在DeepSeek的影响下，互联网巨头：谁在崛起，谁在落后？

因特网巨头已经成为DeepSeek技术平权的最大受益者，但是现有的模式也被改写。

微信搜索灰度测试访问DeepSeek R1满血模型，再次为AI行业投下一颗重磅炸弹。

这样腾讯就成了第一家将DeepSeek模型融入自己核心业务的互联网大厂商，为微信搜索投放了一波最有价值的广告，也让DeepSeek真正连接了一个可以达到10亿量级客户的全国入口。

也就是说，DeepSeek正在改变AI领域的游戏规则。在此之前，AI六骁龙和互联网巨头都在这里。「挟模型自重」，依靠模型能力的优势提供凝聚力，构建自己的AI生态。从那以后，模型能力仍然非常重要，但AI生态越来越依赖于巨大的资源供应和优秀的工程能力。

在这一轮技术平权的影响下，互联网巨头成为DeepSeek最大的受益者。

另一方面，巨头们通过访问DeepSeek来承担更多的溢出流量。在如此巨大的流量诱惑下，DeepSeek没有主动扩大客户规模，也没有采取措施减少用户在使用过程中遇到的服务器繁忙问题，只做了注册商标，增加了互联网信息服务范围。

这就导致了更多有服务能力的企业承接巨大的C端流量。与仍处于用户增长阶段的AI六骁龙相比，零一万物、MiniMAX、阶跃星等商品，互联网巨头通过为用户规模更大的成熟产品接入DeepSeek，如微信搜索、网页搜索、钉钉、阿里国际站、飞书等，吃掉了更多溢出的流量。

另一方面，在大模型技术平等权的趋势下，巨头的重要性正在提高。如果大型开源模型能够保持当前强大的能力增长，很有可能在AI领域进化。「核心模型公司 平台型巨头 中小开发者」三层结构。

底层核心模型公司负责为AI生态建设提供类似安卓的底层技术和框架。中小开发者负责在垂直场景中挖掘具体机会，而平台巨头依靠计算率、数据等资源优势成为连接两者、驱动生态发展的中坚层。

DeepSeek以开源的方式提供便宜实用的铁铲。一方面，互联网巨头会像企业家一样，期待用这把铲子挖出金矿；另一方面，他们也在参考这把铲子，为自己创造一把更方便的新铲子。

在这种背景下，会有以字节为代表的巨头，尝试在底层技术、资源供应、垂直场景开发等领域构建闭环，成为AI时代的苹果。然而，更多的巨头会打破大模型能力和超级入口的强绑定，将开源模型与自主研发模型相结合，服务自己的超级入口，就像这个DeepSeek接入潮一样。

从对DeepSeek的不同态度来看，我们可以更清楚地看到BAT不同的AI发展策略。竞争策略的差异会在这个转折点带来格局的重构，也会导致一些人落后。

01 腾讯期待着老树发芽。

因特网大佬中，拥抱DeepSeek的腾讯动作最为果断和坚决。。一个周末，我身边已经有很多人意识到了接入DeepSeek。 微信AI搜索功能R1。就体验而言，DeepSeek-R1更多的是用来分析和理解微信微信官方账号的内容，从而为用户提供搜索答案。它是帮助用户探索微信内容宝藏的工具。

在此之前，腾讯自己的大模型并没有被赋予这个角色，很大程度上是因为过去的大模型产品无法大幅升级微信客户的搜索体验，比如DeepSeek-R1。虽然腾讯元宝之前可以实现微信官方账号内容的AI搜索，但是在内容总结上并不像DeepSeek。 同样，R1可以实现更强的问题理解和答案总结。

对于微信来说，在产品功能更新方面一直谨慎，这一高调操作，展示了腾讯积极拥抱AI应用的策略。腾讯作为一家拥有强大产品基因的公司，坚持应用体验优先的原则，在出现足够优秀的大模型体验之前，并没有轻易投下自己的筹码。

如果感觉超过了基准线，腾讯就会通过让微信搜索、腾讯元宝、腾讯地图、QQ音乐、腾讯文档等商品快速访问DeepSeek，一举扭转了外界对其在模型领域动作迟缓、战略分析不够清晰的分析，在大模型研发中，追随者成为具有后发优势的重要玩家。

马化腾判断：「像AI这样几百年不遇的工业革命，早一个月取出灯泡并不重要。」这也说明腾讯想要抓住的是这场工业革命中涌现出来的核心产业机会。在这个过程中，是否依靠自主研发的大模型和AI的原生产品并不重要。在现有的核心场景下，腾讯将优先考虑如何建立AI时代的用户心智。

这一思路也符合前两年腾讯集团财报会上马化腾强调的要求。「老树发新芽」想法。新芽是指通过创新商品和功能，老产品可以有持续生长的活力。以微信为例，视频号、小程序、游戏、搜索都是从中长出来的。而且AI正在给腾讯的更多产品带来新芽的机会。

AI和搜索的结合是一种体现。搜索是腾讯在移动互联网时代从未获得过的超级入口，也是微信一直在培育和成长的嫩芽。当DeepSeek打破AI搜索的现有平衡，将客户体验向前推进一大步时，腾讯毫不犹豫地打出了微信AI搜索的底牌，引起了行业的轰动。

对腾讯而言，同时，也是一个可以让原来搜索心智实现跨越式增长的机会。，通过这波操作，更多的人开始对微信搜索有了更具体的了解。与此同时，腾讯在微信上搜索并访问了DeepSeek，并在腾讯元宝上推出了自主研发的混合元T1深度思维模式，围绕AI搜索场景打造了自主模型能力。

AI和游戏的融合也是腾讯想要抓住的发芽机会。一些开发者告诉我们，腾讯现在很担心如何尽快将AI应用到游戏业务中。在创作阶段，腾讯最近推出了开源混合元3D生成大模型2.0，同时推出混合元3D。 AI创作引擎，可将部分3D资产的生产时间从5-10天缩短到分钟级。

就操作而言，AI还希望提高玩家的游戏体验。。使用智能NPC、随着智能人机技术的发展，AI可以实现玩家与NPC的深度互动，促进时间、付费和ARPPU的增长。2024年8月，腾讯魔方工作室联合“暗区突破”项目团队，推出语音指挥FPS AI，使AI队友能适应更多的道具、武器、情境和更复杂的战斗。

与通过AI考虑嫩芽的核心业务相比，腾讯对元宝、ima等新型AI产品更加抑制，投入的推广资源也不多。。同样是定位助手，元宝也没有像豆包、Kimi那样进行大规模的投资，也没有像通义那样尝试通过不断的功能创新来吸引用户。同样接入DeepSeek的ima也是一种从大众视野中闪现出来的商品，并没有追求爆炸性的增长。

02 阿里高调，全方位进攻。

阿里是DeepSeek最受欢迎的受益者之一。阿里投资DeepSeek的消息传出，让更多人意识到阿里在AI方面的投资和成就，为阿里在AI方面的良好口碑奠定了基础。尽管阿里后来否认了投资意愿，但它仍被称为一家能够为DeepSeek提供计算支持并进行深度合作的目标企业。

与此同时，苹果与阿里实现了合作，阿里为中国版iPhone开发了人工智能功能，进一步为阿里的AI能力提供了关键客户背诵。在回应中，蔡崇信表示，挑剔的苹果已经和很多中国公司谈过了，最终选择了阿里作为本地AI合作伙伴。对阿里来说，拿稳苹果这一大客户，代表着数亿硬件用户的接入和AI硬件大门的开启。

阿里把创新突破口从新零售变成了AI，似乎找回了一些曾经拥有的理想主义情怀，在实际业务运营中投入了更多的技术愿景和更长远的眼光。在前两个好处下，阿里的领域模型正在重构：从电子商务 云服务的逻辑，转变为电子商务 AI基础设施提供商的想法。

第一，在AI技术的支持下，阿里通过整合，打造一条畅通的全球电子商务网络雏形，让品牌、商家和供应链在这个网络上做好自己的工作，获得更确定的收入，满足多样化的消费需求。其中，阿里的母亲，1688、淘天、闲鱼都在各自的业务范围内迅速发挥AI的作用。

阿里的母亲利用AI技术给商家更准确的消费群体理解，利用AI帮助商家基于对趋势的洞察，生成更持久、更方便的创意材料，投放营销材料；1688接入DeepSeek后，试图建立一个大的商业模式；闲鱼将自己定位为阿里系统中的AI技术实验场...在阿里，实现AI化不仅是一种政治正确，而且承载着业务发展的真正需要。

第二，与腾讯不同的是，阿里期望AI让AI成为「老树发新芽」的同时，更高调、全面、全面地布局AI领域。模型，云平台，to B和to 在CAPP中，阿里都展现出了比较清晰的打法。

在大型模型方面，数据显示，阿里的通义千问大型模型已成为世界上最大的开源模型之一，衍化模型已超过9万。Qwen2.5 Max模型在数学、编程等方面都有很好的表现。上面提到的开发者告诉我们，他的公司目前只开通了通义千问和DeepSeek的API，「通义千问在DeepSeek出来之前确实做得很好。」

Qwen2.5-Max基准测试结果

在云平台方面，阿里巴巴云是世界第四大云计算服务提供商，仅次于亚马逊、微软和谷歌。服务覆盖全球200多个国家，能够为大型模型制造商提供API接口和对外推理服务。同时，通过大型应用开发平台阿里巴巴云百炼，帮助开发者打造自己的AI和大型应用。云型平台与大型模型能力相结合，共同构成阿里支持AI底座。

在应用方面，阿里有钉钉、夸克、通义等产品。其中，钉钉是阿里第一个访问DeepSeek的产品，支持用户建立基于DeepSeek的AI助手。同时，钉钉还起到了为B端用户提供AI工具包的作用，帮助阿里链接AI底座与B端用户的组织协调、数据沉淀和业务拓展需求。

阿里也在AI to C方向表现出新的探索决心。。一方面，阿里将通义App归类为智能信息业务集团，天猫精灵团队也将通义App交给智能信息业务集团总裁吴嘉进行管理。另一方面，阿里继续为AI服务 to C业务吸引人才。上周，人工智能科学家许主洪加入阿里，负责人工智能。 To C业务的多模态基本模型和Agents的基本研究和应用解决方案。

通过这种方式，阿里以吴嘉和智能信息事业集团为核心，再一次将AI融入手中。 to C资源。其中，夸克，客户规模最大，定位更新为AI全能助手，最有可能成为阿里建设AI。 to C业务的核心，通义App的AI功能R&D能力和天猫精灵的硬件能力，结合自身的搜索积累，为阿里在AI时代打造了一个跨越多端的超级入口。

在World上蔡崇信 Governments Summit 根据DeepSeek在2025年的爆炸，人们不再将数百亿美元投入到计算基础设施中，而是关注世界上的实际问题，用AI来解决它们。将来可能会有更多的小模型，许多人开始将资源投入到应用领域。

从目前的布局来看，阿里更有可能成为这种趋势背后的基础设施承包商。同时，也有一定概率有一个AI时代面向C端的超级入口。

03 老王危，新王起

面对DeepSeek，百度和字节都保持了一定的抑制力，但是百度迫于情况选择了搜索接入DeepSeek，而字节则在反思为什么不自己做R1。不同的态度表明了AI业务的不同发展路径。有些人抓住了新的机会，有些人开始面临更严峻的考验。

随着字节在移动互联网时代的快速崛起，许多人开始将BAT中的B从百度改为字节。然而，大模型的繁荣使B的方向出现了新的偏差。百度率先跟上OpenAI的节奏，很早就发表了文心言论，甚至成为苹果的第一选择合作伙伴。然而，面对大模型，字节反应缓慢，成为追赶者。

一年多后，情况再次翻转，领先的百度逐渐被字节赶上。新王字节再次超越了老王百度，无论是模型音量还是助手产品用户规模。根据AI产品清单的数据，文小言2025年1月的MAU数量为1305万，远低于豆包的7861万MAU，排名第四。

特别是在DeepSeek爆发之后，李彦宏之前做了什么？「闭源模型必须比开源模型更强大，推理成本更低」判断被推翻；百度基于会员业务构建的大模型应用商业模式也面临着巨大的挑战。面对现实，百度被迫拥抱免费和开源。，并且在微信搜索的压力下，跟进公布了对DeepSeek的网页搜索 R1和文心一言深入搜索功能的访问计划。

与此同时，苹果与阿里的合作得到了证实，也进一步削弱了百度在AI领域积累的威望。即使有像百度文库这样相对成功的AI产品作为支撑，百度在资本市场的股价依然下跌。。同时，李彦宏也逐渐承认，创新是无法规划的，「您不知道创新何时何地到来，您所能做的就是创造一个有利于创新的环境。」

作为新王的字节，在最初反应缓慢之后，通过大力投入资源，迅速赶上了大模型的发展步伐，明确了三条AI业务发展路线:基础大模型、通用助手和AI应用。然而，面对DeepSeek的影响，在新一期中，字节CEO梁汝波。 在Hands全员会议上，反思方式又开始了。：「假如一开始就有重大问题争先恐后，我们就有机会早点实现。」

纠结于为什么不是自己率先实现基于长链思维模式的创新，在一定程度上，字节也表明了想要成为AI创新的驱动者，甚至构建一个完整的闭环生态，从大模型到云服务，从应用到硬件。

现在，字节旗下的火山引擎已经实现了对DeepSeek模型产品的支持，同时，飞书也迅速完成了对DeepSeek的访问。但是，与腾讯元宝的同时访问不同，字节很可能不会依靠DeepSeek来实现豆包的深度思考，而是会加快自己的深度思考模式的推出。

梁汝波还在全体会议上进一步明确了字节在AI业务上的发力点:首先，要摆脱对特定产品DAU的向往，把智能本身作为最重要的目标，激发更多的尝试，不忽视核心技术节点；其次，探索可穿戴、更便携、更自然的硬件交互；最后，越多的人使用AI产品，使用的规模效应就越实用。

正如李飞飞教授所说，历史学家将来一定会把这段时间称为「第一个真正的AI时代」。此时，DeepSeek的影响加速了旧社会巨头的分化和变化。BAT的许多反应是时代变化叙事的一部分，是构成新时代的拼图。

本文来自微信微信官方账号“窄播”，作者：李威，36氪经授权发布。

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