上海浦东发展银行分行:“买公司，找浦东发展”的品牌效应日益突出

2024-11-03

上海浦东发展银行支行坚持以M&A金融为特色名片，深耕上海地区，拓展全国市场。

近日，上海浦东发展银行支行以“至诚修远、阳和启蛰”为主题。 2024 年度并购年会。M&A朋友圈的合作伙伴纷纷发来祝贺，包括知名专家学者、全球知名投资机构、中外优质企业和投资银行专业服务机构的相关人员等。 200 众多代表齐聚一堂，共同展望市场前景，洞察新的发展机遇。嘉宾们分别就宏观经济热点、工业并购中的实践与思考、建设中国并购生态的机遇等话题进行了精彩分享。本次年会的成功举办，充分体现了浦发银行上海分行的投资银行并购服务得到了市场的普遍认可。

为用户提供“融资” 顾问 “并购全流程服务”投资

上海浦东发展银行上海分行作为中国第一家发展M&A业务的银行机构，近年来几乎覆盖了国内市场的大部分代表性M&A项目，参与M&A项目的数量和质量均处于行业领先地位，成为越来越多合作伙伴的M&A首选银行。近几年，浦发银行上海支行并购金融服务在不断探索创新、实践总结等方面形成了完善的服务体系。浦发M&A金融服务品牌“买公司，找浦发”，在国内外顶级私募机构和有M&A需求的企业中口耳相传，品牌效应日益突出。

上海浦东发展银行上海支行涵盖买方金融服务、卖方金融服务和特色服务，围绕“智融投融合、股债协调、境内外联动、前中后全过程”的理念。 3 为用户提供一个“融资领域” 顾问通过上海自贸试点区平台，投资“并购全流程服务”， OSA 建立国际并购服务框架，账户与海外支行联动。

面对新常态下的M&A金融体系，上海浦东发展银行支行提高M&A金融服务新经济、新产业、新模式的水平和能力，积极开展政策引导和资源配置，支持新产业发展，聚焦科技创新、新生产、医疗卫生、消费零售、节能低碳等重点领域，通过探索新产业和商业模式，在使用场景和融资结构等方面进行创新。从而保持并购业务的稳定发展。

截至 2024 年 9 月 30 日前，上海浦东发展银行并购贷款余额已超过 850 服务的M&A客户超过1亿元。 300 家庭，参与交易规模超过交易规模 8000 累计投放国内外并购贷款亿元。 1900 亿元。其中，支持私募股权基金的并购贷款超过了 800 支持海外上市公司私有并购贷款超过1亿元。 400 支持企业“走出去”并购贷款超过1亿元。 160 亿元。

上海浦东发展银行的并购融资业务得到了市场的认可，并获得了许多荣誉。多次获得上海市政府颁发的年度金融创新成果奖。上海银行同业协会颁发的“最佳投资银行业务案例”、“最佳‘长三角一体化’金融服务案例”、“上海银行业优秀银团贷款业务案例”、中国M&A协会颁发的“最佳M&A交易奖”。“十大投资银行创新奖”等中国金融创新论坛授予的关键奖项。

努力成为合作伙伴心中的并购首选银行

从 2014 年末，浦东发展银行上海分行首次提供弘毅投资。 PE 在基金杠杆融资之初，该行充分发挥了上海自贸区跨境融资工具的便利性，开始与上海自贸区合作 PE 组织开展融资合作，进入外资银行原有的杠杆融资领域。

其中，美股、港股中概股私有化融资业务已成为上海浦东发展银行分行的明星业务。比如，2015 2008年，该行带头中国第一，全球顶级药业 CRO 本年度最大的私有化银团药明康德进行私有化交易。借助并购全生命周期的综合服务，银行不仅牵头私有化银行集团，还推荐浦银国际在海外直接股权投资的投资贷款联动方式切入私有化交易，创新处理贷款人拆分、股份框架重组、行业整合并购、板块拆分上市等问题，帮助其 2018 年 5 月作为“独角兽”回归 A 股票，并帮助公司的主业进一步做大做强，从而实现药明康德及其集团子公司的分离。 A 股票，港股，新三板上市。

此后，该行帮助易居中国和乐逗游戏在美股上市，完成私有化，并协助美股上市公司携程在国际市场上花费数百亿美元收购同行业竞争公司。 Skyscanner 为了加快携程的国际化进程，天巡联合带头港股历史上最大的私有化银团，帮助百丽国际私有化交易落地。

2020 2008年，上海浦东发展银行支行助力银团牵头行。 58 同城私有化回归，行业首创中国证券交易所私有化交易三级融资结构，一站式解决了公司实际控制人的加持、公司私有化融资和股票现金的盘活。 3 个人需求，这是最大的杠杆融资项目，也是历史上第二大中概股私有化交易。

2021 2008年，作为联合牵头行，上海浦发银行支行登陆泰邦生物，这是最大的中国证券交易所私有化项目。泰邦生物是国内领先的综合性血液制品生物医药集团企业，其核心业务包括血液采集、血液生物制药的研发、生产和销售。同一年，继续推进美元基金境内融资，带头助力。 KKR 完成全亿健康收购，这是连锁药房领域最大的并购交易；独家帮助 MBK 完成海昌乐园收购，这也是旅游乐园领域最大的并购交易。

2022 2008年，上海浦东发展银行作为联合牵头银行，向国内首家人力资源美股上市公司提供 51job 无忧无虑的买方财团发放私有化银团并购贷款，帮助完成私有化交易。这次私有化交易的总额高达 43 亿美元，是当年最大的中概股私有化项目。无忧未来是中国最大的综合性人力资源服务提供商。企业借助互联网和人工智能技术，为用户提供全面的专业人力资源服务，包括在线招聘、人力资源外包、学校招聘和培训评估。上海浦东发展银行支行不仅为未来提供私有化融资服务，还在现金管理、电子银行、自由贸易业务等多个维度进行深度合作。

2023 2008年，上海浦东发展银行作为牵头银行，协助贝恩资本落地秦淮数据，这是最大的中国证券交易所私有化交易。秦淮数据是亚洲领先的超大规模数据中心平台，旨在促进企业业务的快速发展。

近几年，上海浦东发展银行支行也参与了一系列重大并购项目。2016 2008年，该行独家承担了宝钢和武钢的并购重组工程。宝钢集团是上海央企之一。此次重组合并是央企合并的重点项目。当时武钢集团整体并入宝钢集团，成立宝武集团。合并完成后，宝武集团向武钢集团增资100亿元，帮助武钢降低债务，提高运营效率。浦东发展银行独家向宝武集团提供并购贷款，协助宝武集团合并后成为中国第一、世界第二的钢铁行业。

2017 2008年，上海浦东发展银行作为联合牵头银行，帮助中国化工跨境收购先进项目，收购金额达到 430 为中国公司历史上最大的跨境收购项目亿美元，从而形成了美国、欧盟和中国在全球农化行业的“三足鼎立”局面。

2018 2008年，上海浦东发展银行支行帮助普洛斯和中国人寿建立行业首个行业。 200 1亿元物流仓储M&A基金是业内第一个与物流仓储企业和保险基金合作的新模式。此后，服务各大保险公司建立类似的M&A基金，为M&A基金交易提供M&A融资。物流仓储M&A基金旨在成为中国最大、最专业的物流资产运营管理基金，依托普洛斯的运营管理能力和中国人寿的经济实力。

2019 2008年，上海浦东发展银行作为联合领导银行，帮助高淳资本收购格力集团最大股份，帮助格力集团完成最大杠杆收购项目的混改。同年，帮助贝恩资本收购秦淮数据。这个项目是业内第一只美元基金的国内融资结构，开启了与美元合作的新模式；帮助新风天区收购和谐家庭医疗，开拓市场先例，这是业内第一次为美股买入。 SPAC 提供人民币并购融资的方式。

2024 2000年，上海浦东发展银行支行积极响应政策号召，与外资合作伙伴携手，充分发挥并购贷款在房地产救助中的独特作用，履行防范和化解房地产领域风险和社会责任。作为牵头银行帮助国内最大的商业管理公司引进战略投资者，该项目是中国最大的杠杆收购项目，也是今年以来中国市场上最大的并购银行集团融资项目。

上海浦东发展银行上海分行坚持以M&A金融为特色名片，深耕上海地区，拓展全国市场，不断打造“买公司，找浦东发展”的M&A金融特色品牌，真诚充当公司转型、升级、发展的战略合作伙伴，努力成为M&A合作伙伴的首选银行。