曝光持股路径！“聪明的钱”都流向哪里？

第三季度北向资金报告新鲜发布。

10月15日(季度结束后的第五个交易日)，北向基金公布了2024年第三季度持仓数据，这是沪深港通信机制调整后北向基金季度持仓数据的首次亮相。作为“聪明基金”的代表，恰逢国庆前后a股市场的一轮上涨，北向基金持股的变化备受关注。

北向资金持股市值

创下近四个季度的新高

据证券时报•据统计，截至第三季度末，北向资金共有3341只股票，总持股1323.12亿股，市值2.41万亿元，与8月16日北向资金日频数据停止前相比，北向资金持仓增长72.12亿股，环比增长5.76%，持股市值增长4965.25亿元，环比增长25%以上。

与季度持仓数据变化相比，第三季度持仓环比增长5.65%，股票市值环比增长3520.85亿元，环比增长17.13%，最近四个季度，最新持股市值达到最高水平(2023年10月至今)。

从板块来看，市场上的所有板块都被北向资金增加了。其中，科技创新板股持仓增幅最大，第三季度末持仓比8月16日增长15.86%。；第二个是创业板，持仓增长8.76%。

高股息，TMT和大消费板块

获得北向资金加持额度居前

与8月16日相比，三季度末北向资金持仓环比增长的行业数量高达29个；在这些人中，银行的持仓增加最多。，最近拥有249.17亿股，比上年增长11.84亿股。电气设备、公共事业等领域的头寸也在增长，头寸比上年增长5.55亿股和5.37亿股。

根据幅度统计，北向资金持仓环比增长5%以上的行业有22个，6个行业增长10%以上，商业零售、社会服务、农林牧渔位排名前三，环比增长分别为34.28%。、26.24%、24.97%。同时，纺织服装、家电行业同期减持，其中纺织服装持股减持超过10%。

在加持金额方面，按照8月16日至今的平均成交价格计算，结合北向资金的成交金额，可以看出持股金额已经被除权除息，从八月十六日到现在，“聪明钱”或者再一次开始买买方式。

加持金额最高的行业主要涵盖高股息、TMT和大消费板块。15个行业的加持金额超过10亿元，电力设备、食品工业、银行位居前三，加持金额分别为143.96亿元、126.18亿元、120.92亿元。。另外，医药生物、非银行金融、公共事业三个行业的加持金额都在50亿元以上。

130余股

获得北向资金大幅加仓

从单个公司的角度来看，在北向资金加持的股票中，最新持股比例比8月16日增加了130多只(据8月16日披露持仓数据的公司统计)，增加比例最高的有130只。福元药业，英科医疗，涛涛车业，各股份比例分别增加3.13百分点、3.02百分点和2.9百分点。

从市场表现来看，与8月16日加仓最大的公司相比，最新持股比例整体表现相对较好。9月24日至今(截至10月14日)，加仓幅度超过0.5%的公司平均涨幅超过24%。；加仓幅度小于0.3%的公司同期上涨幅度仅为23%。

自9月24日以来，有3家公司涨幅超过100%，其中3家公司获得北向资金加仓超过0.5。％。润和软件在此期间，涨幅居首，高达170.39%。公司北向资金最新持仓占流通股的1.28%，比8月16日增长0.84%。％。与华为进行深度合作，涉及华为欧拉， 华为升腾、华为鲲鹏等服务。公司于10月15日开盘，一度接近“20cm”涨停；截至午盘收盘，公司股价上涨6.7%。

罗博特科获得北向资金加仓0.54％，在此期间，涨幅超过120%。该公司是一家智能制造技术提供商，其产品主要应用于光伏领域。ficonTEC和华为海思的合作业务涉及光测试和装配业务。

此外，四方精创，蒙草生态以及捷捷微电各自获得北向资金加仓0.47％、0.41％及0.31％。

低估值滞涨股12只

获得连续三个季度的加仓

此外，据数据宝统计，与9月底相比，北向资金连续三个季度获得加仓的244只陆股通成份股中，自9月24日以来，跑输沪深300指数(23.2%)、最新市盈率低于所属行业市盈率，9月份至今只有12只股票被机构调查；其中包括2只公共事业股、2只机械设备股和2只医药生物股。

就估值而言，中铁工业与所属机械设备行业相比，最新市盈率低于11倍，市盈率低于60%。华润双鹤，金杯电工最近的市盈率分别为15倍、13倍左右，比医药生物、电力设备行业的市盈率低50%以上。

就市场表现而言，陕西能源，华润双鹤，上海电力，自9月24日以来，等5家公司的股价上涨不到15%。在这些公司中，上海电力据披露，2024年第三季度报告显示，2024年前三季度净利润增长上限超过80%。主要原因是煤电边际收益持续改善，控股和参与煤电企业效益提升；二是公司加快绿色转型发展，国内外清洁能源发电安装规模和效益实现增长。

根据调查情况，上述12个股票中，9月至今，有10个股票获得10个或更多机构的调查。浩洋股份经54家机构调查，公司主要从事舞台娱乐照明设备、建筑照明等服务。公司在调查记录中表示，从长远来看，公司将大力发展建筑美学照明业务，但不排除继续承担舞台表演照明项目的概率。

此外，杭州银行三环集团从九月份到现在，已经有40多家机构进行调查。