老板智库｜国内健身行业市场浅析

智库报告

2023-08-25

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【报告摘要】

在健康意识提高、参与健身活动的机会增加、健身开支增加以及可使用的、价格实惠的运动产品及服务增加的推动下，中国健身市场正在加速增长。2022年我国健身市场规模达8820亿元。对比欧美同期渗透率我国健身行业渗透率仍然处于较低水平，其中健身会员渗透率中国仅为3.2%，远低于美国的23.5%与欧洲的9.5%，市场潜力较大。随着消费水平提高，居民消费观念升级、健康意识提高，越来越多的人开始重视身体锻炼，渗透率后续将逐年提高。

【报告正文】

▍健身行业三大特征

健身休闲产业是以体育运动为载体、以参与体验为主要形式、以促进身心健康为目的，向大众提供相关产品和服务的一系列经济活动，涵盖健身休闲相关服务、健身休闲设施建设、健身休闲器材装备制造等产业门类，与旅游、健康、养老等生活性服务业具有较强的关联性，经济带动作用明显，发展潜力巨大。健身休闲产业是社会公众参与体育最直接的领域，目前国内健身行业有三大明显特征：

一是女性成为健身消费市场的主力军。过去，健身房撸铁的多以男性为主，但随着近年来“她经济”兴起，越来越多的女性把健身当作日常生活习惯。2022年，女性健身消费者占比达61.93%，较2021年增长迅猛，女性与男性在健身消费市场中的占比差距扩大。在消费支出方面，2022年，女性消费者在万元以上的健身消费和周边消费支出均高于男性。

二是80后、90后是健身最大消费群体。从年龄结构来看，最大的体育消费群体是26-35岁的青年人，占比超过四成，其次是36-50岁和19-25岁的群体。

三是一线和新一线城市是健身消费者的主要聚集城市。从全国各城市的数据来看，上海市的健身消费者数量大幅领先（19.63%），其次是北京、重庆、天津、广州、深圳等城市，合计占比达50%。从健身消费金额来看，上海和北京的消费能力最强，他们在5000-10000元的消费占比中，平均高出总体水平3.7%。

▍全民健身政策推出

近日，国家体育总局办公厅会同国家发展和改革委员会办公厅、财政部办公厅、住房和城乡建设部办公厅、中国人民银行办公厅印发《全民健身场地设施提升行动工作方案（2023-2025年）》，启动实施“全民健身场地设施提升行动”，促进各地全民健身场地设施的建设和使用。

随着全民健身国家战略深入实施，政策接连出台落地，健康中国和体育强国建设迈出新步伐。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，提出深化体卫融合，制定实施运动促进健康行动计划，鼓励有条件的医疗机构加强以体育运动康复为特色的专科能力建设。

近年来，我国高度重视体育产业的发展，相继出台《体育强国建设纲要》、《全民健身计划》等纲领性文件，修正《中华人民共和国体育法》，鼓励对健身行业投入更多资金，增强全国范围内健身的基础设施，扩大体育产品和服务的供给，以提高全民健身活动的参与度，促进全民健身与全民健康深度融合。

▍健身行业市场规模

数据显示，2022年受疫情影响，全国健身市场规模有所收缩。不过进入2023年，全国健身市场迎来明显提升。2023年Q1最新数据统计显示，线下健身场馆的各项运营数据指标正在快速复苏。截至4月30日，线下各类健身场馆数量大幅增加，付费健身会员数量、平均消费支出、活跃度、训练频次等数据也均已逼近2019年同期水平。同时数据显示，截至2022年底中国健身人群已达到3.74亿人，为全球健身人数最多的国家。且近年来健身人数保持稳健增长趋势，2016年至2022年年复合增速达到9.3%。同时健身行业的线上线下融合已经是大势所趋，整体来看，中国健身市场规模提升空间充足，整体市场规模预计将由2021年7866亿元增至2026年的14793亿元，复合年增长率为13.5%。

▍行业融资情况

从融资数量看，据不完全统计，自2022年1月1日起至2022年12月31日止，国内体育相关企业的融资事件共有56起，从投资金额上看，56起融资事件的投融资总额约为17.42亿元人民币。

整体来看，在56起融资中，共有38起金额达到或超过了1000万元人民币，更有6起达到甚至超过1亿元的项目。其中，运动医学整体临床解决方案提供商北京天星获得数亿元的融资；家用智能力训器研发商觅淘智联获得3000万美元的融资；全球先锋运动科技公司EQLZ INC. 获得总额逾千万美元的融资；跨境运动品牌俊亿获得1亿元的融资；智能电动摩托车生产商HORWIN获得亿元级的融资；国内球星卡交易平台Card Hobby卡淘获得亿元级的融资。在轮次方面，2022年国内体育相关企业投融资事件集中在“Pre-A轮、A轮、A+轮和A++轮”，占比38.89%，其次是“种子轮、天使轮和天使+轮”，占比42.59%。

具体到细分领域，随着户外运动的热度上涨，户外装备/服务备受资本的青睐，以14起投融资事件位列第一；疫情之下的健身领域仍然是热门赛道，健身器材/服务以12起融资事件排名第二；而受益于双减政策，体育教培以8起融资事件和传统的运动鞋服/装备行业并列第三。

▍健身行业相关产业链

健身行业的上游供应链、中游产品服务、下游消费者市场，具体如下：

上游产品供应链：这包括健身设备、器械等制造商和供应商，提供各种健身器材和设备。

中游产品提供与服务：中游包括健身中心、健身俱乐部、健身教育培训机构等，提供健身教练、健身门票、会员卡、团体健身课程、健康膳食、营养品配方、健康食品餐饮等。

下游消费者市场：这是最终的消费者市场，包括个人用户、家庭用户和公司组织等，他们购买使用健身产品和服务。

▍代表企业

一兆韦德——国内知名的健身连锁品牌之一

一兆韦德是上海本地成长起来的健身连锁运营商，成立十多年来，一兆韦德已发展成为健身连锁品牌之一，并为社会创造了大量就业岗位、累积服务超过100万会员、每天服务人次超过50000次。一兆韦德健身管理有限公司目前有员工3000多人，拥有超过一百家健身会所。凭借管理理念、丰富的行业经验、完善的管理体系和管理团队，业已成为业内发展速度快、分店数量多、会员数量众多的健身连锁机构。

健身者联盟——24小时共享健身房连锁品牌

健身者联盟在商区、校区、居民区附近开设轻体量门店，力求为“95%的健身小白用户”提供优质低价的健身服务。公司瞄准95%的“健身小白用户”，避开传统健身房趋于白热化的竞争环境，获得了极为广阔市场空间和更广泛的消费人群。健身者联盟主打200-300平的轻体量门店，为消费者提供“够用且极具性价比”的健身空间，极大程度降低了品牌的运营成本。目前健身者联盟已在上海、宁波、苏州等地落地及合作超300家店。

▍互联网家装行业发展趋势

数字化健身：随着智能手机和智能设备的普及，数字化健身成为主流趋势。健身应用、智能健身设备和在线健身课程受到越来越多人的喜爱，使健身更加便捷和个性化。

社交健身：人们越来越注重与他人一起锻炼，通过加入团队运动或参加健身社区活动来增强社交联系。这种趋势鼓励人们在锻炼过程中建立支持系统，增加动力和乐趣。

多元化健身形式：除了传统的健身器械和有氧训练，越来越多的人开始尝试其他健身形式，如瑜伽、普拉提、户外运动等。多元化的健身形式可以满足不同人群的需求和兴趣。

在线健身课程：随着互联网的普及，越来越多的人选择通过在线视频或应用程序参加健身课程。这种方式灵活方便，可以随时随地进行训练。