和辉光电冲刺A H：上市4年没有盈利，募集资金65亿元两次延期。

瑞财经 刘治颖 4 月 23 日本，上海和辉光电有限公司(以下简称“辉光电”)递表港交所主板，中金公司是独家保荐人。

招股说明书显示，和辉光电创立于 2012 年 10 月，是 AMOLED 半导体显示面板制造商长期专注于R&D和生产，可以给人们带来非凡的真实色彩、卓越的视觉享受和低功耗。 AMOLED 半导体显示面板。按照灼识咨询，以 2022 年至 2024 年度累计销售计，以及辉光电位居世界中大尺寸。 AMOLED 半导体显示面板制造商排名第二，中国排名第一。

业绩方面，2022 年到 2024 2000年，与辉光电收入分别是？ 41.91 亿元、30.38 亿元及 49.58 年内亏损和综合亏损总额分别为亿元。 16.02 亿元、32.44 亿元及 25.18 一亿元，毛损率分别为 24.3%、78.4% 及 30.9%。

根据瑞财社的调查，和辉光电于 2020 年 4 每月改制为股份有限公司，并于 2021 年 5 上海证券交易所科技创新板成功上市，股票号为 688538。根据统计发现， 2021 自2008年上市以来，和辉光电一直没有盈利， 2021 — 2024 多年来，归母净亏损累计约约 83.09 亿元。

此次港股 IPO，和辉光电拟在第一次募集资金 6 代 AMOLED 生产线产品升级；新型 AMOLED 半导体显示产品研发；偿还部分有息银行贷款及其它贷款；运营资本及一般公司用途。

值得注意的是，与辉光电此前科创板募投项目两次再次延期。

2023 年 10 月底，和辉光电公告，公司基于审慎性原则，结合当前招投项目的实际进展情况，对“第六代” AMOLED 生产线产能扩展项目的建设完成时间和达到预定使用状态的时间将被推迟。公司将项目建设完成时间调整为 2024 年 3 月份，将达到预定使用状态的时间调整为 2024 年 12 月。

2024 年 10 月底，和辉光电再次宣布，公司在募集投资项目实施主体、实施方式、投资额保持不变的前提下，基于审慎原则，结合当前募集投资项目的实际进展，对募集投资项目进行了第六代 AMOLED 生产线生产能力扩展项目“达到预定使用状态的时间延长。从预定到可用状态的时间 2024 年 12 月延至 2025 年 12 月。

关于第二次延期的原因，辉光电表示，为了适应行业技术发展趋势，提高产品市场竞争力，满足高档产品 AMOLED 面板产品对于面板 LTPO、Hybrid、Tandem 等待最新技术需求，公司在积极推进募投项目建设的同时，通过增加部分设备等方式对产品进行升级。

据悉，本项目拟投资 65 亿元建设 2 根线体，一条是刚度生产线，另一条是刚柔并产线，每月增加一条新的。 1.5 万片产能，实现第一 6 代 AMOLED 每月生产线的生产能力 3 万片提高到 4.5 万片。

截至发稿，和辉光电上涨。 0.47%，报 2.12 元，总市值为 291.86 亿元。

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