FDIC报告：美国银行业一季度利润猛增，但仍面临重大下行压力。

当地时间 5 月 29 美国联邦存款保险公司日 ( FDIC ) 最近发表的报告显示，美国银行业的利润每年都在上升 79.5% 至 642 一亿美元，主要受益于大银行没有像去年那样缴纳特殊费用。

据报道，今年第一季度美国银行业非利息支出减少 225 亿美元是利润上升的原因之一，特殊收费包含在上述账户中。此外，美国商业物业贷款质量恶化，第一季度末未履行合同的比例上升至 1.59%，是 2013 2008年第四季至今最高比例。

与此同时，报告还反映，银行业拥有的两个证券账户，第一季度损失增加 390 亿美元，总金额达到 5170 亿美金。FDIC 主席马丁 · 格鲁恩伯格（Martin Gruenberg）美国银行业表现强劲，政府将密切关注部分贷款组合质量恶化的情况。

报告要点如下：

与上一季度相比，纯利润有所增加，主要是由于非利息费用、拨备费用和非利息收入的增加；

社区银行净收入环比增长；

第二季度净息差持续下降；

除信用卡和商业房地产投资组合严重恶化外，资产质量标准总体保持良好；

与上一季度相比，贷款金额略有下降，但较去年同期有所上升；

第二季度国内存款持续增长；

存款保险基金准备金率上升 2 个基点至 1.17%。

具体而言：

FDIC 主席马丁 · 格鲁恩伯格（Martin Gruenberg）声明指出，纯利润从影响上一季度收入的非经常性成本中反弹，整体资产质量标准保持良好，行业流动性稳定。但由于竞争继续给存款利率施加压力，资产回报率下降，银行业净息差明显下降。

第一季度银行业净收入为 642 与上一季度相比，亿美元的增长率更高 284 亿美元，涨幅 79.5%。非利息费用大幅下降，主要是因为和 FDIC 特别评估相关费用的减少和信誉的减少，加上非利息收入的增加和拨备费用的减少，促成了季度净收入的增加。

社区银行季度净收入为 63 与上一季度相比，亿美元的增长率更高 6.1%，这主要是由于证券销售额的增加和非利息和拨备费用的降低。

具体来说，行业净收入环比变化的细分。其中，净收入增长的主要驱动力在于非利息成本，环比下降。 225 亿美元，减幅 13.3%的交易收入和“其他所有非利息收入”的增加共同促进了非利息收入的季度增长。

报告显示，第一季度银行业拨备费用为 206 与第四季度相比，亿美元减少了 43 亿美元。尽管环比下降，但在过去七个季度，拨备价格仍然高于疫情前的平均水平。

另外，与上一季度相比，银行净息差减少了。 10 个基点至 在疫情爆发前，3.17% 3.25% 平均水平。主要原因是资本成本持续增加，盈利资产回报率因信用卡贷款季节性下降而下降。资产规模组所有净息差异均逐月下降。社区银行净息差为 第一季度也有所下降，3.23%。

在平均贷款收益率和平均存款成本方面，第一季度存款成本上升 6 个别基点，而贷款收益率下降 5 个别基点。贷款收益率主要受信用卡贷款季节性下降的影响。

据报道，美国银行在长期贷款和证券中的份额 2022 年度第四季度达到 39.7% 峰值之后，连续第五季度下降至第五季度。 36.1%。但是银行业在长期资产中的份额仍然高于疫情前的份额 35.0% 平均水平。社区银行在今年第一季度的长期贷款和证券中的份额是 低于上一季度的49.6% 51.0% 和 2022 年度第四季度 54.7% 的峰值。

一季度可供出售和持有至到期证券未实现亏损增加， 390 亿美元，达到 5170 亿美元。由于一季度抵押贷款利率上升，住房抵押贷款支持证券未实现亏损增加，促进了整体增长。这是美联储 2022 自2008年第一季度开始加息以来，连续第九季度出现异常高的未实现亏损。

第一季度贷款总额下降 348 亿美元，减幅为 0.3%。这些银行大多是最大的，这与信用卡贷款的季节性减少和汽车贷款的减少是一致的。

银行贷款同比增长率为： 1.7%，这也是自我 2021 从2008年第三季度到现在，年增长率最慢，在过去一年中稳步下降。社区银行贷款增长较强，较上季度增长。 比去年同期增长0.9%。 7.1%，其中 CRE 房屋抵押贷款最为强劲。

第二季度国内存款持续增长，第一季度增长 1907 亿美元，涨幅为 1.1%。未投保存款增加了 633 亿美元，涨幅为 0.9%，这也是自我 2021 第四季度以来首次报告季度增长。与此同时，银行继续从免息存款转向有息存款。第八季度免息存款持续下降，而有息存款增长 1.7%。经过七个季度的持续增长，经纪存款较上季度下降。 102 亿美金。

第一季度，由于财务、运营或管理方面的弱点，上市问题银行名单的数量由 2023 年度第四季度 52 家增加至 2024 年度第一季度 63 家。问题银行持有的总资产增加 158 亿美元，达到 821 亿美金。问题银行数量占银行总数的比例 在非危机期间，1.4%占所有银行的比例 1% 至 2% 在正常范围内。

截至 3 月 31 日本，存款保险基金（DIF）余额为 1253 与第四季度末相比，亿美元增加了 35 亿美金。在这些因素中，保险存款增加了 1.1%，大约是第一季度典型增长的一半。准备金率上升2个基点，达到2个基点 1.17%。现在看来，存款准备金率还是有望的。 2028 年 9 月 30 在法定时限之前达到日期 1.35% 最低存款准备金率。

总的来说，美国银行业在第一季度继续表现出韧性。然而，由于通货膨胀、市场利率波动和地缘政治不确定性的持续影响，银行业仍面临重大下行压力。

这些问题可能会给这个行业带来信贷质量、收入和流动性的挑战。此外，一些贷款组合，尤其是办公物业和信用卡贷款的恶化，仍然需要监控。这些问题，加上资金和保证金的压力，仍然将是 FDIC 密切关注监管问题。

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