【早报】与退市有关！证监会发声；密集回购来袭，多家上市公司出手。

宏观新闻

1、根据报道，拜登表示不会坐视中国补贴电动汽车。外交部发言人毛宁昨天在例行新闻发布会上表示，中国的新能源产品，包括电动汽车，在国际市场上非常受欢迎，依靠不断的技术创新、完善的生产供应链机制和充分的市场竞争，这是比较优势和市场规律共同作用的结果。基本上就是公司拼出来的，而非政府补贴。中国敦促美方，切实遵循市场标准和国际贸易规则，为各国企业营造良好的公平竞争氛围。中国还将采取坚决措施来维护自己的合法权益。

2、中国证监会上市公司监管司司长郭瑞明在ST上实施了最近上市公司的股票、据记者提问，今年以来，已有33家公司触及退市标准，其中22家公司面值退市，市场优胜劣汰机制正在逐步形成。2023年全年退市47家，新的退市规定设定了一定的过渡期。预计短期内退市公司数量不会明显增加。

3、中央银行信贷市场司党支部发表的《扎实做好五篇大文章》 中国人民银行将统筹发展和安全，充分发挥数据要素和数字技术的两翼作用，系统推进金融数字化转型，加强科技金融、普惠金融、绿色金融和养老金融在科技金融、普惠金融、绿色金融等方面的数字技术赋能应用，稳步推进数字货币的研发和应用，完善数字金融治理体系。

行业动态

1、昨天，标题为“沪市股票程序化交易最新监控关注点”的消息传开了。财联社证实，近期确实会出台程序化交易细化政策，但传闻中提到的具体内容是否准确还有待观察。

2、山东省青岛市胶州市推出了多项激励措施和措施，如房票安置、住房补贴、商品房团购、共有产权人才房等。其中提到，如果家庭买第一套房，收入相对困难，首付可以按50%支付，剩下的50%首付可以缓缴10%。～两年内完成。也就是说，在15%首套房首付比例的基础上，胶州的政策更进一步，可以达到7.5%的最低首付比例。

3、国家金融监督管理总局发布了关于促进普惠保险高质量发展的指导意见。意见指出，要推进保险产品标准化、通俗化、简化化，提高服务便利性，确保人民群众能够“购买”保险。

4、广东省发布了一些人工智能赋能千行百业的措施，其中提到建设适应芯片开发生态，开发生产高性能、低功耗的端面芯片，面向家用电器、安全监控、医疗器械等。到2027年，人工智能芯片生态模式已经初步完成。

5、记者从2024年中国人形机器人开发者大会上了解到，人形机器人创新中心已在上海成立，该中心已成立人形机器人产业基金，预计总额超过100亿元，首期为20亿元。

6、商务部举行例行新闻发布会。商务部发言人何亚东在介绍新旧置换进展时表示，截至昨日发布会前，报废汽车更新补贴申请量已超过4万份，呈现加速增长态势。1-5月，主要电商平台家电以旧换新销售额同比增长81.8%。下一步，商务部将坚持与有关部门的“政策” “活动”两翼一体，促进消费品新旧置换，取得更多新成效。

7、国家能源局发布《关于风力发电和光伏发电资源普查试点工作的通知》政策措施。确定河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海等6个省(自治区、市辖区)作为试点地区。本次调查定位于试点地区风力发电和光伏发电资源的全口径调查中，调查对象包括试点地区的所有风力发电和光伏发电资源，包括陆地和海洋。

公司新闻

1、*ST富吉，*ST慧辰，ST国安，ST实达6月11日开市起撤销退市风险警示，以及其它风险警示。

2、据不完全统计，华兰疫苗、杉杉股份、大智慧等8家公司宣布回购股份，其中杉杉股份计划回购公司股份2亿至4亿元，华兰疫苗计划回购公司股份1亿-2亿元。

3、富信科技宣布，独董被刑事拘留。

4、中鼎股份公告，子公司获得供应商项目定点书。

5、第二季度，蔚来预计将交付5.4万至5.6万台，比去年同期增长129.6%至138.1%。

6、2024年第一季度，美团发布了业绩报告。收入733亿元，同比增长25%。第一季度，即时配送订单数量同比增长28%，达到54.6亿单。

7、云天励飞公告，与德元方惠签署AI算率运营合作框架协议。

8、上海证券交易所公开谴责*ST财富及相关责任人，公司多年定期报告存在虚假记录。

9、金博股份公告显示，子公司收到了国内某知名飞行汽车公司的定点开发通知。

10、石油服务公告显示，子公司与沙特阿美签订了79.56亿元的天然气管网项目合同。

11、ST锦港宣布，该公司未接触有关规定的重大违法强制退市情况。

12、东软集团宣布，收到汽车制造商的定点通知，总额约为21.77亿元。

13、华厦眼科宣布，公司实际控制人、董事长取消留设并被监视居住。

14、隆基绿能宣布，公司债券拟发行不超过100亿元。

15、签署VE25的朗进科技公告 EVTOL环境控制系统项目意向书。

环球市场

大部分欧美股市都在上涨，欧洲央行宣布降息25个基点。

三大美股指数收盘，道指上涨0.2%，标普500指数下跌0.02%，纳指下跌0.09%。游戏站大幅上涨超过47%，创5月14日至今最大单日涨幅，“怒吼小猫”表示将在youtube直播。FLYEIPO上市首日上涨近20%，盘中一度上涨50%以上。GAUZIPO上市首日破发，跌幅超过3%。德国DAX30指数集体收涨，欧洲主要股指上涨0.45%。

国际化原油期货结算价格上涨约2%。7月份WTI原油期货合同上涨2%，8月份布伦特原油期货合同上涨1.86%。

打开降息周期，欧洲央行将三大利率均下降25个基点。

COMEX黄金期货上涨0.83%，COMEX白银期货上涨4.6%。

交易提示

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参考投资机会

大进步！我国卫星自主开发加快定位技术迎重升级

根据千寻位置微信号信息，近日，千寻位置自主研发卫星，加快协助定位服务“千寻立见”（FindNow）商品迎来了沉重的升级。经过千寻位置技术专家的突破，即使在没有网络环境的情况下，FindNow仍然可以实现各种智能终端的紧急快速定位，并将初始定位时间缩短到5秒以内。这次升级让FindNow继续引领行业。

中航证券表示，卫星导航产业是我国卫星通信、导航、遥感三大产业中比较成熟的一个细分领域。预计“十四五”卫星导航应用市场增速将保持15%的年复合增速，预计高精度市场细分赛道复合增速将超过20%。建议重点关注卫星导航产业链上的公司，如产业链上游龙头企业、中游传统龙头企业、拓展新兴领域(如自动驾驶)的公司，以及下游高精度导航市场的布局和“卫星导遥” ”的公司。

美光推出了新一代GDDR7显存，能效提升超过50%

据媒体报道，美国存储芯片制造商美光在台北国际电脑展上宣布推出新一代GDDR7显存(GPU显卡内存)。选择11美光GDDR7β内存性能高达32Gb//DRAM架构s，上一代GDDR6显存速度为18Gb/s，带宽超出1.5TB/s，比GDDR6提高60%。而且相对于GDDR6，GDDR7的能效提高了50%以上，可以实现更好的排热和续航。GDDR7可以应用于人工智能、游戏和高性能计算等领域。从2024年下半年开始，美光GDDR7内存将可以直接从美光购买，或者通过全球一些渠道向经销商和经销商提供外部供应。

中银证券研究报告指出，2024年，以AI手机、AIPC等为代表的终端创新，伴随着存储原有的复苏趋势，存储行业“周期性” “成长”的双重逻辑有望持续共鸣，同时大型基金可能会在第三阶段或进一步推动国内存储。建议注意:1)冷门存储；2)内存接口芯片；3)HBM产业链；4)原厂设备配件和材料的国内存储。

国内科学家开发了第一款具有仿生三维结构的电子皮肤

清华大学航空航天学院、柔性电子技术实验室张一慧教授课题组首次在世界范围内开发了一种具有仿生三维结构的新型电子皮肤系统，可以在物理上同步解码和感知压力、摩擦力和适应性三个机械信号，对压力位置的感知分辨率约为0.1mm，接近真实皮肤。这个结果最近在国际学术期刊《科学》杂志上发表。

软触觉传感器(电子皮肤)使机器人具有类人触感，或者在人形机器人时代大放异彩。据QYResearch数据显示，2022年全球软触觉传感器市场约15.3亿美元，预计2029年市场规模将达到53.2亿美元，未来人形机器人的推广将显著提升电子皮肤市场潜力。

2.0版全国首个居民虚拟电厂亮相

在6月5日开幕的2024上海国际碳中和博览会上，中国第一个居民虚拟电厂2.0平台出现在黄浦区展位上。通过2.0版的居民虚拟电厂，居民可以通过APP签到、节能用电、参与需求响应试验等方式获得低碳积分。累计低碳积分可以通过手机APP兑换餐饮券、智能产品等奖品。

新型能源发电具有间歇性、波动性和随机性等特点，对电网的安全性和安全性提出了挑战。伴随着大规模新能源安装并网发电，新能源电力消耗问题难以避免。虚拟电厂具有大规模调节能力，可以应对短期电力供需紧张、新能源消耗困难的问题。与传统火电相比，虚拟电厂的“削峰填谷”经济性明显。根据中信证券发布的研究报告，预计到2025年，虚拟电厂的整体容量空间将达到723亿元，到2030年，其市场潜力将达到1961亿元。

原标题：《早报》与退市有关！证监会发声；密集回购来袭，多家上市公司出手”

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