中国快递企业竞相逐鹿东南亚市场

出品/GPLP犀牛财经

作者/小鱼儿

今年以来，Shopee、Lazada、TikTok Shop等平台的竞争愈发激烈，尤其是在东南亚市场。各平台除了加大直播带货和跨境补贴力度外，还将履约时效纳入核心竞争指标，这直接促使电商订单量大幅增长，进而带动了快递物流行业的快速发展，极兔的业绩就是很好的例证。

实际上，不只是极兔，从京东物流开通东南亚国际快递寄递服务，到菜鸟全面升级东南亚跨境物流产品矩阵，再到顺丰在新加坡的全新物流仓储中心投入运营，不难看出，中国企业早已纷纷布局东南亚市场，展开激烈角逐。

然而，中国企业在东南亚追求高速发展的过程中，不仅要应对激烈的竞争，还要面对本土化运营、合规风险等方面的挑战。

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中国快递企业纷纷加码东南亚市场

作为东南亚市场的老牌企业，极兔今年三季度在东南亚的包裹量达到19.97亿件，同比增长78.7%，日均包裹量为2170万件。截至2025年9月底，其在东南亚的网点数量达到10700个，比去年底增加了900个。

极兔业绩的大幅增长与东南亚物流市场的良好发展态势密切相关。与此同时，面对极具吸引力的东南亚市场，菜鸟、京东物流、顺丰等更多中国企业也相继加大布局力度，试图在这片蓝海中寻找新的增长机会。

具体而言，菜鸟选择以重资产模式布局东南亚，建设物流枢纽和仓储网络。2017年，菜鸟与Lazada在吉隆坡机场打造了国际物流枢纽，占地面积超过24万平方米；2018 - 2019年，在东南亚多国推动数字化清关；2021年在越南、印尼等国建立智能仓库网络；2022年为泰国闪电达建成东南亚地区规模最大的自动化仓储系统。

值得一提的是，今年9月4日，菜鸟全面升级了东南亚跨境物流产品矩阵，推出了中国直达东南亚多国的小包“标准专线”。国内电商快递最快3天可送达越南，5天送达新加坡和菲律宾，6天送达马来西亚和泰国，运费价格比行业平均水平低20%左右。

2010年，顺丰进入东南亚市场，先在新加坡设立营业网点，随后在马来西亚、越南、泰国等国进行布局。早期，顺丰采用重资产模式搭建自营物流网络，但与当地市场特点不匹配，遭遇了“水土不服”，在东南亚市场的探索遇到了诸多困难，早期业务也大多处于亏损状态。

2019年，顺丰转向轻量化布局，通过投资与当地物流企业结盟，例如投资缅甸物流公司KOSPA、参股印尼Triputra等；2021年9月，其全资子公司完成对嘉里9.31亿股份的收购，借助嘉里覆盖多国的配送网络拓展海外市场。今年9月底，顺丰在新加坡大士设立的全新物流仓储中心投入运营，这是其国际业务拓展东南亚市场的重要一步。

同样，京东物流也在加快布局东南亚市场。2016年进入印尼后，陆续在泰国、马来西亚、越南等国家开展业务。最初，京东物流采用自营模式服务自有电商业务，后来逐渐转型，为本地及跨境商家提供仓储物流、一体化解决方案等增值服务。

尽管此前关闭了印尼与泰国的电商站点，但京东并未停止在物流方面的投入，在收缩本地电商业务的同时，继续深耕东南亚物流布局。2025年上半年，京东物流在马来西亚、越南设立了3大自营海外仓，开通了2条中国至东南亚的国际航线，提升了7国的快递服务能力；同时，京东快递国际进一步扩大服务覆盖范围，已开通东南亚的快递寄递服务。

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中国企业加码东南亚市场的背后原因

中国快递企业纷纷加大对东南亚市场的布局，尽管各企业的策略有所不同，但归根结底，都是看中了这片利润丰厚的市场，这背后是多种因素共同作用的结果。

据华创证券券商研报显示，快递行业“量增价跌”已成为常态。2025年上半年，国内快递业务量同比增长19.3%，但快递业务收入累计同比仅增长10.1%。通过业务收入与业务量计算可知，上半年快递单票平均收入较去年同期下降了7.7%。与2007年平均单票价格28.6元相比，价格下降的长期趋势十分明显。

以“顺丰”为例，2025年上半年，顺丰单票收入为13.97元，同比下降12.32%。与2018年顺丰票均收入23.18元相比，单票收入几乎“腰斩”。尽管下半年快递业“反内卷”取得了一定成效，多省快递价格上调，但各快递企业仍面临激烈竞争和增长压力，这促使中国企业转向海外市场，寻找新的增长空间。

其次，东南亚市场具有巨大的发展潜力。据弗若斯特沙利文数据，2025年上半年，东南亚快递市场包裹量达到98.4亿件，同比增长32.2%，预计全年总包裹量将达207.2亿件。2025年至2029年，行业包裹量年复合增长率将保持在15.2%的高位，这也证明了中国快递企业开拓海外市场的战略是正确的。

从消费群体来看，东南亚拥有近7亿人口，年轻人口占比高，线上购物意愿强烈，其发展轨迹与十余年前中国电商爆发期高度相似。此外，头部电商平台在泰国、越南等地推出“包邮”促销活动后，其他平台纷纷跟进，进一步激发了对邮费敏感的消费者的需求，成为东南亚物流市场持续增长的核心动力。

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东南亚：机遇与挑战并存

然而，尽管东南亚是物流行业的蓝海市场，但对于中国物流企业来说，要在这片市场分得一杯羹并非易事。在抓住机遇的同时，还需要面对诸多挑战。

首先，竞争日益激烈导致市场份额受到挤压。各企业不仅要在海外与国内同行展开激烈竞争，还要面对东南亚本地物流企业的强大挑战，如泰国的Kerry Express、印尼的J&T Express等本土企业。此外，电商平台自建物流的趋势也加剧了竞争，Lazada、Shopee等平台纷纷加强自有物流体系建设，包裹承运占比不断提高，进一步压缩了第三方物流的生存空间。

更为关键的是，本地化运营、文化融合和语言障碍等因素影响着物流企业的市场竞争力。东南亚地区语言多样、文化差异大，基础设施发展也不均衡，这就要求物流企业解决好语言沟通、支付习惯、配送场景等方面的适配问题。

监管差异也是一个重要问题。不同国家和地区的海关政策以及对数据安全等方面的要求各不相同。例如，东南亚一些国家对进口商品的检验检疫标准非常严格，这无疑会增加企业的运营成本。

结语

目前，中国物流企业在东南亚市场各有优势，但要在这片市场真正立足并取得成功并非易事。竞争激烈、本土合规性、监管差异等是中国物流企业面临的关键难题。

在东南亚物流市场的竞争中，既有深耕多年、熟悉本地规则和需求的老玩家，也有凭借技术和规模优势进入市场的新势力。当技术驱动的降本增效超越传统模式的优势时，行业竞争的维度已经升级，从单纯追求时效和价格转向了不同生态体系全球供应链能力的深度竞争。

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