CT与核磁集采价格大幅下降 部分跨国企业市场份额失守

在各省份的集采竞争中，厂商们展开激烈价格战，部分跨国企业的市场份额逐渐被挤压。那些曾经价值百万甚至千万元的大型医疗设备，在集采中不断创下价格新低。

医疗反腐风暴逐渐平息，但医疗设备经销商并未迎来喘息之机，他们正面临着更大的挑战——集采。

11月，多位医疗设备经销商找到张震，探讨转型的可能性。几年前，当安徽、福建率先启动医疗设备省级集采时，张震就决定逐步退出医疗设备经销业务，如今已转型至投资领域。

医疗设备集采始于2020年的安徽和福建，但之后几年跟进的省份较少。不过近一年来情况发生转变，全国多数省份已开展医疗设备集采。

厂商们在不同省份的价格竞争愈发激烈，部分跨国企业的市场份额正在流失。曾经售价百万元、千万元的大型设备，在集采中不断刷新价格下限。

数字X线（DR）从超百万元降至20万元，CT价格跌至60万元的历史新低，原价20万元的超声设备降至4.2万元，1.5T磁共振（MR）从400万元降至200万元，PET/CT则从两三千万元降至1000万元以下……

与直接用于患者治疗的药品和耗材不同，医疗设备多是医生诊断的辅助工具，如同医生的“眼睛”。患者对设备价格感知较弱，其价格直接影响医疗机构的采购成本，进而间接影响患者的检查费用等。

2023年开启的医疗反腐风暴中，医疗设备采购环节的贪腐问题受到高度关注。多位受访者认为，这是近一年多省密集开展设备集采的重要背景，未来集采范围还将持续扩大。

经销商寻求转型

薛光从事医疗设备销售代理已有10多年，他所在的省份计划2026年启动集采。他的转型方向有两个：一是代理短期内不会纳入集采的设备，二是转向上游制造行业，近期正在外地考察工厂。

“集采后很多项目由厂家直接投标，代理商的价值大幅降低……以前1000万的项目能赚两三百万，现在集采后可能只能赚一二十万。”薛光表示，利润下滑导致不少经销商开始裁员。

随着集采推进，医疗设备经销商群体将大幅萎缩。设备经销商与医药经销商虽都做代理，但设备经销商往往需要更强的资源整合能力。张震介绍，集采前器械采购决策权常“一事一议”，多数设备采购由医院院长决定，订单金额较大时，官员甚至地方一把手也会参与。

即便如此，集采后经销商生存空间仍会大幅缩小。“设备经销商和其他流通行业一样，靠差价盈利。集采后医院统一上报采购计划，同品牌打包采购，基本由厂家直接投标，价格低且透明，中间商无利可图。”张震称，很多经销商将面临失业。

薛光提到，集采后经销商有时可代厂家投标，部分项目中经销商动用关系的空间，厂家会让利，但这种情况较少。

张震预计，大范围集采后仅10%的经销商能留在行业，主要从事设备安装、测试等低利润售后服务。“厂家利润率不高，若直接为每个医院提供服务，成本难以覆盖。未来大型经销商会转型承接第三方外包服务，厂家将全省业务包给他们，靠服务费盈利。”

中外厂商的价格竞争

GE医疗一位员工告诉经济观察报，今年市场未明显好转，主要因集采竞争激烈。

飞利浦总裁Roy Jakobs在2025年三季度财报会上也提到集采竞争激烈：企业在集采中受更多指导约束，不仅考虑临床偏好，还混合多种因素，争议增多，中标后常被要求重新审查，飞利浦正努力应对。

今年辽宁、河北、黑龙江、海南等地设备集采项目公布结果后，因企业投诉出现废标情况。

例如，GE医疗、东软曾中标辽宁CT集采，后因投诉废标重招；联影医疗曾中标浙江卫健委CT集采，因浙江民发机电投诉，部分标项被废。

11月5日，西门子医疗首席财务官Jochen Schmitz表示，中国集采影响贯穿2025年全年，下半年更明显且将持续至2026年。

同日，西门子医疗总裁Bernhard Montag提到，中国更多地方尝试省级集采，部分省份招标中无名公司靠低价中标，他质疑这些公司能否交付及服务质量。

Bernhard Montag称，西门子医疗在竞争中保住了市场份额，但飞利浦、佳能等小型跨国企业及GE医疗市场份额被削弱，中国本土企业则从中获益。

本土企业在集采中表现积极。以万东医疗为例，2025年前三季度参与集采的CT中标率47%、MR56%、DR50%。

迈瑞医疗、联影医疗、东软、开立医疗、蓝影等企业也频频中标。2025年6月宁夏卫健委超声集采项目，预算约1.4亿元，迈瑞和开立中标总价1612万元，仅为预算的12%。

不过厂家抢占市场的同时利润受影响。万东医疗前三季度营收11.9亿元，同比增8.7%，但毛利率因集采下滑5个百分点。

联影医疗是例外，前三季度营收利润双增，扣非归母净利润同比增126.9%。其内部人士解释，利润增长主要靠创新产品，集采仍带来较大业绩压力。

集采范围将持续扩大

医疗设备省级集采由安徽医保局2020年率先开展，背景是大型设备资金投入大、运行成本高，影响医疗费用增长。

目前全国多数省份已开展省级集采，部分省份集采设备类别还在扩围。

2025年3月安徽明确，当年采购的乙类大型设备均需参加省级集采；广西要求政府、国企办医机构用财政资金购置乙类设备及单台超1000万元设备，由省级统一集采。9月以来广西已开展6大类设备集采，包括飞秒激光手术系统、3.0T磁共振、PET/CT等。

从设备类型看，DR、超声、CT、MR是集采常客。DR、超声、CT因国产厂家多、竞争充分，集采前已打价格战，集采后降价超70%；MR厂家较少，曾由西门子、GE、飞利浦主导，近十年联影等国产企业崛起，今年集采中1.5T和3.0T型号价格“腰斩”。

张震分析，医保控费导致医院收入下降，很多医院亏损，设备作为大支出项，集采是政府减轻医院财务压力的方式。

“设备集采比药品、耗材晚，但推进简单，行政命令即可。耗材种类几十万，选品复杂，设备种类少，设定技术参数即可集采。”张震说。

薛光认为，未来3-5年多数省份会持续集采，但短期内全国性集采可能性小，因不同地区设备使用差距大，省级集采更灵活。

（文中张震、薛光为化名）

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