“团队”利好，来了！

利好因素正在增加！

7月9日晚，a股加持和回购团队进一步扩大。万科A、十多家公司披露了回购或增持计划，如美克家居、英杰电气、方大特钢、北辰实业、浙数文化等。

此外，大量公司披露了业绩预测，赛力斯、生益电子、德明利、中船防务、赵一创新、盛屯矿业、国电电力、深南电路等公司预计上半年净利润将大幅上升。

资金方面，外资疯狂逢低买入。7月9日，他们大幅净买入141亿元，单日净买入额创下年内第三高。市场上仍有大量资金逢低买入宽基ETF。其中，中国南方证券交易所1000ETF被神秘基金买入，a股三大指数也同步上涨。同一天，上海和深圳有许多300ETF。、CSI500ETF和上证50ETF基金的成交量也显著放大。

星展表示，与发达国家的市场相比，中国股市的估值仍有很大的折扣，还有进一步上升的空间。国泰基金指出，虽然2月份以来修复市场最近面临波折，但预计下半年稳定增长政策将逐步完善当前金融市场政策红利下的制度和即将召开的重要会议，有望推动中长期改革，投资者信心有望回归稳定。

外资抄底

7月9日盘后数据显示，北向基金当日大幅净买入141.11亿元，单日净买入额创年内第三高，也是年内第十次净买入额超过100亿元。

从个股资金流入来看，当日北向资金净买入中兴7.39亿元，长江电力净买入超过3亿元，工业富联、中远海控、五粮液、紫金矿业净买入超过2亿元。此外，招商银行和歌尔股份从北向资金净买入1.91亿元和1.85亿元。美的公司、工行、迈瑞医疗都是净买入的。

值得注意的是，除了外资的大动作，国内资本也有动向。当日，不少基金抄底宽基ETF。其中，南方中国证券交易所1000ETF被神秘基金精准狙击后，a股三大指数也同步上涨。当日，南方中国证券交易所1000ETF成交额超过20亿元，比前一天成交量超过164%。此外，上海和深圳还有许多300ETF、沪深500ETF和沪深50ETF基金的成交量大幅扩大。

国泰基金指出，虽然2月份以来修复市场最近面临波折，但下半年稳定增长政策加码，有望推动中长期改革，投资者信心有望回归稳定，针对当前金融市场政策红利下制度逐步完善和即将召开的重要会议。配置方面，随着重要会议的临近，改革的关注度越来越高，财税体制改革等部分领域的个股近期表现相对活跃；中期报告业绩披露期间，业绩好于市场预期的板块和个股有望有相对表现；结合政策支持，情况有所改善，重点关注科技创新领域，尤其是具有行业自主逻辑的板块；外部需求仍然坚韧不拔，在此背景下，出口链产业和全球定价资源产品有机会继续配置；虽然最近对红利资产进行了调整，但是中长期逻辑并没有改变。

广发证券首席投资顾问赵愚睿表示，指数短期超卖反弹是可以预期的，但还是要注意结构性分化和机遇；今年一直强调的哑铃设备理念，在享受高分红(资源、能源、电力、银行等)稳定回报的同时。)，还能捕捉到科技增长(半导体、信创智能、新能源、军工、创新药物等)的机会。).翘曲的轮换效应可能会持续一段时间。

中欧基金认为，经过持续回调后，a股市场的部分估值和交易指标再次回到历史极端水平。虽然市场交易情绪仍处于历史底部，但已有稳定迹象。短期来看，交易情绪触及极低历史水平后，交易反弹的概率大大增加。

星展表示，未来3个月和12个月的全球战略理财规划(TAA)均以美股和亚洲(日本除外)股为主，对日股为中性，欧股为低。

对于亚洲(日本除外)股票，星展表示，由于中国政府最近推出了一系列支持措施，2024年第二季度将继续复苏，中国股市处于领先地位。虽然中国股市从年初开始明显回升，但与发达市场相比，估值仍有较大折扣，中国股市仍有进一步上涨的空间。目前投资者投资组合比例较低，企业盈利前景良好，将进一步支持上升趋势。

继续加持，回购

七月九日晚，有10多家a股公司加入加持、回购团队，以真金白银的方式提振市场信心。

万科A宣布，基于对行业和公司未来发展的长期信心，公司骨干经理计划实施增持计划，以保护股东利益，增强投资者信心。企业骨干经理拟委托员工代表设立的法人主体实施增持计划，总增持金额为2亿元。其中，集团党委成员等15人在公司全职工作的董事、监事、高级管理人员出资不低于7300万元，其他骨干管理人员出资不超过1.27亿元。此次增持计划没有设定价格区间。

根据北辰实业公告，公司收到控股股东北辰集团的书面通知，北辰集团决定在6个月内加持公司a股股份，基于对公司未来发展的信心和对长期投资价值的认可，累计增持金额不低于3500万元，不超过7000万元，加持比例不超过公司总股本的2%。

浙江数字文化公告显示，公司控股股东浙江报控股计划从7月10日起6个月内，通过集中竞价交易的方式，及时继续加持公司a股股票，拟加持金额不低于5000万元，不超过1亿元，加持价格不超过13.78元/股。

美克家居宣布，为了维护公司价值，增强投资者信心，促进公司股票价值的合理回归，公司控股股东美克集团基于对公司未来发展的信心和对公司内在价值的认可，建议公司通过集中竞价交易回购部分社会公众股份，全部用于注销。回购资金总额不低于5000万元，不超过1亿元。

英杰电气披露回购股份计划，公司计划通过集中竞价交易回购部分a股股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于5000万元，不超过1亿元，回购价格不超过62元/股。

新宝股份宣布，目前公司主营业务和财务状况良好。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，公司决定以自有资金回购公司部分股份，回购的股份全部用于注销，降低公司注册资本。新宝股份的回购金额为5000万元至8000万元。

方达特钢宣布，公司计划通过集中竞价交易回购股份，回购金额不低于5000万元，不超过1亿元，资金来源为自筹资金。回购价格不超过4.50元/股，回购期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。回购旨在维护公司价值和股东权益。

业绩预增

近日，不少中期报告业绩预增的股票受到市场资金的追捧，股价表现良好。7月9日晚，大量公司披露业绩预测。其中，赛力斯、生益电子、德明利、中船防务、赵一创新、盛屯矿业、国电电力、深南电路、欧菲光等公司预计上半年净利润将大幅上升。

赛力斯预计上半年营业收入将达到639亿-660亿元，同比增长479%-498%。上半年实现归属于上市公司股东的净利润预计为13.9亿-17亿元，与去年同期相比，将实现扭亏增盈。赛力斯表示，上半年公司超额完成了倍增计划，产品结构明显上升，上半年公司在中国市场豪华品牌销售中排名第六。公司坚持跨境整合，坚持技术创新和成本奉献的经营方针，新的生产力推动公司经营质量不断提高，利税增长和盈利能力不断提高。

据生益电子公告，预计上半年营业收入将达到18.7亿-22亿元，同比增长18.13%。— 38.97%；预计上半年净利润将达到9350万-1.1亿元，比上年增长876.88%-1049.27%。报告期内，随着市场对高层、高精度、高密度、高可靠多层印刷电路板需求的增加，公司产量、销量和营业收入较去年同期有所增加。企业毛利增长，推动净利润大幅增长。

欧菲光宣布，上半年净利润预计为3600万-4500万元，同比扭亏为盈，去年同期亏损3.5亿元。上半年，公司业务订单量较去年同期有所增加，营业收入增长促进净利润同比增长。公司高附加值产品收入同比快速增长，盈利能力提升。

德明利发布业绩预测，预计上半年净利润为3.8亿-4.5亿元，去年同期亏损7942万元。报告期内，公司产品线包括四大系列:固态板块、嵌入式存储、内存产品和移动存储。部分新产品顺利完成前期市场导入和客户验证，显示规模效应。

据预测，2024年上半年赵一创新公告净利润为5.18亿元，比去年同期增长1.82亿元，比去年同期增长54.18%。赵一创新表示，2023年市场需求低迷、库存逐步下降后，2024年上半年消费和网通市场需求回升，推动了公司存储芯片产品销量和收入的增长。公司上半年实现营业收入约36.09亿元，同比增长21.69%，促进净利润增长。

盛屯矿业宣布，预计2024年上半年净利润将达到10.6亿-12.6亿元，同比增长546%-668%。报告期内，公司主要产品铜市场价格持续上涨，公司主要产品阴极铜价格较去年同期有所上涨。

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