Arm自研芯片！从高通、英伟达手中抢客户？

电子爱好者网报道(文章 / 卖铲子的梁浩斌最终会结束挖矿？Arm 在过去的两年里，要自己制造芯片的消息实际上已经零星地发生了，最新消息称，Arm 第一款芯片产品将于今年夏天发布，Meta 有望会成为 Arm 第一个自研芯片的客户。

与此同时，有消息称，Arm 正在从自己客户的公司招聘员工，一些客户公司的高管收到了来自自己客户的公司的员工 Arm 其中提到希望雇佣一名高管来帮助他们。 Arm 简单地从Cpu开始 IP 将供应商转变为ic设计和销售公司，推动供应商 AI 着陆于数据中心和其它设备。

或从 2023 2008年开始开发自研芯片，与“客户”一起“抢客户”

早在 2023 年，在传出 Arm 要进行 IPO 谣言之后，有内部人士爆料说， Arm 与制造合作伙伴合作开发自研芯片， Arm 新的“解决方案工程”团队已在内部成立，负责开发新的原型芯片。

这是一项核心业务 IP 被授权的企业，一直以来 Arm 所有的商业模式都是通过设计和授权处理器架构和 IP 核对下游芯片公司，收取一次性授权费和后续版税。这是过去的一种模式 20 年间为 Arm 它带来了巨大的成功，Arm 全球半导体结构 IP 在消费电子领域，授权行业占据绝对的主导地位尤为明显。

目前，世界已经超越 99% 基于智能手机的使用 Arm Cpu结构，在物联网芯片市场，Arm 结构的占有率也超过了 90%。

获得智能手机领域和物联网市场的垄断地位后，Arm 仍在寻找扩大更多应用市场，包括 PC、资料中心，汽车等。

伴随着汽车智能化、电气化的趋势，在汽车领域，Arm 智能手机生态结构的优势很容易转移到汽车市场。有数据显示，Arm 在 2022 2008年已经占据了全球 85% 车内娱乐电子市场，ADAS 市场份额也高达 55%，但是包括汽车。 MCU 在汽车半导体市场，Arm 大概占据 40% 市场份额。

在 PC 这个领域，归功于苹果 Macbook 上部完全转化为 Arm 架构的 M 2023年系列自研芯片 年 Arm 架构在 PC 市场(包括笔记本电脑和台式电脑)的份额约为 13%～15%。

除苹果外，Arm 还与高通等芯片客户密切合作，促进 Arm 架构在 Windows 系统的 PC 上的应用。2023 2008年，高通发布了骁龙 X u2002 Elite 基于计算平台的计算平台 Arm 高通自研指令集 Oryon CPU 结构，并加入了强大的结构。 Hexagon NPU，提供 AI PC 特点所需的 AI 算率。

2024 年搭载骁龙 X u2002 Elite 的 AI PC 虽然目前市场表现不足以与英特尔相比，但商品相继上市，AMD 两大 x86 PC Cpu巨头抗衡，但未来在 AI PC 的趋势下，Arm 凭借架构优势，实现更高的能效比，有望获得更多的市场份额。的确目前英伟达，AMD 等等，都有计划推出多个应用领域。 Arm 结构化的芯片产品，将来这些巨头的进入，或许会对 PC 处理器生态在市场上有一定的影响。

所以，各大芯片公司选择 Arm 的架构和 IP 核心芯片的设计，实际上也是在帮助增长 Arm 生态，扩大 Arm 结构的市场份额和影响力。但是过去只提供 IP “卖铲人”的核心和架构，Arm 现在自己的结局“挖矿”，必然会与自己的客户形成新的竞争关系，造成矛盾。

实际上，这种矛盾可能已经发生了。知情人士透露，Arm 向 Meta 销售数据中心 CPU 在这个项目中，高通正在与高通竞争，而高通则是 Arm 一个最大的顾客。值得注意的是，去年 Arm 在授权费问题上，高通还与高通进行了审判，认为高通收购的芯片创业公司 Nuvia 在未经 Arm 在许可的情况下，将基于许可。 Arm 架构模式的 CPU 将核心转让给高通。

在去年 10 月，Arm 甚至提前向高通发出信息 60 天强制通知，决定终止与高通的结构许可协议。现在，Arm 高通和技术提供商之间的许可协议的威胁已经被撤回。

AI 对决，不惜颠覆 Arm 生态基础？

长期以来，业界普遍认为 Arm 除了适应移动互联网移动终端和物联网的需求外，生态成功的基础还在于其低功耗的技术路线， Arm 良好的商业模式。Arm 通过架构，选择开放灵活的商业模式，IP 核心、使用等级授权等。，仅通过授权费用获利，而不是直接参与芯片设计和制造，从而防止垄断，这也吸引了大量的ic设计客户参与，共同构建 Arm 巨大的生态。

自 2016 年软银收购 Arm 之后，到目前为止，市值已经超过了 5 增长了一倍，但是软银最近的表现并不理想。软银集团本周发布 2024 2024年第三财季(2024 年 10 月 -12 月)财务报告，季度亏损近期 3700 1亿日元，大大超出市场预期。 1548 亿日元。

尽管软银集团遭受了巨大的损失， CEO 最近孙正义多次透露，仍打算在最近进行。 AI 在该领域进行大规模投资，继续乐观 AI 该领域的投资机会。

孙正义的愿景中，Arm 转变为软银布局 AI 重点筹码。基于近几年推出的 Arm v9 架构的 CPU 其中，对数据中心的应用明显增加。 2023 年，Arm 首次推出了 Neoverse 计算分系统 CSS，通过整合 IP 满足核心、互联产品和软件工具的要求 AI 需要数据中心。

目前看来，Arm 自研芯片的目标也是面向数据中心。通过为客户定制芯片，也是尽可能避免和避免进入通用市场的一种方式。 Arm 生态学对立的方式。但是无论如何，这种方法也已动摇了。 Arm 生态学的基础，即 Arm 不要直接涉足ic设计和销售。从 IP 虽然是面向定制的数据中心市场，但数据中心也是面向定制的数据中心市场，而数据中心也是 Arm 目前，高通、英伟达等领先客户的重点市场之一将形成竞争关系。

当然，如果 Arm 能顺利进入数据中心 AI 芯片市场，将是原来的 IP 在授权等服务的基础上，增长空间巨大的新业务大大提升。 Arm 利润上限和未来想象空间，这些都是促进市值进一步增长的关键。

另外一方面，任何企业都不可能既要又要，进入数据中心 AI 芯片市场之后，原来是用的。 Arm 核心 IP 授权客户可能会因供应或竞争的焦虑而转变为其他开放架构，例如 RISC-V 等等。在此之前，高通推出了其第一款。 RISC-V 面向结构的芯片 IoT 应用。

相信 Arm 和软银都想过其中的取舍，得到了。 AI 在数据中心芯片市场，会失去多少？ IP 授权的份额和收入。但是最后这个决定 Arm 无论是好事还是坏事，只能让时间告诉我们答案。

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