五月VC/PE报告：筹资市场走势下滑，高校频繁出售新基金。

2024-06-10

使用数据来延伸你的阅读，这个时期超越J曲线VC/PE市场报告2024年5月报告。新基金省份苏浙领先，PE融资数量同比增长，小额案例占一半以上。以下详细信息：

核心发觉

新基金数量再次下降，机构步伐同步放缓
苏浙领先新基金省，1000亿国家大基金出现
VC/PE投资市场下跌，投资平均值同步下跌
电子信息稳定发挥蝉联榜首

第一部分 VC/PE市场募资分析

·新基金数量再次下降，机构步伐同步放缓

2024年5月，新成立的中国VC/PE市场基金总数445支，环比下降18%，同比减少40%。今年年初以来，与去年同期相比，月度基金数量有不同程度的下降。盛夏将至，但股权投资市场尚未走出严冬。

2024年5月，共有385家与4月438家相比，机构参与设立基金减少。12%，近九成该机构设立了一只基金，6.7%该机构完成了两只基金的新设置，3.4%该机构已完成3只或更多基金的新设立。其中，友博资本、新鼎资本、海南天成私募等机构募集资金较为活跃。

·新基金省份苏浙领先。

从地区分布来看，2024年5月，江苏省以80支超越浙江省78支成为本期基金新设省份第一。山东省新设基金数量排名第三，35支。苏浙领先，与其它省份差距较大。

从市级地区的细分来看，嘉兴市，武汉市，青岛市，分别由35支、22支和21支嘉兴市位居前三，稳居“基金城市”前列。南湖基金小镇作为全国首个股权投资基金小镇，继续发力。

·千亿国家大基金出现

2024年5月，能源，半导体，智能制造其他领域是基金投资的主导方向。国家集成电路基金三期完成工商登记，注册资本高达340亿元，是目前中国芯片领域历史上规模最大的基金项目。绍兴首只QFLP试点外资基金也在本期开通。

·高校参与投资基金状况概述

天津大学和北京大学都参与了设立基金，分别是脑机海河实验室基金和博雅兴豫科技创新转型基金(拟)。近年来，高校频繁参与设立基金，借助高校的优势资源，促进人才链与产业链的对接，促进科学成果的转化。

·重点完成筹资案例

2024年5月，本期融资案例的投资方向集中在生物医药和智能制造领域。惠每资本一期美元基金超额募集，规模超过1亿美元，是本期募集的最高值。

第二部分 VC/PE市场投资分析

·VC/PE投资市场下跌，投资平均值同步下跌

2024年5月，投资案例数量569起，环比减少10.25%，投资总额70.72亿美金，环比减少24.78%，投资市场呈下降趋势。

根据近几年的细分交易平均值，本期投资平均值为12.4百万美元，环比下降16.19%，投资平均波动较大，总体上呈现持续下滑趋势，形势不明朗。

·电子信息稳定发挥蝉联榜首

这个月投资热门跑道电子信息稳重发挥蝉联榜首，医疗保健，先进制造行业跟随后，分别由行业跟随179起、91起、61起占前三名。其中，电子信息产业投资总额达到27.26亿美金。从平均投资价值来看，物流运输表现突出，平均投资价值达到44.96百万美元，在本期细分领域中，获投规模最大。

·与去年同期相比，PE融资数量有所增加，小案例占半数以上。

2024年5月，天使轮和A轮融资交易总量占市场交易总量的比重。超六成，超过A轮交易规模18亿美金，占市场总量26.1%。与去年相比，A轮投资总额和比例略有下降。PE阶段融资交易总额占市场交易总量的比重。21.4%，与去年同期相比，14.6%的比例有所上升。

从细分融资事件的交易规模来看，10亿美元的交易市场占比2.8%，小额案例占500万以下的一半以上。