Centrus Energy宣布发行6.5亿美元可转换债券情况

8月13日，核燃料供应商Centrus Energy盘后股价下跌超过5%。该公司于周二宣布，计划向符合《证券法》规则144A的合格机构买家私募发行价值6.5亿美元、2032年到期的可转换优先债券。

公司还计划授予初始购买者一项选择权，允许他们在首次发行后的13天内，以相同条款额外购买最多1亿美元的债券。

这些债券将每半年支付一次利息，从2026年2月15日开始付息，2032年8月15日到期，除非提前进行回购、赎回或转换操作。作为优先无担保债务，这些债券在2032年5月15日之前，可在特定条件下进行转换，在这之后直至到期前两天的任何时间也都可以转换。

在转换时，Centrus将以现金支付被转换债券的本金总额，对于任何剩余的转换义务，可能会以额外现金、A类普通股或两者组合的方式来支付。初始转换率、价格、利率和其他条款将在定价时确定。

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