V型反弹，资金再次进入市场？一批高股息股再创新高

我们的云计算市场将继续增长。

沪深两市开盘回升，沪指中午收盘翻红，2900点失利，两市超过3100只股票下跌。

值得注意的是，多个宽基EFT开盘成交量明显，其中沪深300ETF半日成交额27.7亿元(昨日全天成交额32.4亿元)，上证50ETF。、中证500ETF、与昨天相比，沪深300ETF易方达的成交量明显增加，其中沪深300ETF易方达的开盘成交量已经超过了昨天的全天。

在板块主题上，风电、铜缆高速连接、液冷服务器、商业航天概念股涨幅居前。电力银行表现良好，汽车产业链普遍下跌，芯片股全部调整。

风力发电板全线上涨，新强联一度涨停20%，运达股份涨幅超过10%，川润股份涨停，威力传动、金雷股份、海力风电等创业板个股涨幅居前。近日，中国能源招标网发布《中国电力广西风电开发有限公司海上风电竞争性配备技术服务招标项目招标公告》。此外，国务院研究了支持大规模设备更新和消费品新旧置换的政策措施。

高股息阵营继续走强，核电双龙中国广核，中国核电双方都涨了3%以上，创历史新高，长江电力、工商银行、交通银行、华能水电、川投能源历史高点同步刷新。

电力板块再次上涨，中国核电涨幅超过3%，报12.16元/股，股价再创新高，成交额超过10亿元。本月以来，北向资金和融资客户继续加仓电力板块。中国核电获得北向资金累计净买入10.29亿元，融资客户加仓近1.5亿元；北向资金分别加仓国投电力8.13亿元，浙江电力3.11亿元；融资资金净买长江电力超过3亿元。

第一季度谷歌云收入超过100亿美元

由于云计算服务和搜索引擎广告健康需求的提高，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)第二季度业绩公布超出预期，其营收和利润均超出分析师预期，营业利润首次超过10亿美元。

具体而言，谷歌的云计算收入为103.5亿美元，比分析师预期的101亿美元的营业收入要好。报告称，Alphabet在第二季度投资了22亿美元在DeepMind和GoogleResearch部门建立AI模型。第二季度广告收入达到646亿美元，超出预期，但YouTube的广告收入却不尽如人意。盘后财务报告公布后，Alphabet股价随后小幅波动上涨，随后回落，收于181.79美元。

中国信息通信研究院在2024年可信云会议上发布了《云计算白皮书(2024年)》，指出2023年中国云计算市场规模较2021年增长35.5%，达6165亿元。

值得注意的是，在AI中，、在大型技术的带领下，我国云计算市场将继续增长，预计到2027年，云计算市场将超过2.1万亿元。SaaS的市场增长率为23.1%，未来随着AI模型进入商业落地阶段，有望成为中小型创新市场竞争的主要途径。在公有云出海业务和AI发展的需要推动下，PaaS市场同比增长74.9%。

云计算持续增长赋能各行业转型升级

目前，云计算已经得到了广泛的应用，成为数字经济时代的计算率中心和数字基础。《互联网周刊》发布的“2023年云计算百强企业”名单显示，阿里巴巴、中国电信、华为、腾讯、中国移动、中国联通等中国云计算实力领先企业。这些龙头企业引领行业发展。

伴随着数字化转型的加速和云计算技术的不断成熟，我国云市场将继续保持快速增长。据中国商业产业研究院分析师介绍，2024年中国云计算市场规模将达到8315亿元，2025年将达到11055亿元。

当前，端边AI不断创新，国内云计算市场竞争格局或迎分化。华龙证券认为，云计算有四种趋势：一是通过“价格战”占领公共云剩余市场。例如，2024年2月29日，阿里云宣布将其核心云服务产品降价，平均降价率为20%，最高降价率为55%。第二，AI商品或者打开差异化竞争跑道。第三，私有云将在政务、科研等场景中加速落地。第四，国内厂商积极开拓海外市场，海外业务有望成为第二条收益增长曲线。

14只概念股获得基金重仓超过1亿元

随着计算率、R&D等技术的不断投入，云计算行业普遍表现不佳。目前，17只概念股上半年发布业绩预告，其中国脉科技、神州数字、浪潮信息业绩预喜。

国脉科技业绩保持良好增长势头，半年营业收入创近5年新高，净利润创近6年新高，第二季度净利润增长率超过50%。

神州数码上半年净利润提前增长20%，公司继续推进数云结合和信创战略。上半年，神州数字云、数字云、自有品牌两大战略业务均大幅增长。

据证券时报·数据宝统计，截至第二季度末，金山办公室，中兴通讯，中科曙光，深信不疑，宝信软件，紫光股份，网宿科技，浪潮信息获得基金重仓持股超过10亿元，用友网络、广联达、恒生电子等持仓市值也超过1亿元。

金山办公、中兴、宝信软件持有100多只基金，其中金山办公最多持有213只基金。第二季度末，华夏上交所科技创新板50ETF、易方达上证科技创新板50ETF分别持有金山40.4亿元、19.6亿元。

另外，上述股票中，第二季度深信不疑，宝信软件、广联达环比加持超过1000万股。