物联网芯片，迎来增长

Counterpoint Research数据显示，2023年全球半导体产业收入达到5213亿美元，同比下降8.8%；但2023 全球蜂窝物联网连接数量每年仍然完成 24% 同比增长，达到 33 亿。预计到 2030 2008年，连接数量将超过 62 亿，复合增长率为 10%。全球蜂窝物联网收入也在同步增长，2023 年达到 137 同比增长17%的亿美元；预计到 2030 年将超过 260 亿美金。

我们国家是物联网技术应用的巨大市场，根据工业和信息化部的数据，截至2024年7月底，全国共有1193万个移动通信基站；截至2024年7月底，基础电信公司开发了25.47亿移动物联网终端用户，占移动终端连接数的59%。

工信部办公厅于2024年8月印发《 关于推动移动物联网“万物智联”发展的通知 》，通知称，到2027年，基于4G(包括LTE-Cat1，即速度类别1的4G网络)和5G(包括NB)-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化)进一步完善了高低搭配、泛在智联、可靠移动物联网的综合生态模式。5G NB-IoT网络实现了重点场景的深度覆盖。5G 在全国范围内，RedCap实现了县级以上城市的规模覆盖，并延伸到重点乡镇和农村。移动物联网终端的连接数量已经超过36亿，其中4G/5G物联网终端的连接数量占95%。在全国范围内建设超过5个移动物联网产业群，建设超过10个移动物联网产业示范基地。培养一批亿级连接的应用范围，建立一批数千万连接的应用范围。

在市场和政策的支持下，物联网市场稳步增长，物联网市场的增长给物联网芯片带来了无限的商机。

加码物联网的芯片公司

物联网技术广泛应用于制造、农业、交通、医疗、大众生活等多个行业。其中，智能家居、智慧城市、工业自动化等方面的普及，已成为物联网芯片市场持续增长的主要动力之一。以智能家居为例。通过物联网技术，家居设备实现了数据共享，客户可以使用手机 APP 空调、电视、照明等设备远程操作，实现智能操作。与此同时，智能家居系统还可以连接烟雾探测器、摄像头等设备，提高家庭安全。另外，智能家居系统还可以对家庭氛围进行实时监控，并根据需要对空调、加湿器等设施进行调整，创造舒适的居住环境。伴随着物联网技术在智能家居领域的不断推广，对物联网芯片的需求也在不断增加。

半导体行业对2024年几家物联网芯片公司的盈利能力进行了纵横统计，发现大部分企业在2024年都迎来了收入的增长。飞捷科技，芯海科技而且单季度营收翻了一番。 从环比增长来看，大部分企业在Q2已经完成了业绩提升，在第一季度业绩大幅提升后，芯海科技依然保持了Q2的收入增长。

对企业业绩的增长，多家企业在财务报告中提到了促进物联网芯片产品的作用。翱捷科技在2024年上半年实现营收约16.55亿元，同比增长约56.62%。与同期相比，2024年上半年飞捷科技物联网市场产品种类不断迭代，销售规模不断完善，蜂窝基带主芯片销量同比增长80%以上。；非蜂窝物联网芯片销量同比增长70%以上。

卓胜微其主要产品为射频前端分立器件和射频模块产品，主要用于移动终端产品，如智能手机，智能可穿戴，通信基站，汽车电子，蓝牙耳机，VR/需要无线连接的行业，如AR设备和网通组网设施。公司低功耗蓝牙微处理器芯片主要用于智能家居、可穿戴设备等电子产品。随着5G渗透率的提高和国内替代的趋势，卓胜微预测其射频前端芯片市场将继续增长。在射频模块和分立器件方面，企业的竞争力将进一步提高。

泰凌微电子公布业绩预测后，公告称，经财务部初步计算，预计2024年前三季度公司营业收入将达到58,628.60万元左右，比去年同期增长11,016.28万元，比去年同期增长23.14%左右。泰凌微的主要业务是R&D，设计和销售低功耗无线物联网芯片，主要集中在低功耗蓝牙芯片和多协议(包括Zigbee、物联网芯片、私有协议2.4G芯片、无线音频芯片等商品，Matter等。对于业绩的提升，泰凌微表示，公司的产品在智能家居、商业智能照明等各种物联网目标市场不断进步。通过加强与谷歌、亚马逊等主要互联网生态企业的合作，企业芯片被其生态圈的重要合作伙伴采用，大量出货已经完成。

根据这些公司的财务报告，物联网市场的覆盖面非常广泛，不同的目标市场对产品有自己的要求。这个市场也意味着物联网市场对不同轨道的芯片公司非常友好。

物联网芯片市场“统一平等”，后半段的增长动力在哪里？

需求越多越有需求

就需求方面而言，5G、随着人工智能等技术的普及，物联网芯片的出货量将进一步增加。

随着物联网在公共服务、汽车联网、智能零售、智能家居等领域的广泛应用，移动物联网在这些市场的重要性将逐渐增加，从而促进产业生态的日益壮大。随着物联网市场的发展，产业将形成完整的移动物联网产业链，包括芯片、模块、终端、设备和服务。

链接是物联网相关芯片的一个重要因素。这些协议中会有很多通信协议。每个协议标准的升级迭代速度都很快，无线物联网ic设计企业必须根据标准进化不断迭代商品。目前，局域无线通信主要包括WiFi、无线物联网协议标准，如蓝牙、ZigBee等，Thread，新一代低功耗无线物联网协议、标准的应用，如Matter，也越来越受欢迎，蓝牙协议作为无线物联网协议的重要组成部分，也从蓝牙1.0版本迭代到5.4版本。

这些新的需求、新的协议将成为物联网芯片公司刺激产品更新的关键因素。换言之，谁能“签署”新协议，谁就有可能掌握市场的主导地位。举例来说，传统的陆地移动通信服务只覆盖不足。 6% 地表面积，卫星互联网可以实现全球覆盖，为偏远地区和海洋提供网络补充。无基站地区的通信需求可以在应急通信、公共安全、海洋科学考试等特定场景有效解决。这种使用场景，对芯片行业和运营商提出了新的要求。IoT 根据Analytics的分析数据，2027年全球卫星物联网用户将达到2200万。中国电信卫星应用技术研究院网络技术专家高向东表示:“根据中国卫星通信规模占全球8.5%的估计，预计2027年国内卫星物联网终端数量将达到187万，将广泛应用于交通、油气检查、电网电力、渔业海事、环境监测等领域。”

越做越有动力

就供给方而言，物联网产业链上下游企业也在不断探索新技术，推动产品向更高性能、更低功耗、更安全可靠的方向发展。

虽然底层技术日益完善，但以智能家居为代表的物联网应用，构成了包括蓝牙、Zigbee、Wi-Fi、包括Thread在内的几个主要行业标准和规范。基本连接问题已经解决，各种设备的远程灵活控制和数据监控已经在此基础上完成。

随着大型AI模型的出现，边缘AI的需求逐渐将智能家居等物联网终端产品演变成更智能的形式，数据传输的速度和安全性将是物联网芯片公司的重点突破。今年10月，高通推出了工业和规范IQ系列产品和物联网解决方案框架，将边缘AI引入各行各业的网络终端。

就产业生态而言，伴随着智能产品种类的增加，各种互联协议之间还需要解决数据共享问题。基于这一背景，国内外智能产品数据共享的重要标准，如亚马逊、苹果、谷歌、三星SmartThings、Zigbee联盟发起的Matter标准、由华为牵头的星闪联盟等，为进一步解决商品在网络层无缝互操作的问题，支持各种底层连接标准。这种标准联盟可以帮助解决目前困扰行业上下游商品荒岛化的困境，加快智能物联网的落地和商业化。

为了进一步增强对特定应用场景的支持，无线通信标准也在不断创新。通过增强功能，这些技术将有助于支持下一代无线用例，提高用例的吞吐量、范围、延迟、可靠性、功耗和可扩展性等关键指标。同时，通过技术创新，可以满足高精度定位、安全测距、联合通信和传感的能力，支持物联网市场在新兴环境中的日益增长。

下一次旅行，为什么会再次增长？

作为世界上最大的芯片消费市场，中国市场背后是对物联网技术的巨大需求。物联网行业涉及的芯片不仅仅是通信领域的芯片，还有MCU。、储存芯片、安全芯片、定位芯片等商品起到驱动作用。

目前，物联网芯片仍然由外国企业主导。随着物联网在制造业、政府和公共事业、工业物联网、汽车联网、智能城市、智能家居等典型场景中的重要性不断提高，物联网市场正在等待国内芯片企业的努力和突破。

本文来自微信公众号“半导体产业纵横”（ID：ICViews），作者：6000，36氪经授权发布。

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