沦陷“第三城”、汽车重镇等拐点

发布上海汽车年产量数据。

一月二十二日，上海统计局披露，2024年上海汽车产量达到180.75万辆，同比下降16.2%。这个数字远远低于深圳(293.53万辆汽车第一城)，也不如重庆和广州。

虽然重庆和广州的年度数据还没有公布，但是去年前11个月，两地的汽车产量分别达到了222.8万辆和226.19万辆，超过了上海的年产量。到目前为止，上海汽车的年产量已经跌出了全国前三。

不仅仅是上海，随着汽车工业的不断创新和市场竞争的不断加剧，中国汽车工业的城市格局也发生了显著变化——广州，连续五年汽车产量排名第一，2024年排名第一；曾经的国王重庆，在经历了一段时间的“低谷”后再次崛起。

上海汽车的“退步”主要是因为上汽集团燃油车销量大幅下滑，电车公司特斯拉的交付量也略有下降。上海在2025年政府工作报告中提出，新能源汽车产业将得到培育和发展。此前，市场上有传言称，丰田将在上海投资一家工厂，生产高档雷克萨斯电车，但尚未得到官方确认。

业内人士预测，2025年汽车领域的许多技术创新将加速突破，成为汽车产业发展过程中的一个关键分界点。汽车版图扩张的“机遇”与战略转型的“风险”并存。上海的拐点什么时候到来？

01 燃油车承压

2022年，广州(313.68万台)在全国城市汽车产量中名列前五。、上海(302.45万台)、长春(215.50万台)、重庆(209.18万台) 上海排名第二的柳州(176.14万台)。

2023年将成为广州(317.92万台)、重庆(231.79万台)、上海(215.61万台)、深圳(178.6万台)、长春(155.8万台)，上海降至第三。

2024年各地的年度数据还没有完全发布，但是深圳已经明确排名第一，广州和重庆争夺第二，上海最多只能排名第四。

搅拌中国汽车工业城市格局，是近年来销量暴涨的新能源汽车。

深圳是典型的代表，一些城市抓住机遇，大力发展新能源，行业地位迅速提升。然而，由于一些传统汽车工业城市未能及时成功转型，汽车产量逐渐下降。武汉和长春已经开始承受压力，产业基础更深的广州和上海不得不面对燃油车销量下滑的压力。

2024年，SAIC集团的产量和销量都下降了100万台左右，下降了20%。其中，最重要的下降来自SAIC通用，去年产量下降了60万台左右，下降了57%。

事实上，SAIC集团的整体销量下滑已经持续了很多年。2018年巅峰时期，其年销量超过700万台，之后逐渐减少到401万台。2024年是最大的一年。

与此同时，比亚迪和其他品牌的新能源汽车销量大幅增长，其中比亚迪的销量从2021年的73万辆增长到2024年的427万辆。于是，一个标志性事件诞生了——上汽集团在2024年被比亚迪取代，在中国连续18年销量第一。

虽然SAIC集团在其官网仍然称终端销量第一，但汽车行业普遍以批发销量为统计口径，SAIC集团的财务报告也发布了批发销量。所谓批发销量，是指汽车公司向经销商销售的车辆数量，而终端交付量是指最终消费者提车的数量。

上汽集团和比亚迪一降一升，映射到城市，就是上海和深圳在汽车行业的一降一升。

同济大学汽车学院汽车产业与技术战略研究中心主任王宁告诉城叔，汽车产业下滑对上海经济影响很大。如果上海汽车销量没有大幅下降，上海GDP的表现可能会更加抢眼。2024年，上海GDP达到5万亿台阶，同比增长5%。

就全国消费需求而言，新能源趋势难以逆转。2024年，我国汽车销量达到3143.6万辆，同比增长4.5%，其中新能源汽车销量增长35.5%，燃油汽车销量下降10%，新能源汽车销量占40%。

据中国汽车工业协会预测，2025年，新能源汽车销量将继续大幅增长24.4%，新能源汽车销售总量将接近一半。

02 新力量竞争

许多城市在这次汽车比赛中“落得低谷”，是因为很晚才逐渐转型为新能源，但是上海的故事并非如此。

实际上，上海早就意识到新能源汽车是未来的趋势，甚至可以说，上海是中国第一个拥抱新能源汽车的城市。

《新能源汽车推进项目指南》于2006年在上海发布(2006)－2008年)，并表示“新能源汽车的研发正在当地加快”，当时的目标节点指向上海世博会。2009年才开始国家级“十城千车”新能源汽车试点工作，上海走在了前列。

在接下来的几年里，上海继续依托SAIC集团推动新能源汽车的发展。到2010年上海世博会期间，1017辆纯电动、混合动力、燃料电池等新能源汽车的示范运行成为当时世界上最大的新能源汽车示范运营。

2011年，SAIC首款混合动力汽车上市；2012年，SAIC纯电动汽车上市。可以说，与广汽集团相比，SAIC对新能源转型更加积极，新能源汽车销量占比逐步提升，去年达到30%。

2018年，上海再次大规模布局新能源，与当时风靡一时的特斯拉签约，为特斯拉上海超级工厂提供低价土地、税收优惠和资金支持。自2020年大规模生产以来，特斯拉上海工厂已下线300多万辆汽车。

特斯拉的规模效应和汽车新能源汽车的转型效果叠加在一起，新能源汽车在上海的产量中所占比例越来越高。2019年，上海只生产了8.3万辆新能源汽车，2023年突破100万辆。

然而，与比亚迪400多万辆新能源汽车的销量相比，SAIC和特斯拉仍然无法与之匹敌。2024年，特斯拉上海工厂年出货量首次下降，原交付汽车91.67万辆，同比小幅下降3%。

虽然SAIC集团较早开始探索新能源，但王宁表示，合资品牌在电气化领域的转型普遍比国内自有品牌慢，因此SAIC大众和SAIC通用的销量迅速下降，影响了SAIC的整体销量。

更加值得注意的是，即使只看新能源汽车，上海的产量也在下降。2024年，上海新能源汽车产量达到122.46万辆，同比下降4.8%。

与此同时，许多城市也在奋起直追。去年底，合肥透露，2024年新能源汽车年产量估计超过130万辆；重庆数据显示，2024年前11个月，新能源汽车增长100.4%，达到81.29万辆。；西安比亚迪在2024年1月至11月累计生产汽车94万辆，预计年底将首次突破百万辆目标。

03 拐点在何时

激烈的竞争仍在继续，带动上海汽车的“两驾马车”——上汽集团、特斯拉，在一定程度上决定了上海汽车的走向。

“从某种意义上说，上汽集团去年的销量已经下降到了400万台左右。”王宁表示，上汽终端销量与批发销量存在差距，实际上是在去库存。经过一年的时间，库存应该不会剩下多少，上汽本身也有电气化策略，所以下跌的空间不大。

“但很难说它会在底部徘徊多久。”王宁认为，SAIC集团有技术基础。随着产品线的调整和技术创新的应用，SAIC新能源应该会随着新能源汽车市场的增长而增长，但SAIC合资品牌短期内仍将面临激烈的竞争。

2024年特斯拉上海工厂交付量略有下降，但其在中国的销量有所增长。王宁认为，如果特斯拉FSD(完全自动驾驶)能够进入中国，特斯拉仍将在一定程度上拉动上海汽车工业。

此外，据日本经济新闻报道，日本丰田汽车最近敲定了在中国建设和生产纯电动汽车新工厂的计划，并将在上海生产高端品牌雷克萨斯。但城叔就此消息咨询了上海市经济和信息化委员会新闻办公室，工作人员表示“目前没有相关消息”。

在王宁看来，“现在很多车企都在上海设立了R&D中心。如果增加另一个生产基地，集营销和销售于一体，形成一个完整的生态，我认为上海的态度应该是开放和青睐的。”

目前，上海依托SAIC、特斯拉等整车企业，汇聚了博世、大陆等数千家零部件企业，背靠长三角汽车产业生态，形成了相对完善的产业链。上海也在积极布局智能联网汽车，计划增强整车企业的竞争力，构建零部件产业体系，促进自动驾驶在多个领域的应用。

上海市市长龚正近日在采访中提到，上海将加快建设4万亿产业集团，汽车产业就是其中之一。其中，新能源汽车和智能联网汽车应该是最重要的。上海正在建设智能联网新能源汽车产业生态，基于“自行车智能，车路云协同是关键支撑”的技术路线。

以技术为导向，一个新的上海汽车产业，或许正在到来。

本文来源于微信微信官方账号“城市进化论”，作者：唐俊，36氪经授权发布。

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