AI冲击下，软件企业开启强势反击

本文来自微信公众号：ToB老人家，作者：王戴明

近期频繁参与各类软件公司的财报发布会、新品发布会，并与企业管理层交流后，一个深刻的感受浮现：在AI技术的冲击下，软件企业正展开强势反击。

过去半年，市场对“AI将取代软件”的担忧蔓延，几乎所有知名软件公司的股价都遭遇重挫。以Adobe为例，半年内股价跌幅超30%，曾带领公司完成云转型的传奇CEO山塔鲁也宣布辞职。

Adobe股价走势

当下堪称整个软件行业的“至暗时刻”。

不难察觉，面对股价暴跌，软件公司起初也陷入慌乱。部分创业者甚至彻夜难眠，这从侧面印证了市场恐慌并非空穴来风。

不过，经过一番调研交流，我发现软件公司正逐步稳住阵脚——他们意识到，AI虽在改变软件行业，但对自身而言未必是坏事。

从市场反馈看，AI技术的进步与普及降低了落地门槛，也提升了企业的付费意愿。

大模型能力持续增强，企业对其能力边界的认知更清晰，软件公司的AI产品开始实现商业化变现。

一个关键问题需要厘清：企业为何不选择大模型公司推进AI落地，反而倾向于这些“被AI冲击”的软件公司？

我认为原因有三。

其一，企业AI落地多是“脏活累活”，利润微薄。历史经验表明，前沿科技公司既不愿、也不擅长做这类辛苦生意。

其二，企业AI的核心技术架构涵盖大模型层、数据层与工具层。AI公司虽擅长大模型，但不掌握企业的业务数据与软件工具。

如今大模型已高度标准化，任何软件公司接入API就能搭建自己的Agent平台。相比之下，业务数据与软件工具的壁垒更高——尤其是大企业，即便有API，也需要熟悉业务数据和工具的人员深度参与，才能达到理想的集成效果。

这意味着，技术层面上软件公司才是企业AI落地的最佳选择。

其三，行业Know-how是企业AI落地的最大难点。

熟悉企业业务的人都清楚，企业软件落地的难点并非80%的标准业务，而是20%的边缘业务。

例如，买2件不同款式衣服的用户可能是VIP，但买20件不同款式的用户，就可能是“退货党”。

如何精准识别并妥善处理这类用户？若不懂行业Know-how，很可能遗漏这类边缘业务，或发现后不知如何应对。企业自然不愿与这样的厂商合作。

以上几点决定了，谨慎的企业必然优先选择熟悉的软件公司合作。

此外，市场恐慌对软件公司而言也是契机——这会推动他们更激进地自我革新，反而让竞争对手失去“颠覆”的机会。

比如SAP搭建了自己的Agent平台，通过skill等技术将传统ERP能力原子化、智能化，方便Agent智能调用（详见《深入解析SAP Skill：Skill是软件公司AI时代最大的机会》）。

这种强大的工具能力，是大模型公司难以具备的。

因此我预测：SAP不会在这场AI革命中掉队。

可以预见，2026年将是软件行业彻底变革的一年。

AI确实在重塑软件行业，但并非“AI公司取代软件公司”，而是软件公司的自我革命。

十分期待软件公司在2026年的强势反击。