尽管TikTok面临封杀，但是美国风险投资者认为字节的估值可以翻五倍。

大家都知道，TikTok和美国政客打口水战不是一两天，最新的趋势是，如果TikTok在2025年1月19日，也就是在下一任总统任职的前一天，从总公司字节跳动中剥离出来，那么它将在美国被禁止。

批评这款拥有1.7亿美国用户的中国软件已经成为美国政治家的日常话题，但另一方面，在风险投资机构眼里，字节跳动是一种难以想象的优质资产，用他们的话来说就是——

这家公司估值低得离谱。

一个叫Lead的家庭 Edge Capital的美国风险投资机构(全球风险投资排名在200左右)正在市场上疯狂搜索字节股票，尤其是现在，在美国政府打压TikTok的环境中，其他风险投资出售其股权，以防止投资和政治风险。Lead Edge正好大幅收购。

这个风险投资公司对字节的定价非常简单：

据2023年字节跳动全球收据报道，它已经达到1200亿美元，接近Meta同期的1349亿美元，而Meta目前的市值约为该公司去年收入的10倍。

从这个角度来看，字节的估值需要在1.2亿美元周围，根据专业数据公司的跟踪，今年7月，字节的估值只有1.2亿美元。——

2280亿美金。

这个在Lead Edge 在Captial看来，这是一个巨大的利润空间，尽管字节跳动很难在短期内上市，但是这个风险投资机构仍然发表了一句话：

我不在乎他们是否在2026年上市，甚至在2030年上市，我也不介意。

Lead Edge 自2020年以来，Captial首次购买字节股权，当时是KKR和红杉资本领先投资，估值1800亿美元。2022年，风险投资公司筹集了20亿美元的新基金，目标是完善公司的股份，并将其中很大一部分用于收购字节股权。

这个风险投资很少投资中国公司，因为他们认为一旦有投资中国公司的趋势，——

"就会有一群人追过来要钱。"

但是他们仍然非常看好中国的资产，尤其是完善大企业，除了字节之外，他们还拥有阿里和蚂蚁的股票。

在美国，TikTok一直是争议的焦点，不仅在资本市场，在民间和政界也是如此。

一个数据显示，在美国30岁以下的年轻人中，使用TikTok的人数已经超过了instagram。、TikTok还利用这种知名度来影响政治家，比如推特、YouTube等社交平台。

三月七日，TikTok向美国共有1.7亿用户推送了一个开屏弹窗：呼吁他们打电话给他们所在地区的国会议员，要求取消对TikTok的剥离法案。

让国会(议员)知道TikTok对你意味着什么，告诉他们投反对票，现在就打电话。

一方面，美国政客讨厌这一社交内容平台政治理念的影响，另一方面，特朗普也在尝试使用它。

2020年，特朗普担任总统，曾发布行政命令，试图禁止TikTok。

但是现在竞选期间，它又改变了立场，表示上台后不会禁用，至于原因，他的原话是：

“TikTok的出现可以保证与扎克伯格的Meta形成良性的竞争关系，这符合美国的利益。”

特朗普对Meta的建议并不普遍，特朗普今年在许多公共场所攻击Meta，例如：

他说：“我认为Facebook很不诚实，我认为Facebook对我国非常不利，尤其是在选举方面。

他说：“如果没有TikTok，Facebook将会变得更加强大，但是我认为Facebook和许多媒体是人们的敌人。

毫无疑问，TikTok已经成为国外极其成功的产品，但是在商业化方面，TikTok仍然与TikTok有一定的差距。

这一差距主要来自于电子商务业务的挫折。

目前，TikTok的收入主要是广告。自去年5月以来，TikTok电子商务业务在美国开始试运行，但仍未达到预期效果。

上半年，TikTok的日均销售额超过2000万美元，但目标是今年的日均销售额达到4500万美元。

另外有报道称，TikTok电商业务内部设定了一个单日商品销售总额达7500万美元的目标，而去年年底这个目标实际上是1600万美元左右。

与国内的繁荣相比，海外直播电商绝对可以称得上是南橘北橘。

TikTok早在2021年就在英国和印尼试水电商业务，但是在接下来的一年里，3万亿GMV的5年目标只是实现了：

0.2%。

当我们习惯了小杨哥的“香港”月饼和真假茅台大喊大叫的时候，海外消费者似乎还没有养成刷视频顺手下单购物的习惯。

本文来自微信微信官方账号“新硅NewGeek”，作者：张泽一，编辑：董道力，36氪经授权发布。

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