社会，虽然封建国王消失了，但国家之间仍然存在着“话语霸权”，但这种“霸权”不再是言语，而是转变为经济、文化和意识形态。

2021年《 战略竞争法案，2022年芯片与科学法案，2023年生物安全法案。这种“合理”的法案背后，其实就是领先大国利用话语权实施的“威压”。

芯片、CXO、基因测序仪，铁幕拉下，只有自立的出路。与半导体行业类似，中国在医学影像领域也存在明显的不足。GE医疗、西门子医疗、飞利浦三巨头(以下简称GPS)仍然占据主流，突破垄断势在必行。

医学影像自主权，我们也应该最终掌握在自己手中。

01 一个设备，就是一代人，

医学影像设备是一个“慢节奏”的行业。

所谓“慢”体现在两个方面。一方面，技术门槛高，资本不愿意轻易介入。企业要想取得成绩，必须深化内功；另一方面，商品的长期更换，往往是几百万甚至几千万的价格，注定医院不会轻易更换设备。

磁共振成像系统（MR）或X 电线计算机断层扫描系统（CT）设备的使用寿命通常在十年左右。医院在购买医疗影像设备的同时，往往会进行针对性的人员培训，包括确诊医生、维护技术人员和护理护士，总人数超过十人。

由于不同品牌之间的设备存在一定的差异，医疗影像设备的沉没成本非常高。一旦医院确定了一个品牌的设备，为了方便和准确，他们不会轻易在后续购买中更换设备品牌，这构成了极其重要的用户粘性。

中国的医疗影像产业起步较晚。相比之下，欧美企业凭借先发优势构成了显著的品牌竞争壁垒，这也是中国医疗影像设备一直被欧美企业牢牢占据主动地位的原因，尤其是在高端领域。

在这样一个“慢节奏”的行业，国内后来者无疑会经历严峻的考验，国内厂商需要不断提升产品质量、运营习惯和品牌价值。

十年周期，百万价格，一台医疗影像设备的背后，就是一代医药人的青春，也是一代普通百姓的半生。

02 “拿来主义”是行不通的

长时间依赖欧美品牌，这注定是一条“死路”。

虽然欧美企业多年来深耕医疗影像设备，具有丰富的工业经验和R&D能力，但他们的产品可能不适合中国市场很长一段时间。这是一个以结果为导向的问题，由整个医疗环境决定。简单的“拿来主义”是不可行的。

在美国的医疗体系中，商业保险是医疗支付的核心力量，这是基于完善的商业逻辑。对于患者来说，由于影像诊断成本高，患者检查的想法不强，美国医院的医疗影像设备日常使用频率不高，呈现出典型的低频率、高价格。几乎所有欧美品牌的医疗影像设备都是围绕这种商业模式设计开发的。

图片：2022年美国医院收入结构，来源：华福证券

然而，国内的医疗体系却大不相同。由于商业保险不成熟，其支付比例几乎可以忽略不计。作为最重要的支付方，全体员工担保的医保局承受着巨大的支付压力。每天，中国医院都有大量的患者需要检查。设备需要连轴旋转，患者通量大，操作负荷重，呈现明显的高频低价。

两种完全相反的需求，但使用相同的机器显然不符合事物长期发展的客观规律，必然会随着时间的推移而分化。当然，欧美的医疗诊断设备可以暂时满足中国医院的需求，但这背后的持续优化空间不容忽视。

只有根植于中国，时刻洞察医院实际需求的厂商，才能进一步迭代出真正符合中国需求的产品。在中国，医疗行业不是一个简单的产品，这背后的逻辑不应该完全遵循商业逻辑，而应该考虑事实。

在医疗影像领域，中国医药行业必须走自己的道路，这一点尤为明显。

03 假如被“卡脖子”

医疗影像企业销售的不仅仅是设备，还有一套完整的服务。若突然遭到“卡脖子”，后果可能超乎想象。

设备价格昂贵，加上十年的超长服务周期，维修服务注定是不可避免的关键选择。从联影医疗的财务报告可以看出，在联影2023年的财务报告中，其收入总额为111.71亿元，维修业务收入高达10.69亿元，占收入的9.6%。

联影医疗作为国内新势力，更不用说历史悠久的海外巨头了。维护服务自然是必须的选择之一。2023年，GPS医疗影像设备维护服务的收入约占其医疗影像业务总收入的30%-40%。

图片：联影医疗维修业务比例，来源：公司财务报告

此外，操作系统和相关部件也非常容易受到“卡脖子”的影响。如果我们不掌握自主权，我们就会失去话语权，因为我们害怕“卡脖子”。这不是危言耸听，而是医疗器械行业的现实案例。

华大智造是全球基因测序仪的先锋公司，但其快速增长是基于“卡脖子”。华大集团曾经主要采购基因测序仪。然而，花费超过1亿美元购买的基因测序仪受到了制造商的极其严格限制:正常试剂价格后直接上涨了40%，禁止更换零件，甚至禁止办公楼内的移动仪器。

所有这些都指向了一个残酷的事实：没有自主权，那么我们将处处受制于人。

基于此，中国医疗影像行业要想掌握话语权，首先要实现自主性和可控性。否则总有被“卡脖子”的风险，轻的会涨价，严重封锁。

04 国产力量逐渐崛起

以联影医疗和东软医疗为代表的中国公司正在崛起，GPS建立的竞争壁垒正在逐渐分裂。

根据医疗招聘数据，2023年全国医疗影像设备采购招标中，联影医疗MR中标人数占24%，超过飞利浦13%，仅次于GE医疗和西门子医疗的27.3%。、26.6%。东软的医疗比例为4.9%，虽然平方根的份额并不高，但是比2022年翻了一番。

图片：近两年国内医疗影像市场份额，来源：招银国际

在CT方面，联影医疗具有更大的优势， GE医疗、西门子医疗、飞利浦的市场份额分别为29.2%的公司，市场份额为22.3%，市场份额为29.2%。、13.6%和8.3%。东软医疗占12.2%，在全国排名第四。从这些信息中不难看出，联影医疗和东软医疗已经完成突破，初步有实力直接与欧美企业竞争。

核心部件是GPS垄断的重要组成部分，龙头企业联影医疗对此进行了有针对性的布局:CT探测器、球管、高压发生器自主研发生产，自主研发的时空探测器、双极性CT球管、高压发生器性能处于行业领先水平。

伴随着国内医疗影像公司在高端市场的不断突破，已有实力与GPS正面竞争。比如龙头企业联影医疗，其高端品牌在欧美成熟市场的顶级医院都有批量突破，全球外国市场也开始全面突破。全球服务体系建设覆盖70多个国家/地区，全球20多个中心仓库。东软医疗还在世界上许多国家建立了11个海外分支机构，拥有45000多台历史装机。

正是由于国内医学影像制造商的不断努力，CT才能使、MR等领域的国产化不断提高，保证了我们有话语权。话语权不等于言语霸权。我们争夺医学影像的话语权，以免被言语霸权所压迫。

由于拥有自主权，我们可以拥抱AI。 技术，不断迭代高端品牌；只有这样，我们才能真正做好产医结合，填补临床空白；只有这样，我们才能实现出海和国际市场。只有拥有话语权，才能不受制于人，不断提升中国医疗影像产业在全球的核心竞争优势。

本文来自微信微信官方账号“医曜”，作者：林药师，36氪经授权发布。

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