新进展！国泰君安股份合并海通证券已获上海市政府批准

国泰君安证券 IC 资料图

超级航母在证券行业的着陆迎来了新的进步。

11月5日，上海市人民政府发布《上海市人民政府关于同意国泰君安证券有限公司与海通证券有限公司合并重组的批复》(以下简称《批复》)，同意国泰君安证券有限公司(以下简称“国泰君安”，601211.SH，02611.HK）与海通证券有限公司(以下简称“海通证券”)，600837.SH、06837.HK）合并重组。

上海市人民政府在《批复》中表示，要求市国有资产监督管理委员会加强组织领导，明确职责，明确责任，有序组织实施合并重组相关工作，指导企业做好股权交易、名称工商变更、管理结构调整、业务整合优化等。依法合规，确保合并重组工作顺利有序完成。

国泰君安和海通证券于9月5日晚发布停牌公告，计划重大资产重组。

10月9日，国泰君安、海通证券两家企业同时发布合并重组计划，吸收合并采用国泰君安吸收合并海通证券，即国泰君安向海通证券全体A股股东发行国泰君安A股，向海通证券全体H股股东发行国泰君安H股，拟发行A股将申请在上海证券交易所上市流通，拟发行的H股将申请在香港联交所上市流通，海通证券的a股和H股将相应注销，海通证券也将终止上市。在筹资方案方面，国泰君安计划配套筹资不超过100亿元，发行价15.97元/股，比9月5日国泰君安a股收盘价溢价8.6%。

该计划提到，“合并后，存续公司的主营业务将保持一致，核心竞争力将在资本实力、客户基础、服务能力和管理等方面得到显著提升。“据估计，合并后存续公司的多项核心数据将在行业内排名第一。例如，根据2024年6月底的数据，两家公司合并后成为券商的“航母”。总资产、归母净资产、净资本分别为16195亿元、3311亿元和1772亿元，均位居行业第一。

国泰君安和海通证券都是大型综合性证券公司，在资本规模、盈利能力、整体实力等方面均处于行业领先地位，在推动金融服务实体经济、金融改革开放等方面发挥着重要作用，是“金融强国”建设的良好参与者。

业内人士认为，合并将以上海高度开放、经济活力、丰富的产业资源、雄厚的科技创新实力为基础，实现强强联手，利用一流的金融基础设施和人才资源，充分依托行业领先优势，积极把握政策机遇，提高金融供给，充分发挥股权融资“服务商”。、“看门人”金融市场、物质财富“管理者”功能，加快向具有国际竞争力和市场领先地位的投资银行迈进，为金融市场、证券产业改革创新注入强大动力。

10月10日，国泰君安和海通证券合并重组后正式复牌。截至11月5日，国泰君安a股收于19.8元，上涨2.8%，港股收于12.46港元，上涨5.77%。；海通证券a股收于12.13元，上涨3.76%，港股收于7.07港元，上涨4.28%。

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