钛媒体科股早知道：AI推动行业周期上升，或者打破之前的收益记录。

必看新闻一：小米纷纷入局，AI 未来手机的出货比例可能会急剧上升到 54%

Canalys 报告指出，2024 年全球 16% 智能手机出货为 AI 手机，到 2028 2000年，这一比例将激增至激增 54%。受消费者对 AI 2023年助手和端侧处理等增强功能需求的推动 年到 2028 年间，AI 手机行业以 63% 年平均复合增长率 ( CAGR ) 增长。估计这种变化首先会出现在高端型号上，然后逐渐被中端智能手机采用，反映出终端生成式。 AI 先进技术作为一种更加普遍的渗透手机市场趋势。

民生证券方竞认为，现在是 AI 应用程序争夺硬件入口的关键时期，而手机作为世界上销量最大的电子设备，成为战略要地：①三星 GalaxyS24 系列在推出 28 天后在韩国的销售突破 100 万部，刷新 S 一系列手机销量最快破 100 万部记录；②苹果 AllinAI，宣布放弃投资 10 每年的造车业务，致力于促进生成式 AI 发展业务，并将引入谷歌大模型；③国产厂商中 OV、荣耀、小米等厂商都推出了旗舰主推出。 AI 新手机的功能。

必看新闻二:第一次！神十八乘成功完成出舱活动

根据中国载人航天工程办公室的消息， 月 28 日本，神舟18号航天员成功完成了第一次出舱活动。当日 18 时 58 分，经过约 8.5 在小时的出舱活动中，宇航员叶光富、李聪和李广苏紧密合作，在空间站机械臂和地面研究人员的配合和支持下，完成了空间站空间碎片防护装置安装、舱外设备设施检查等任务。叶光富、李广苏安全返回问天实验舱，出舱活动圆满成功。根据计划，神舟18号载人飞行任务期间将进行大量的科学实验和技术实验，以及航天员乘坐小组出舱活动和应用负载出舱任务。

日前，航天国家任务喜讯连传，嫦娥六号发射任务圆满成功，开启月球背面采样回归之旅。神舟十七号载人飞船返回舱成功着陆，神舟十七号载人飞行任务圆满成功。2024-2028年海淀区发布了《建设商业航天创新高地行动计划》 “年)”，预计到 2028 每年都会实现“双百双千”的目标，即建成 100 培养万平方产业空间， 100 专门从事特殊新企业，在轨运行卫星数量超过 1000 一、商业航天产业规模超大 1000 亿，商业航天政策端不断加码。

必看要闻三：AI 推动行业周期上升，或者打破之前的收益记录。

半导体材料市场信息咨询公司 TECHCET 预测全球 2024 半导体的总收入将增加近一年 12%，达到 6100 亿美金。2024 年收入比 2021 年少 400 多亿美元。估计 2025 一年将是强劲增长的一年，增长率为 打破之前的收益记录，27%。

开源证券认为，AI 升级需要更多的算率和高带宽存储。（HBM），带动全球晶圆厂投资 2023-2027 年 CAGR 达到 9.3%。2024年天风证券预测 预计每年半导体周期将开启复苏。看好 AI 推动半导体周期上升。增量方面：关注 AI 对于硬件的增量，包括云算率、终端 NPU、增加存储空间等。股票方面：关注 AI 硬件和 AI 应用组合下，带动换机需求(2024 年手机和 PC 市场预期将恢复增长，AI 加速增长)，进一步推动整个产业链的超预期。涨价方面：由于供需关系的改善， AI 新需带来的涨价类型值得关注。

必看新闻四:国务院国有资产监督管理委员会要求央企进一步深化改革

据媒体报道，国务院国有资产监督管理委员会党委近日召开扩大会议，强调国有资产监督管理企业要保持爬山过坎的责任感，狠抓落实不动摇，全面推进国有企业改革深化推进行动取得成效。国务院国有资产监督管理委员会要求国有企业进一步重点深化改革。一是围绕服务国家战略深化改革，二是围绕优化资源配置深化改革，三是围绕提高活力和效率深化改革，四是围绕完善监管服务深化改革。

有关上市公司

预计将在央企持续改革中释放潜在的投资机会。

在电力市场方面，华源证券认为，中长期来看， 现货 辅助服务 容量市场 碳市场的“五位一体”电力市场已经初具规模，随着电力的进一步深化，后续有望进一步完善。

新一轮电力改革有望加快，关注以下发展方向和投资机会:(1)火电运营商、(2)水电和核电运营商、(3)新能源运营商、(4)电源设备、(5)电力信息化和虚拟电厂、(6)综合能源服务、(7)增量配网。

钛小股 · 钛金媒体财经研究所

2024.05.30

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