昔日扫地机器人王者缘何被新势力冲击？从清洁工具到家庭服务机器人的转型之战

存量竞争叠加大模型时代，扫地机器人老牌玩家的优势壁垒正逐渐松动，行业格局迎来新的变革。

2025年底，曾开创家用扫地机器人品类、巅峰时期占据全球超80%市场份额的iRobot正式申请破产保护，这家深耕行业三十余年的巨头，最终还是倒在了新势力的冲击之下。

国内市场也在上演相似的剧情。

科沃斯预计2025年归母净利润同比翻倍，石头科技全年营收增长超五成，看似亮眼的业绩背后，暗藏着行业势力的重新洗牌与激烈角逐。

「壹度Pro」认为，新势力的跨界入局、AI大模型带来的技术平权，正在快速消解曾经高不可攀的行业壁垒，扫地机器人行业的王座之争已进入全新阶段。

各大玩家最终的核心竞争点，将聚焦于家庭数据的整合能力与机器人的综合服务能力。

业绩增长难掩传统玩家的深层焦虑

表面亮眼的业绩数据，并未给传统头部企业带来足够的安全感，产品定义的重构与市场格局的此消彼长，正不断侵蚀它们多年积累的先发优势。

科沃斯2025年业绩预告显示，全年归母净利润预计达17亿至18亿元，同比增长110.90%至123.30%。

石头科技同期业绩快报显示，全年营业总收入186.16亿元，同比增长55.85%。两家行业龙头的业绩增速，远超行业整体18.7%的出货量增幅。

但繁荣之下，「壹度Pro」观察到部分隐忧开始显现。

一方面，科沃斯业绩已连续两年“回暖”，但盈利增速不及同行；另一方面，石头科技营收大涨的同时，归母净利润同比下滑31.19%，增收不增利的背后，除了产品迭代与供应链因素，行业竞争加剧的影响也不容忽视。

新技术引发的产品竞争逻辑变化与市场格局的快速演变，是其中最显著的两大特征。

拥有多年硬件行业经验的朱先生表示：“过去十年，扫地机器人的竞争核心较为单一，围绕续航、导航精度、清扫覆盖率等硬件参数展开，激光雷达、SLAM算法、电机性能曾是头部企业的核心护城河。但随着AI大模型的快速普及，这套竞争逻辑正逐渐改变。”

他进一步指出，大模型赋予机器人自然语言理解与场景自主决策能力，用户需要的不再是只会按路线扫地的工具，而是能听懂指令、识别环境、主动解决问题的家庭助手。

因此，消费电子厂商、供应链企业纷纷尝试用AI重构旗下产品，即行业常说的“+AI”。同时，珠三角成熟的供应链体系大幅降低了电机、传感器等核心硬件的采购门槛，新玩家无需从头积累技术，就能快速推出符合主流需求的产品。曾经需要数年积累的技术壁垒，如今在大模型与成熟供应链的加持下，数月即可完成追赶。

这迫使传统玩家通过新技术、新产品加速突破市场，作为营收重点的清洁业务直接影响财报表现，导致厂商业绩出现亮点的同时，营收或利润端不同程度承压。

市场格局也在近年发生巨变，新势力玩家正快速追赶。

国内市场方面，洛图科技数据显示，2025年科沃斯线上市场销量份额为30.4%，虽仍居首位，但第二梯队的追赶速度远超预期。奥维云网2025年上半年数据显示，小米线上市占率达16.83%，追觅达11.72%，两者合计份额接近石头科技的23.69%。

全球市场变化更为明显，IDC数据显示，2025年前三季度，石头科技以21.7%的份额居全球首位，科沃斯以14.1%位列第二，而进入赛道时间更短的追觅和小米，分别以12.4%和10%的份额紧随其后。

尤其是追觅，份额较去年同期提升近5个百分点，而科沃斯的份额提升不足1%。

更值得注意的是，追觅在欧洲市场排名第一，西欧市场份额达26.8%，打破了传统头部品牌在海外高端市场的垄断。

深入分析可见，业绩增长更多源于行业整体需求扩容的红利，而非传统玩家护城河的加固。随着竞争核心从硬件参数转向智能交互，从单一产品转向场景生态，传统玩家的先发优势正快速稀释。

即便深耕扫地机器人行业数十年的玩家，也无法凭借过往成绩高枕无忧。

新势力搅局，家庭清洁行业进入全面竞争时代

智能家电赛道的新势力不仅要分食扫地机器人市场，更试图重构整个家庭清洁行业的规则，它们凭借生态优势与技术迭代速度，将行业竞争推向新维度。

新势力的核心竞争力首先来自底层技术的跨界复用。例如，追觅从高速数字马达起家，这项技术不仅应用于扫地机器人，还覆盖洗地机、吹风机、吸尘器等多个品类，形成技术复用的成本优势。

产品定义层面，追觅将技术全链路融入产品，推出的双机械臂扫地机不仅能完成地面清洁，还能拾取杂物、整理家居，将产品能力从二维地面拓展到三维空间。

小米依托成熟的生态链体系，将扫地机器人纳入全屋智能场景，用户可通过米家APP实现设备联动，如开门自动启动清洁、检测到无人时自动全屋清扫，这种生态联动优势是传统单一品类玩家难以比拟的。

在产品策略上，传统玩家此前的布局多围绕扫地机器人展开，新品迭代主要在吸力、避障等参数上升级。

横向对比来看，新势力从一开始就瞄准全屋清洁全场景，部分品牌的产品矩阵已覆盖扫地机器人、洗地机、厨房小家电等多个品类，实现全价位段、全场景覆盖。

全品类布局的好处一是摊薄研发与供应链成本，二是增强用户黏性，例如购买小米电视、冰箱的用户，大概率会优先选择同生态的扫地机器人。

清洁赛道的新玩家特征鲜明，如同造车新势力般，拥有极致的产品创新能力，善于在产品与市场层面快速突破，还能向资本与用户传递清晰的发展故事。

考虑到小米等品牌背后强大的研发资源、用户规模与门店基础，它们曾实现对空调传统巨头的超越，未来在扫地机器人品类也可能复制这一路径。

家庭清洁的竞争已从“能否扫干净地”的功能竞赛，升级为“能否解决全场景家务需求”的生态较量，背后是厂商综合实力的比拼。

新势力的入局加速了行业技术平权，品牌竞争与研发能力对比更加透明。「壹度Pro」认为，尽管当前扫地机器人行业头部仍由老牌厂家把持，但不出数年排名恐将发生巨变，部分旧厂商可能在新竞赛中逐渐被动。

家庭服务机器人迎来拐点，场景数据成关键

从行业层面看，近年来厂商围绕扫地机器人的竞争表明，扫地机器人只是家庭服务机器人的起点。如今行业已走到从“清洁工具”向“家庭管家”转型的关键拐点，传统玩家与新势力站在同一条全新起跑线上。

换句话说，单纯押注扫地机器人已无法支撑企业长期增长，也与技术的井喷式发展脱节。

用户需要的不是分散的家电，而是完整的家庭服务解决方案。头部玩家正快速拓展产品边界：科沃斯从扫地机器人延伸至洗地机、空气净化器、工业机器人，逐步迈向具身智能；石头科技推出洗衣机、割草机机器人，将清洁能力从室内拓展到庭院；追觅构建了覆盖清洁、个护、大家电的全品类矩阵，甚至引入AI双刮洗机械臂，结合具身智能算法，实现家庭服务全场景渗透。

从单一产品到全品类生态的转型已成为行业共识。未来的竞争将是生态间的对抗，而非单一产品的比拼，技术升级让具身智能成为新战场。

具身智能技术的发展，让机器人具备在家庭环境中自主行动、决策、完成复杂任务的能力。

不过，家庭人形机器人领域尚未出现绝对领先者，「壹度Pro」判断，核心瓶颈在于机器人专属大模型与家庭场景数据的打通。

这与智驾L3、L4需要海量数据训练类似，家庭环境的复杂程度远超工业场景，每个家庭的布局、物品、用户习惯各异，要求机器人具备极强的自适应与常识推理能力。

在这方面，传统玩家与新势力均处于探索阶段：科沃斯、石头等拥有多年积累的家庭场景数据与用户习惯，这是它们的最大优势；追觅、小米等则具备更快的技术迭代速度与更强的生态整合能力，同样有弯道超车的机会。此外，宇树科技等专门从事人形机器人的厂商，也是未来家庭服务机器人的有力竞争者。

扫地机器人行业未来的竞争核心并非清洁本身。当行业从工具时代进入智能时代，所有企业都需重新定位。

当前的市场份额只是暂时的，谁能率先打通具身智能的技术闭环，构建完整的家庭服务生态，谁就能拿下下一个时代的入场券。

家庭服务机器人行业的拐点已至，新的竞赛才刚刚开始。

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本文来自微信公众号“壹度Pro”，作者：风车车，36氪经授权发布。

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