拉斯·特维德：AI没有网络效应，我将继续投资苹果公司

2024-10-30

人类社会虽然有35万多年的历史，但在这个漫长的历史中，人类社会的经济长期处于“停滞”状态，经济规模的扩大只是人口增长的积累，边际生产力从未提高。直到工业革命开始，边际生产力才开始提高。

是什么促进了经济增长？在研究中，诺贝尔经济学获得者索洛、罗默等人发现，技术创新是经济长期增长的关键动力。

时至今日，以技术创新推动增长，已成为企业界的共识。

但是能否有效地发现技术带来的变化，却是“知易行难”。许多时候，我们会低估技术创新的力量。拉斯·特维德在他的《无法逃避的趋势》一书中写道，1903年10月9日，《纽约时报》发表了一篇名为《无法飞行的飞机》的文章，对飞机的研发极其讽刺。这篇文章写道：“这些数学家和机械师最终会成功，但要等到100万年到100万年。 000万年”。

不过，在这篇文章发表两个月后，莱特兄弟的飞机于1903年12月17日冲向蓝天。

对2024年最具突破性的技术进行盘点，非人工智能（AI）是的。今年的诺贝尔物理和化学奖颁发给AI相关技术。但是每个人对AI的理解都不一样。有人认为AI是一种新的工业革命技术，堪比蒸汽机和电力技术。也有人认为，目前的大模型仍然只是大规模的数据检索，没有太多的创意。

AI能给商业带来什么变化？创业者能从哪些角度考虑自己的业务和AI的结合？AI的下一个趋势除了模型还会是什么？

受中信出版集团邀请，本刊记者齐卿、周琪采访了著名的科技投资者拉斯·特维德。（Lars Tvede），从AI投资的思路出发，我们就如何理解AI带来的技术变革、AI公司的商业模式等话题进行了深入的采访。希望能给读者朋友带来启发。

拉斯·特维德（Lars Tvede）

ChatGPT 3是人工智能的莱特兄弟。

中欧商业评论(以下简称CBR)：什么是人工智能功能，吸引你的注意力？

尽管今天我们都在讨论AI，但是它是一个非常时尚和受欢迎的行业。但是AI这个概念可以说有点“古老”。一九五六年，麦卡锡、明斯基等科学家在美国达特茅斯学院开会讨论“如何用机器模拟人类智能”，首次提出人工智能（Artificial Intelligence，这个概念，简称AI，意味着人工智能学科的出现。那时，科学家们非常兴奋，每个人都忙于建立专家系统。但由于计算率的限制，AI研究很快就趋于停滞不前，同时也经历了几次重复。直至ChatGPT 当我出现的时候，我觉得AI时代的莱特兄弟时刻已经到来。

想象一下，北京大学的一位博士生向ChatGPT询问了一个非常专业的问题，并从中得到了一个非常好的答案。与此同时，一个住在孟加拉国贫民窟的人也在问类似的问题，得到同样的答案。非常令人兴奋，人工智能消除了获取知识的鸿沟，给世界带来了巨大的利益。

现在AI的思维方式，更像是人的直觉。

CBR：AI包含许多技术，目前最受欢迎的可能是大语言模型。（LLM），它有什么独特的优点？

特维德:大语言模型最大的特点是它的生成。现在说大语言可能不准确，因为很多大模型都有多模式的能力，可以处理视觉、音频等各种信息。

在《思考，快与慢》一书中，丹尼尔·卡尼曼指出，人脑的探索分为“系统1”和“系统2”。系统1的运行是无意识的、快速的，完全处于自我控制状态。系统2将注意力转移到需要脑力的大脑活动上，例如复杂的计算等。现在我们来看看大模型的运行模式，更像是人脑系统1。这是一项很有创意的工作，比如语言创作，它可以很容易地写出莎士比亚风格的作品。但在数学计算方面，连小学生都不如。因为大型模型不断地在数据库中发现事物之间的相关性，这和人们的直觉思维过程是一样的。

然而，计算是不同的。这是一种系统2的思维方式，需要系统的迭代。思维过程中的每一步都很重要，任何一步的错误都会导致最终结果的无效。在目前的大模型中，可以通过思维链一步一步检查，这在技术上是合理的，但需要做大量的工作才能实现。

AI没有网络效应，不要用网络公司的逻辑去思考AI。

CBR：当你投资AI企业时，你会关注企业的哪些特点？AI企业也通过互联网提供业务。与谷歌这样的互联网公司相比，它们在商业模式上有什么区别吗？

特维德:AI和互联网是两种完全不同的技术，它们的商业模式也有很大的不同。那些成功的互联网公司通常通过巨大的网络效应获得显著的先发优势来创造利润。因此，互联网公司的赢家通吃效果非常明显。

但AI并非如此，AI的网络效应并不强，现在AI推理仍然需要耗费大量的计算率。我认为对AI公司来说，一个巨大的问题，就像AlphaFold一样，能否以更快、更好、更便宜的价格处理。在过去，完成每一个蛋白质结构可能需要多年的工作时间，并且需要使用数百万美元的专用设备进行测试和验证。现在只需要几个星期就可以使用AlphaFold。

我认为AI可能会在媒体领域掀起一场革命。我用AI建立了一个名字“”Super Trend"程序代理，每天可阅读5000本科技出版物。请注意，这是“阅读”而非“检索”。它采用自然语言理解（NLP）技术，从这些出版物中超过1500万的词汇中，可以选择3000个关键词，找到有价值的技术信息作为我播客的素材。在音乐领域，你不需要知道乐谱，只需要给AI一个指令，比如我想要嘻哈风格的音乐，需要小号的演奏等等。我可以自己创建一个乐队。在我看来，这是AI最吸引人的地方，它会吸引更多的人参与创意活动。

这是谷歌、Meta等公司制造的令人惊叹的AI吗？虽然大型模型的研发非常昂贵，但是我们可以看到，真正做出最具竞争力的模型的企业并不多。这些大型企业谷歌控制市场的能力并不明显。相反，很多令人惊叹的AI都是由OpenAI组成的。、这些创业公司创造的Mistral。AI有很多机会应用于不同的领域。我认为那些看到机会将人工智能应用到不同的领域，创造令人惊叹的产品的创业公司潜力很大。

如果你看大企业，我还是很看好苹果的。因为智能手机的算率在不断提高，你现在可以在手机上运行非常有效的个人AI。像苹果这样做智能手机的优秀企业，会从中获得巨大的利润。AI没有网络效应，但可以训练。你用得越多，你就越了解你，我们就越离不开它。你的个人AI甚至可能成为你的优势。我认为只要你使用这种AI，它就永远不会消失。所以我会继续在股市投资苹果。

几个星期，我们可以模拟几十年的变化。

CBR：作为一名科技投资者，AI的哪些应用让你惊叹？

特维德：目前因特网上有很多数据可供AI使用，所以AI在许多领域都有惊人的表现。但也有人担心，如果数据用完了怎么办？我觉得这个想法有点危言耸听。AI可以“自我游戏”，它可以自己生成数据。举例来说，谷歌的AlphaGo，在录制了现有的棋谱之后，进行了自我游戏。这就是所谓的蒙特卡洛方法。AlphaFold，今年诺贝尔化学奖也是如此。科学家们在使用AlphaFold前的50年里，大约发现了19万种蛋白质结构。现在AlphaFold的速度比以前快了530万倍，这是非常惊人的。这就是说，当我们开发药物或其它东西时，我们可以提前模拟什么是有效的，什么是无效的。有时候制药公司需要投入10~15年才能开发出一种药物，估计要花费数十亿美元。但现在我们可以花几个星期来模拟这一切。

还有一个很大的领域，我觉得是系统动力学。也可以建模一个国家的经济，看看政策、环境、人口、技术等变化后会对经济产生什么影响。通过输入变量。然后找到一个好的政策。

AI让每个人都成为CEO。

CBR：AI已经成熟地讨论了企业营销、R&D、生产等功能的变化。AI会给企业管理带来什么变化？

特维德：AI会给企业带来很多变化，我认为组织理论是一个有趣的领域。传统的工业组织就像一座金字塔，上层管理者比其他人更了解，随着层次的变化，他人知道的越来越少。这类信息的差异往往不是企业有意为之，而是这种组织结构的固有问题。那么，如果我们给每个员工配备一个AI助手，告诉他们实时发生的一切，让他们做出更自由的决定，这将更有效地激励他们的团队。

我经常在公司告诉员工，“如果你和客户的距离不到3米，你就是CEO”。这意味着当你站在客户面前，面对客户的问题时，你不能说“对不起，我不知道，我想听听企业专家/领导的建议。”这个时候，如果有AI可以告诉员工所有的信息，员工的现场决策效率会大大提高。这将使我们的工作更加令人满意。

在健康应用领域，我期待AI。

CBR：你认为AI未来的发展，会是什么样子？

特维德：刚才提到了医疗。我认为AI会使每个人的长寿愿望成为现实。如今，健康扫描是我们健康生活和获得药物的联系。现在有很多技术，比如全基因组的DNA测序、全身磁共振、血液检查等。阿尔茨海默氏症、帕金森病、癌症等。通过筛查提前被发现。还可以使用智能戒指、手表等可穿戴设备来监控我们的计步、睡眠等。接着我们可以得到一块仪表板，发现哪些有异常，需要干涉。但是我觉得一直盯着这样的仪表板不是一个好主意。你可以把它交给你的AI，让它以适合你的方式与你交流，帮助我们在心理和身体上消除差距，但我们也更快乐、更有效、更热爱一切。

最近，我认为类人机器人发展很大。我在广州喜来登酒店看到一个机器人提供客房服务。我想我们会在很多场合看到这个机器人，大约在2028年到2029年左右。