具身智能火了，但是规模落地还需要时间

英伟达CEO黄仁勋去年在ITFF上，“人工智能的下一波浪潮是一个智能系统，可以理解、推理和与物理世界互动。” World 预测2023半导体大会将逐步成为现实。

五月，人形机器人聚集在日本横滨举行的国际顶级机器人学术会议(ICRA2024)上。

七月，上海世界人工智能大会（WAIC 2024年展出人形机器人“十八金钢”是所有会议的“最漂亮的男孩”。

8月，在北京闭幕的世界机器人大会上，人形机器人成为名副其实的“C位”主角。官方表示，这是人形机器人数量最多的会议，现场超过一半的观众集中在人形机器人公司的摊位上。

很明显，人形机器人作为具体智能最重要的实体形态，就像大模型一样，正走向人工智能舞台的中心。

上面展出的各种机器人“文武双全”，会写字、会洗衣、会做家务，都是十项全能；能打咏春，能做搏击陪练，还能当个人保镖。

就场景而言，非常热闹，但深入内心，如此火爆的具身智能，或者人形机器人，距离“凭能力吃饭”还有多远？

大型带火机器人

在进行我们的讨论之前，首先要明确，什么是具体智能？

基于具体智能的英文翻译（Embodied artificial intelligence，EAI）可见，“本身”和“智能体”是两个至关重要的组成部分，具有“感知决策、物理实体、环境交互”的特点。

直截了当的理解是，具体的智能能够感知和理解周围的环境，并在物理环境中执行具体的任务。

事实上，早在60多年前，自动控制的先驱欧姆龙就提出了“机器能做什么，机器能做什么，人类应该从事创造性活动”的观点，但由于技术尚未成熟，很难落地，因为它有一个美好的想法。

自2022年以来，具身智能迎来了新一轮的发展，其背后的核心变量是大模型的发展。

八月二日，创业公司Figure 在与OpenAI合作开发的AI模型的支持下，AI发布人形机器人Figure02，Figure02的对话交互更加实时，常识推理能力也更加到位。

显然，大模型技术为人形机器人实现更好的感知、决策和交互能力提供了技术基础，也为机器人实现了大脑感知决策。小脑运动控制的泛化带来了很大的想象空间。

另一方面，人形机器人的硬件技术也取得了长足的进步。2023年底，特斯拉发布的Optimus Gen2配有自研执行器，脚部采用铰链式连接，并配有强大的传感器，使Gen2的行走速度比Gen1提高30%，并且具有更好的平衡性。

更重要的是，特斯拉发布Optimus后，推动公司股价连续11个交易日收盘，马斯克的社会地位在此期间扩大了约670亿美元，进一步验证了市场对人形机器人商业化的前景，同时将科技界的关注点带回了智能化。

这里主要表现在三个方面。

第一，国家政府在政策层面的指导。

其中，中国制度的短期目标是实现核心部件的技术突破，其长期目标是丰富产业应用和生态；海外政策更侧重于尖端技术的研究和重要场景的落地。

整理中国人形机器人重要政策，资料来源：各政府网站，中金公司研究部

第二，玩家多样化，竞争越来越激烈。

除了优必选、波士顿动力、傅里叶智能等老牌机器人公司，以及一批最近专注于机器人行业的创业公司，如智源机器人、银河通用机器人、星动时代、逐际动力等。，还有两个玩家。

一是以科大讯飞、百度、腾讯、谷歌等为代表的大型科技厂商。，具有感知理解的算法优势；二是以小鹏汽车、小米、追踪、特斯拉为代表的跨界厂商。这类玩家通常使用场景相对确定，产业链可以共享。

第三，资本对具身智能赛道的热情，毕竟真金白银投出去是为了获得更多的收益。

据不完全统计，2023年，中国有9家人形机器人公司获得了超过19亿元的融资。上半年，中国有13家人形机器人公司融资总额超过25亿元，成立仅一年的银河通用机器人。 6 一个月内甚至获得超过7亿人民币的天使轮融资，估值达数十亿人民币，被称为“年度最大天使轮”。

截至今年8月初，以“先进制造-机器人”为标签，出现了135笔融资。

机器人的手和脚，人类还没有“想好”

虽然行业非常热闹，但人形机器人在研发和应用方面仍有许多问题需要解决。

首 在这种情况下，技术路线的收敛。

中关村智友研究院院长王田苗在“2024年世界机器人大会”期间发表意见时表示:“目前人形机器人还面临两大难点。一是机器人目前的‘软’端，适合机器人通用大模型和垂直专业模型，还处于攻坚阶段；此外，灵巧的手目前在技术和成本上有困难。”

所谓“软件”，就是把复杂的任务分成无数的子任务，在现实的物理空间中融合各种子任务，需要大模型技术的赋能，从而实现人机交互。

通俗地说，就是让机器人具备泛化能力。比如家庭服务机器人可以主动安排自己的工作，不需要主人的发号指令，可以按照轻重缓急的顺序逐一完成房屋清洁、烹饪、储物等家务。

业内普遍认为，人形机器人在硬件方面没有堡垒。虽然机器人在移动速度、负载能力等机械性能上存在很大差距，但这些差距并不是不可逾越的，时间和成本最终会平衡一切。

最后，以软件为核心的泛化能力决定了人形机器人的能力。只有具备强大的泛化能力，人形机器人才能适应各种任务场景，才能拥有真正的“可用性”。

延伸机器人的泛化能力，机器人本身的形状，末端执行器的选择，也就是人形机器人的脚和手的技术方向，行业的技术路线还没有相对统一的共识。

对于机器人的移动能力，行业的主要矛盾是双脚和非双脚的区别。

如果你执着于具体智能所强调的“人型”，双脚是最好的选择，但在目前的技术标准下，双脚机器人的实用性、可靠性和开发成本弱于以轮试底盘为主的非双脚方案。

两种方案都有自己的包围。前者认为双脚是人形机器人的最终形式，就像L4级自动驾驶一样。从长远来看，双脚算法的研究极其重要。后者认为，从商业化的角度来看，非双脚方案更适用，也符合“沿途生蛋”的思维。

与脚的选择相比，手指方案的选择更多。

有的企业选择“一步到位”，对照人类在机器人身上也安装了五个手指，比如戴盟机器人。 Sparky 1 五指灵巧手配置基于光学触觉传感器。

有的企业从二指爪和三指手开始，比如星尘智能S1的双机械臂组合二指爪，银河通用G1选择右爪和左吸盘组合，以及 UniX AI 家庭场景机器人 Wanda 的三指手。

技术路线之所以百花齐放，一个很大的原因是厂商想自己定义这项技术，然后才能形成统一的标准。

事实上，与手脚的选择相比，人形机器人制造商更麻烦的是数据收集问题。

要提高机器人“软件”的泛化能力，需要对数据进行训练。

自动驾驶采集数据，只需在检测车辆上设置传感器即可。机器人训练数据需要更多地采集人类的行为数据。也就是说，传感器需要安装在从事特定工作的人或工作场景中。当人类需要参与数据采集时，就会变得复杂。

智源机器人公布了公司的数据采集计划，预计9月底将建成100台左右的机器人采样厂，对应150名工人。其目标是一名工人每天生产1000条数据。先不说数据采集的效率如何，这种数据采集方式是否可行还有待观察。

人形机器人如何赚钱？

一个值得注意的细节，现在很多人形机器人公司已经进入小批量生产阶段，一些产品的价格已经被厂家降到了10万以下。

例如，自5月发布以来，宇树科技G1人形机器人价格9.9万元引发热议。宇树科技在2024年世界机器人大会上宣布G1迎来量产版，设计更适合大规模生产。

在接受媒体采访时，智源机器人合作伙伴兼营销服副总裁姜青松表示，今年10月开始量产智源双足人形机器人，预计后期每月生产100台。今年预计出货量约200台，轮式机器人预计出货量约100台。

此外，EX机器人首席执行官李博阳向媒体透露，该公司已经实现了大规模生产的利润，今年将有500台左右的生产，明年的出货量将进一步增加。

另外，特斯拉还透露，明年将小批量生产人形机器人，并计划在施工现场安排1000多台机器人进行辅助工作。

好消息很多，但人形机器人离真正的商业落地还很远。

王田苗说，目前无论是15万还是10万还是更便宜，主要都是为了科研平台，类似于自动驾驶行业的线控底盘。目前的人形机器人产品更多的是行业内的内部消化，同行购买并开发相关产品。

据业内人士分析，与自动驾驶的商机相对应，具身智能，即人形机器人在发展过程中也有三种机会。

首先，就像L4级自动驾驶一样，机器人的本地发展，可以看到人形机器人的终点，提前占据位置。只要能等到智能时代真正到来，自然就能享受一顿美餐。

其次，在矿山、封闭公园、环卫清洁等特定场景中使用自动驾驶。人形机器人的场景开发机会很多，但目前行业的探索还没有明确的结果。

最后是上下游的工业机会。有时候卖铲子远比挖矿赚钱。这里的上游包括智能计算中心的建设、计算率芯片和端模型的核心技术；下游涉及各种传感器、关节模块等。，类似于各种雷达和自动驾驶中的智能驾驶舱。

与上述相比，人形机器人产业的发展路径实际上已经非常清晰。

虽然业界对人形机器人在服务机器人领域的比例有不同的看法，但乐观主义者认为人形机器人的市场份额最高将超过60%。

另一部分行业观察人员认为，人形机器人只解决了部分需求，而臂式、轮试、履带等其他类型机器人的应用场景更加丰富，因此人形机器人只会占据30%左右的市场份额。

真正的市场竞争仍然不同于坐在办公室里的“战棋推演”。人形机器人的实际形式取决于应用领域和客户的需求，以及客户愿意为什么样的服务成本和产品功能买单，最终取决于技术的创新能力和发展水平。

根据国际机器人协会的预测，从2021年到2030年，全球人形机器人市场的复合增长率将达到71%。根据中国电子学会的数据，到2030年，中国人形机器人市场的规模预计将达到约8700亿元。

本文来自微信微信官方账号“洞察新研究会”（ID：DJXYS-作者：辰纹，36氪经授权发布，0309)。

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