2025年中国基础云服务行业数据新报告
核心摘要：
2024年中国整体云服务市场规模为5445.4亿元，增速15%。人工智能发展促使云基础设施和云能力平台升级，推动市场增长。从市场格局来看，AI驱动政务、金融等领域上云加速，运营商背景云厂商增势明显；互联网背景云厂商市场表现平稳，通过业务瘦身、聚焦能力缓解竞争压力。
基础云服务概念界定
以云服务形式提供IT基础资源、开发工具和能力平台
基础云服务产业链
基础云服务产业图谱
中国整体云服务市场规模及增速
从“计算”迈向“智算”，中国云服务市场迎来发展拐点
市场概览：2024年中国整体云服务市场规模5445.4亿元，增速15%。人工智能发展带动云基础设施和云能力平台升级，是市场增长关键因素。
市场特征：人工智能成为云服务行业建设和业务布局重点。资源领域扩大智算基础设施投入；技术领域完善AI开发工具，重塑技术架构；生态领域与行业企业及ISV合作，推动新技术落地。
发展趋势：云计算作为人工智能时代关键基础设施，对外输出资源和工具支持产业发展，对内深化云智融合，智能与智算相互促进。
中国基础云服务行业市场结构
IaaS与PaaS协同发展，人工智能重塑云服务产业链
市场概览：2024年中国整体IaaS市场规模3718.6亿元，增速19.1%；整体PaaS市场规模1018.6亿元，增速35.8%。
IaaS市场特征：基础资源数量和质量共同提升。算力基础设施规模扩大，智能算力增长；算力软硬件适配和算网协同能力进步，调度效率提高。
PaaS市场特征：云能力平台进入技术跃迁期，人工智能重塑技术架构和开发链路。AI发展使PaaS与IaaS连接更紧密，PaaS成为市场增长重要驱动力。
中国公有云服务市场规模及增速
“价格战”与“价值战”交替，公有云服务市场竞争加剧
市场概览：2024年中国公有云服务市场规模3878.7亿元，增速18%。
市场特征：人工智能产业发展为公有云服务带来机遇。综合云厂商以“智能”为核心，构建智算基础设施和开发平台，与伙伴合作推动行业实践。
发展趋势：短期内，人工智能商业收益有限，市场竞争以价格战为主。长期看，技术迭代缩短产品落地周期，拓展业务场景，带动市场增长。
中国非公有云服务市场规模及增速
人工智能推动传统行业上云，非公有云市场或有机遇
市场概览：2024年中国非公有云服务市场规模1635.8亿元，增速11.2%。
市场特征：短期内，传统行业与AI结合，本地部署的私有云和训推一体机有发展空间。长期看，人工智能构建企业级服务需接入私有数据，适配企业私有云，为混合云发展提供契机。
中国基础云服务市场竞争格局
短期内运营商背景云厂商增长显著，长期云市场格局仍有变数
公有云IaaS市场中，阿里云、华为云、天翼云排名前三，腾讯云与移动云并列第四，亚马逊云科技位列第五。
运营商背景云厂商：完善基础设施，加大人工智能投入，满足行业新需求，提升软硬件服务能力，市场竞争力增强。AI驱动传统行业上云，为运营商云带来发展机遇。
互联网背景云厂商：市场表现平稳，通过业务瘦身和能力聚焦缓解竞争压力。短期内，利用技术、价格和空间优势拓展客户。长期看，以人工智能为核心构建商业闭环，强化市场竞争力。
云能力平台加速迭代，助力人工智能能力提升，重塑PaaS市场格局
从行业角度：当前AI应用集中在泛互联网行业，为相关云厂商提供商业化机遇。短期内，创新和获利重点在泛互联网领域，长期看，推动传统政企客户用云升级是关键。
从技术角度：人工智能处于从“自动化”向“自主化”升级阶段，算力、数据基础设施架构和开发范式面临重塑。智能体使PaaS与IaaS协同更关键，抓住机遇的云厂商可构建差异化优势。
本文来自微信公众号“艾瑞咨询”（ID：iresearch-），作者：艾小妹，36氪经授权发布。
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