智力驾驶战争开始，合资汽车企业完成？

发文 / 周 洲

设计 / 赵昊然

长安汽车和比亚迪蛇年放的第一招，就是全员智驾，也就是全系标配高级智驾。

在比亚迪霸屏的前一天， 月 9 日本，长安汽车发布“北斗天枢” 2.0 “智能战略，深蓝车先掀桌子，把高级智驾铺到整个系统，下探到整个系统， 10 万元车型。

结果比亚迪把桌腿都卸了，直接打到了。 7 万元等级。

2 月 10 日本，比亚迪发布了“天神之眼”智能驾驶系统，号称开启了所有智能驾驶员的时代，6.98 所有1万元的海鸥都将配备。

各种供应商和汽车公司或明或暗跟进，有不屑，有欢迎，总之蹭一波营销热潮。

有些分析认为这是一场变相的价格战。舆论不推荐价格战，那就加配吧。3000-5000 智能驾驶硬件块 BOM对比亚迪来说，(材料)成本比直接降低价格要好。 1 一万元的做法要高级得多。

比亚迪的做法，让高级智驾进入了开场即决战的局面。

同济大学汽车学院教授朱西产告诉汽车商业评论，如果比亚迪的全民智能驾驶成功，这意味着“华卓地魔” [ 华为，卓驭，地平线，魔门塔（momenta） ] 四大智驾供应商方式首次落地开花，智驾主流将由供应商主导。

比亚迪的智驾王爆炸，将给全栈自研的汽车公司和汽车公司带来压力 ADAS 公司。

上海预致汽车咨询有限公司总经理张豫告诉汽车商业评论，合资汽车公司应该是最破甲的，他们的家用车和家用车。 SUV 最终的优势，有可能被“全员智驾”团灭。

神仙打架

2 月 11 一大早，华为常务董事、终端 BG 智能汽车解决方案董事长 BU 董事长余承东在微博上说：“智能驾驶将能够使用和安全，是完全不同的境界”，怀疑对比亚迪的混乱表示不屑。

根据余承东的观点，30 一万多元才是严肃的高阶智驾，好东西就是要贵，这和比亚迪不管优劣一定要便宜是两种画风。

天神之眼，比亚迪 C 方案是卓宇科技(原DJI车载)提供的三目纯视觉高级智能驾驶方案。有网友展示了一汽红旗的全球原创“二郎神”的前视三目。 2024 年 11 月亮新闻发布会，暗喻三目纯视觉大哥早就搭载了，日光下没有什么新鲜事。

魏建军也是长城汽车董事长 2 月 11 日本发布微博称，智能驾驶不是一场秀，实践带来真知识。真正的智能驾驶技术关系到每个用户和家庭的出行体验和安全，应该满足用户的高频出行场景。追求终极用户体验和终极安全，是长城汽车孜孜不倦的追求。

与卓宇科技合作迈入第一步。 6 多年来，宝骏汽车向比亚迪致敬，欢迎他加入智驾普及者队伍，称技术普惠不应该是独角戏，而应该由行业共同努力。

宝骏汽车即将上市的中大型家用轿车享受境界，将首选“灵眸智驾” 3.0 "，实现城市领航、远程召唤停车等车位到车位的功能。

对长安、比亚迪热播全员智驾、零跑汽车创始人、董事长、CEO 朱江明说：“没有压力，反而受益，我们也许没有他们说得早，但在行动上比他们做得早。”

并以 20 万元级别的 C11 以及 10 万 -15 万元级别的 B 一系列的例子，提到 B10 芯片、激光雷达和城市 NOA 上比竞品要先进，“比别人高一个档次”。

但是他并没有强调整个系统的标准，只是说 A、B、C、D 每一个系列都应该有高级智能驾驶车型。

接受汽车商业评论采访的业内人士认为，跟进吉利、奇瑞、长安、长城以其出色的智能驾驶能力脱颖而出并不难，但智能驾驶有技术门槛，并不是每个原始设备制造商都有能力快速整合供应商方案。拥有自主开发电驱动的汽车公司在智能驾驶战中有优势。智能驾驶的所有软件和算法都必须与驱动链接相结合，才能发挥其功能。

高级智驾是什么？

智力驾驶战令消费者头晕目眩。

7 万 -30 万元，都叫高级智驾，这是同级高级智驾吗？现在， 7 一万元就可以拥有高级智驾，那花花 30 一万元是接盘侠吗？高级智驾是什么？

业内人士对此有不同看法。

一位业内资深人士告诉汽车商业评论，高级智能驾驶需要积累和迭代的技术战略，需要具备典型城市开放道路的领先辅助能力(城市 NOA）。

他认为，特斯拉的 FSD 这是一个经验证的方案，可以支持高级智能驾驶，而且成本足够低，还需要。 1.2 万 -1.5 "这意味着汽车的价格基本上是一万元。" 12 超过一万元才能用得起(高级智驾)。

魔法智能创始人兼 CEO 虞正华认为，高级智能驾驶有两个标准，一个是， SAE 自动驾驶等级，得 L3 等级以上。

“有条件的自动驾驶是一个门槛，这意味着整个智能驾驶系统已经达到了非常高的安全性和性能水平，包括整个汽车的动力、底盘、通信甚至电气系统，可以承诺在一定条件下自动驾驶汽车。这个承诺的背后，意味着整个系统的复杂性和安全性都有了很大的提高。“虞正华说，另一个层面是城市领航，目前从功能和使用场景等方面进行了更多的探讨，所谓城市领航。 NOA 其功能及其面向的城市场景，是高级体现。

朱西产觉得，NOA 就是高级智驾。

2023 年年末至 2024 年初，NOA 在宣传过程中强调开城率，因为当时的 NOA 高精度地图强烈依赖算法。2024 年 3 月后，各车企摆脱了对高精度地图的依赖，宣传 NOA 此时不再强调开城率，强调“全国都可以开”。

他认为，L2 高级智能驾驶本质上是辅助驾驶。但是高级智能驾驶和辅助驾驶（ADAS）不同之处在于，汽车本身知道去哪儿，并努力到达终点，从停车位到停车位，需要导航地图的支持。” ADAS 就是自己不知道去哪儿，不用导航地图。”

轩辕奖执行委员会成员对汽车商业的评论表示，高级辅助驾驶的概念原本是造车新势力最初的区分和传统 ADAS 并创造营销理念。随着企业的进步和功能的扩展，其定义也逐渐得到丰富。

从 2019 到目前为止，年轩辕奖已经将智能驾驶引入年度评估，并以增长指数的方式对智能驾驶的技术进步和功能扩展进行了观察。

2024 在2008年第12届轩辕奖的年度评估中，测试团队看到了高级智能辅助驾驶的快速普及趋势。

这位人士表示，一方面，随着技术的进步，高级智能辅助驾驶的下限能力正在迅速提高，另一方面，它具有 L2 超出功能的检测模型(38 个品牌、40 汽车)的比例超过了 50% 上述，二是搭载 APA 几乎所有具有自动泊车功能的车辆 100%。

“不管是像卓驭这样的双目相机解决方案，还是小鹏？ MONA M03 这些性价比很高的智能辅助驾驶方案，都能实现高级辅助驾驶常规使用场景的绝大多数功能。“他说，与此同时，随着端到端大型模型技术路线的兴起，高级辅助驾驶上限的能力也有所提高，尤其是在极窄的停车位和城市地区复杂的路况下，如环岛、无保护左转或掉头、上下坡道等。，一些在智能驾驶领域投资较大的自主研发汽车公司获得了新的差异化能力。

张豫对汽车商业的评论称，它可以在高速公路上变道超车，同时可以从高速公路的坡道上行驶。这种典型的高速公路 NOA 属于高级智驾。

从这个意义上说，他认为比亚迪的“天神之眼”可以称之为高级智驾。

天神之眼最低配置方案 C 选择三目纯视觉，尽管没有方案 B 还配有激光雷达 5 一个毫米波雷达和 12 一个超声雷达。

就这一配置而言，再加上正面的三目视觉，实际上除了纯视觉之外，已经有雷达作为安全冗余。

智能驾驶的感觉挑战也来自于此。如果视觉和雷达对障碍物的判断不一致，以哪一方的判断为准？张豫认为，基于安全考虑，传统判断的一方倾向于是主要的一方，这对算法具有挑战性。

上述轩辕奖执行委员会的人士也认为，高级智能驾驶的能力仍然依赖于后续大量数据的长期喂养，以确保其能力的稳定性。

“华卓地魔”的春天？

如果比亚迪今年真的能弥补它的最后一个缺点——智能驾驶，除了它自己，最大的赢家还有“华卓地魔”四大智能驾驶供应商。

组织数据显示，2023 2008年，中国市场 NOA 标准化规模已经超过 100 万件，高速 NOA 渗透率超出 7%，但城市 NOA 只有百分之一以上。2024 一年，国内高速公路 NOA 预计渗透率在 16% 上下，按照 1286 以万台新能源汽车销量计算，大概有一些。 206 万台搭载了 NOA 主要功能在于 20 超过一万元的新能源汽车。

匿名业内人士透露，魔门塔在四大市场份额中排名第一，其优势在于算法，但依赖于英伟达高算力芯片；市场份额排名第二的华为拥有包括芯片和算法在内的最完整的产业链；拥有 J6E/J6M 芯片的地平线也完善了产业链；卓控不走高 AI 线路，对芯片不挑剔，成本竞争力极强。

比亚迪的“神眼”框架包括三套技术规范:神眼。 A - 高级智驾三激光版（DiPilot 600）；天神之眼 B - 高级智驾激光版（DiPilot 300）；天神之眼 C - 高级智驾三目版（DiPilot 100）。

三个方案的规格和成本依次降低，最昂贵的天神之眼 A 仰望，天神之眼 B 给腾势和比亚迪品牌一些车型，天神之眼 C 所有比亚迪品牌车型都很受欢迎。

根据汽车商业评论，卓驭是比亚迪。 10 智能驾驶供应商1万元以下， 15 一万元左右的是地平线，20。 万 -25 魔门塔一万元，300元。 超过一万元选择华为智驾方案。

智能化驾驶有两种模式，一种是自研路线，另一种是共研路线。

自主研发的玩家主要是新势力的蔚小理。这三家公司都在围绕终端和终端开发高级智能驾驶，其中小鹏和理想公司推出停车位到停车位和公园漫游。

但三家 2024 年一共约 60 万台高阶智驾搭载量，仅占万台， NOA 市场不到 30% 的份额。

假如比亚迪取得了巨大的成功 400 在保证万级以上销量的情况下，这意味着今年高级智能驾驶(共同研究)供应商的方式将首次开花结果，成为主流，“华卓地魔”将在 NOA 巩固市场领先优势，将出现四大恒强的马太效应。

朱西产认为，比亚迪和华为不是智能驾驶的竞争对手，华为的智能选车都在。 30 超过一万元，比亚迪主要在一万元以上 20 万元以下。

余承东的“酸”是，华为 NOA 只有收费才能使用，而比亚迪的 NOA 除华为提供的车型外，都采用了不加价的营销策略，也可以称之为变相的价格战略。余承东担心用户会花钱买。 NOA 是冤种。

失意和破甲

无论比亚迪是否真的能把高级智驾降级到高级智驾？ 7 一万元，一直与比亚迪肉搏战的吉利，以及奇瑞、长安、长城汽车，都会展现出自己的高级智驾能力。

在营销方面，比亚迪的举动就是告诉消费者：NOA 一点也不高，不需要多花钱。

在全栈自研的蔚小理和压力下 ADAS 公司，尤其是刚刚起势的小鹏汽车。

NOA 其中最昂贵的部分是激光雷达和芯片。热销 11 万 -13 万元级别的 MONA M03 有双 orin-X 芯片、11 一个摄像头，成本很难降低到最后。 1.5 万 -2 比亚迪声称不到一万元。 7 一万元就可以实现，对它来说是一个很大的影响。

那些未能升级为 NOA 的 ADAS 公司将被“全员智能驾驶”碾压。消费者的习惯是“我不需要，但你不能没有”，就像日韩电视根本不依赖客户的卡拉拉一样。 OK 和画中画功能狂扫死心眼的欧洲企业一样。

最破甲的，应该是电气化和智能化都落后的合资车企。

如果说电气化还给每个玩家几年的适应和洗牌时间，那么高级智能驾驶的开场就是血战，可能会让合资油车失去最后的紧凑型车和 SUV 阵地。

6 一万多元的家用轿子，12 一口价一万元的紧凑级别 SUV，已经降不下来了。合资汽车公司不仅努力全速自动巡航（FS-ACC）在整个系统中以最快的速度普及(可能到达 2026 年)，在智能化方面有些措手不及。

然而，这并不一定是最后的结局，因为智能驾驶最终取决于感觉。

轩辕奖执行委员会认为，随着高级智能驾驶下限能力的快速提升，与上限能力的差异化空间将进一步缩小，这就导致了 2025 年初智驾平权带给市场的新一轮争夺战，也给合资企业带来了缩小与本土企业智驾体验差异的机会。

此外，纯视觉方案可以实现部分城市智能驾驶，一般车道行驶和转弯都没有问题，但对场景有很多限制，行人、车辆、路面障碍物等的突然反应速度较慢。难度场景的实现肯定不如带激光雷达的方案。

先进的智能辅助驾驶分为四个维度：安全、舒适、高效和互动。 2024 根据2008年第十二届轩辕奖的年度评价，各车企在交互和效率上的差异较小，更多的差异体现在安全和舒适上。

因此，智能驾驶平等权利的第一步是车辆具有智能驾驶功能，但如何让消费者在安全舒适方面获得更好的体验，可能是未来汽车公司之间竞争的关键。

因此，所有接受汽车商业评论采访的人都强调，未来的技术性 VLM 思考能力应该有很大的提升空间，真正的高阶智驾普及是好事，但是牺牲性能和安全性的伪高级反而有破坏性。

假如涉及到安全的智驾体验翻车，这将对汽车公司造成毁灭性的打击。

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