Q1中国移动互联网流量季度报告2024年

2024-06-01

核心摘要

客户变化

移动互联网流量分化加剧，头部和长尾APP阵营扩张，中腰部APP面临竞争挑战:2024年第一季度，每月单独设备数量从500万到2亿不等的APP数量同比下降2.9%，而双方数量级增长明显，凸显了手机存量游戏环境下格局的重塑和流量分化的趋势。

智能大屏幕终端Q1活跃度提升，传统五大品牌主导市场:3月，国内智能大屏幕用户数量突破3.3亿，日均启动时间和频率同比增长两位数；播放已经成为最受欢迎的使用场景，终端渗透率和时长居首；海信、海信等五大传统品牌。TCL、创维等占据了60%的市场份额和高月开机率。

行业变化

视频服务深度绑定客户日常生活，多元化内容生态帮助平台构建竞争壁垒:2024年Q1，视频服务以94.9%的渗透率排名第一，深度融入大众日常生活。其中，腾讯视频等在线视频平台利用其X剧院推出的悬疑垂直类别的差异化内容生态策略，构建了用户体验和内容环城河，稳定了竞争优势。

版本号的放宽激发了活力，游戏服务业迎来了创意和类型的多重爆发:随着游戏版本号制度的放宽，多元化游戏和创新游戏相继出现，市场活动明显增强，用户粘性持续增加。1-3月份总使用时间持续上升，月均增长率为2.0%。

播客类成为音乐音频行业的新增长点:在音乐音频领域，播客音频因其丰富的内容和个性化的表达，满足了用户对高质量音频内容的需求，3月份流量同比增长24.4%，为行业注入了新的发展活力。

春节旅游已经成为一种新的时尚，假日经济帮助在线旅游流量井喷，低线城市和未婚人群成为新的增长引擎:2024年春节，国内游客数量达到4.74亿，同比增长34.3%；春游正在重塑节日庆祝方式，激活节日经济，在线旅游业在此推动下流量大幅增长，达到Q1峰值，其中，头平台去哪儿旅游单周流量环比环比 11.7%、时间环比 20.0%，明显领先于行业水平；低线城市和未婚人士成为推动假日消费改革的新引擎。

汽车市场生产和销售蓬勃发展，汽车服务业乘电智转型双驱东风，流量快速增长:第一季度国内汽车产销量同比分别增长6.4%和10.6%，新能源汽车市场份额达到31.1%。在行业电气化和智能化转型的多重推动下，汽车业务需求激增，3月份行业流量达到3.5亿。其中，垂直媒体开拓者汽车之家Q1流量同比增长12.4%，新能源业务版图迅速扩张，数字化能力明显增强，行业影响力进一步扩大。

房地产服务业流量持续承压，3月份反弹，现在复苏曙光:目前房地产行业正处于深度转型期，投资放缓、销售疲软、库存积压、资金短缺等问题明显。房地产服务业整体流量受此影响，截至年初已连续五个月下降，Q1流量同比为-16.0%。但3月份行业呈现“小阳春”现象，主流APP安居客、科控股股份有限公司等流量回升，意味着市场复苏的潜力。

APP变化

就客户增长率而言，2024年3月MAU(月活跃设备数量)超过1亿级APP复合增长前三名为：个税、百度、WPS Office；MAU超过5000万级APP复合增长前三名是：58同城，剪影，腾讯微视。

从用户偏好来看，2024年3月Z世代客户最喜欢的前三款APP是:王者荣耀、和平精英、网易云音乐；母婴人群最喜欢的前三款APP是:美图秀秀、闲鱼、小红书；白领客户最喜欢的前三款APP是:Boss直聘、公众评论、饿了么；新蓝领客户最喜欢的前三款APP是华为运动健康、Hollo旅行、美团。。

2024年Q1中国移动互联网发展总展

中国移动互联网的整体流量和用户粘性趋势

移动式互联网流量趋于饱和，股票竞争加剧，用户粘性增长面临瓶颈

截至2024年第一季度末，中国移动互联网每月单独设备数量已超过14亿，但流量增长曲线明显平缓，用户粘性保持稳定，市场接近饱和。移动网络流量红利逐渐消退，股市竞争日益激烈。在此背景下，是相关企业在有限的市场空间内保持竞争力和用户忠诚度的关键策略，重点关注精细化运营，挖掘客户深层需求，增加技术创新和服务差异化。

中国移动互联网一级产业

视频服务稳居流量第一，加快渗透生活服务、美食外卖等领域。

在所有23个一级行业中，18个已经完成了一定程度的流量增长，其中与泛娱乐相关的视频服务行业继续以超过90%的渗透率引领市场，稳居流量之巅；生活服务、食品外卖、智能穿戴等领域也呈现出强劲的增长势头，流量同比增长超过5%，提升了网友的吸引力。

中国移动互联网APP流量分布

流量分化加剧，APP视频服务领域在“2亿月活俱乐部”中占比最高。

与去年同期相比，每月单独设备数量从500万到2亿不等的APP数量有所减少，而两侧数量级增长明显，凸显了手机存量游戏环境下格局重塑和流量分化的趋势。月活超过2亿的头部APP分散在13个一级行业，其中视频服务行业数量最多，反映了手机网友的兴趣和焦点。

中国移动互联网客户上网时间

十大行业客户日均活跃时间普遍下降；各领域头部APP对用户专注力的垄断加剧

从客户单日使用时间来看，在TOP10行业，仅搜索服务的人均活跃时间同比呈上升趋势，而视频服务仍然占据手机用户最多的时间。马太效应在热门细分领域显著，TOP3APP客户时间集中度超过80%，进一步揭示了头部应用对用户专注力的垄断趋势。

中国移动互联网客户频频上网

网民高频依赖通信聊天APP；女性用户粘性较高

从客户单日使用次数来看，与2023年底相比，2024年Q1末整体使用次数环比增长了1.3%，但与去年同期相比下降了6.7%。；就行业而言，电子阅读领域的下滑趋势尤为明显。TOP6细分领域不同性别网友使用次数不同；女性用户每天使用APP的次数高达68.6次，明显超过男性用户，显示出更高的粘性。

智能化大屏幕：整体流量趋势

我国智能大屏幕终端规模达到3.3亿，第一季度终端活跃度明显提高。

智能化大屏幕流量分布：场景&品牌

播放、直播场景日均使用时间突出，投屏月活终端渗透率超过50%；传统的五大品牌占据了60%的市场份额，终端活动也排在前列。

Q1重点细分领域2024年详细信息

泛娱乐

在线视频-内容价值案例分析

腾讯视频X剧院深度培育悬疑领域，与品牌携手实施高质量剧集创新营销策略，实现口碑与商业双赢。

腾讯视频X剧院专注于悬疑产品，汇聚垂直客户，通过优质剧集联合品牌演绎创新营销。比如《黑土无言》与王老吉裸眼3D广告的合作，不仅加深了看剧的沉浸感，也大大提升了品牌的影响力。此外，多行业品牌“鱼塘”战略，平台成功实现了口碑和商业效益的双丰收。

在线视频-经典剧集IP价值评估

《甄嬛传》经典IP赋权在线视频平台，通过衍生品链拓展平台品牌差异化战略，煽动广告和订阅经济，打造价值生态模式。

作为影视剧领域的常青IP，《甄嬛传》凭借其精湛的制作依然为播放平台提供了高流量，Q1大屏幕播放日榜TOP10上榜天数达到23天。对于平台来说，它不仅是一个强大的引擎，也是一个强大的收入增长的引擎。通过深度开发衍生内容，可以最大限度地发挥IP价值，帮助平台塑造独特的品牌形象，从而在激烈的市场竞争中增强吸引力和竞争力。

在线视频-行业用户画像&主流APP概况

下沉市场带动用户成长新引擎；爱奇艺和腾讯视频继续领跑行业

在线视频行业男女比例相对均衡，年轻群体主导市场趋势；在城市结构方面，四线城市以下客户同比增长10.1%，成为行业流量增长的新高地。从行业格局来看，爱奇艺、腾讯视频、芒果电视、优酷在流量上排名前四。

游戏服务-行业Q1动态动态

放宽版本号激活市场，AIGC技术驱动创新，频繁爆发游戏

游戏服务-细分领域详细信息

休闲益智类手游最受欢迎，MOBA占用客户最多时间。

在游戏服务行业，休闲益智游戏以2.68亿活跃用户的规模为荣，流量增长明显。2024年3月同比增长4.3%；而且MOBA类游戏凭借超过两个小时的单日客户游玩时间，显示出其强大的用户粘性。

游戏服务-行业用户画像&爱好

近40%的年轻玩家，Z世代TOP15喜欢的游戏大多来自网易腾讯。

在游戏服务行业，男性用户比例明显高于女性；24岁以下的年轻人活跃度最高，占20%以上。Z世代客户最喜欢的TOP15 在APP中，游戏平台Steam登顶，网易游戏和腾讯游戏两大巨头的众多热门手机游戏上榜，展现了两家企业在游戏服务领域的强大实力。

游戏服务-Q1智能大屏游戏APP拉新榜单

休闲益智，棋牌桌游为大屏游戏拉新热门类别。

购物出游

网上旅游-行业概述

春节假期促进了在线旅游业的流量爆发，用户粘性刷新了Q1记录

根据文化和旅游部数据中心的计算，春节假期国内旅游人数为4.74亿人，同比增长34.3%，超过2019年同期。由于人们旅游情绪高涨和假日经济的大力推动，春节假期期间网络旅游业的流量和用户粘性达到1-3月份的峰值。

网上旅游-行业用户画像

未婚、低线群体成为行业新用户增长的主要力量。

与2023年同期相比，Q1在线旅游业流量增长的主要来源是未婚、三线及以下城市的用户。具体来说，无论男女客户，其流量同比增长20%以上，未婚人士每月单独设备数量同比增长30.2%；就城市水平分布而言，下沉市场的流量增长明显超过了中高线城市。

在线旅游-行业热门APP动态APP

去哪儿旅游：掌握春节旅游新趋势“先回家，再旅游”，大数据驱动营销服务，精准赋能APP单周流量猛增11.7%、其使用时间增长20.0%，行业领先2.6、6.4％，在行业内树立新的标杆

汽车服务-行业Q1动态&行业概述

汽车市场蓬勃发展，推动手机汽车服务业流量波动增长

2024年Q1，中国汽车市场蓬勃发展，新能源汽车销量跃升30%左右。行业加快了电气化和智能化转型，智能驾驶技术迅速推进。活跃用户规模作为移动互联网相关领域的汽车服务行业，也呈现出积极的趋势。3月份单独设备数量同比增长4.5%，达到近8个月的新高，反映了汽车行业的繁荣对行业的积极影响。

汽车服务-行业主流APP概况

在汽车新闻、汽车护理两个重点细分领域，主流APP流量均超过去年同期

在2024年第一季度的汽车服务业中，汽车新闻和汽车护理两大核心细分领域的APP流量呈现出强劲的增长势头。其中，与去年同期相比，垂直媒体开拓者汽车之家3月份的流量稳步增长12.4%，显示出市场对专业汽车信息的高需求；在汽车护理领域，E充电APP流量增长63.4%。突出用户对高品质汽车护理服务的重视，尤其是新能源汽车的售后服务。

汽车服务-行业热门APP动态APP动态

汽车之家:新能源业务地图迅速扩张，以旧换新活动效果显著，数字化能力显著提升，内容创新驱动行业标准。

本地生活

食品外卖-行业主流APP概况

饿了么在外卖领域流量第一，瑞幸咖啡在食品细分领域领先。

外卖行业饿了么，美团外卖凭借其优质的服务和广泛的市场覆盖，成功领先整个小行业；其中，饿了么3月份单独设备超过8300万台，用户数量持续扩大。然而，在食品行业，卢克金咖啡和肯德基APP的流量同比增长超过两位数，其中卢克金咖啡实现了45.6%的大幅增长，不仅展现了品牌的强大吸引力，也反映了消费者对相关消费者需求的增长。

电影票务-行业概述&主流APP概况

春节档观影热潮汹涌，驱动电影票务行业用户数量猛增。

2024年春节档聚集了多部大片，电影种类繁多，质量上乘，既满足了观众的多样化需求，又成为电影票务行业用户数量激增的重要因素。春节第一周，行业流量立即飙升，环比增长68.2%，每周活跃设备数量达到1398万台。这种观影热潮不断发酵，第二周攀登Q1高峰，深刻展现了春节档对国内电影相关市场的强大推动力和公众观影热情。