激光器雷达洗牌：海外大厂落败，中国“卷王”走到最后。

激光器雷达再次陷入舆论漩涡。

这次聚光灯打中了 Mobileye 与 Luminar 身上。

前者 ADAS 这个巨人，取决于它 2024 激光雷达研发部于年底解散；

后者曾经是世界上市值最高的激光雷达公司，最近宣布将裁员。 为了完成重组生产部门的计划，30%。

作为激光雷达的坚定粉丝，两家公司此时选择精简业务，更像是一种无奈之举。

Mobileye 公布的原因是感知能力增强，显像雷达清晰度提高，第三方 ToF 与预期相比，激光雷达降本效果更好。

换言之，它投入巨资进行自研。 FMCW 面对更好的替代方案，激光雷达路径是不必要的。

而 Luminar 生存压力更大，企业市值蒸发。 96% 之后，从最高峰开始 120 亿美元直接下跌 4.5 亿美金 ，如履薄冰在退市边缘，8 月份，财务造假丑闻也被曝光。

在国内激光雷达厂商中，物竞天择的生存之道重塑了激光雷达市场的新面貌，在一批激光雷达厂商倒地、消灭的同时， 速腾，和赛，图达通，华为 崛起，吞噬世界 超 80% 在市场份额方面，速腾、禾赛等领先的市场份额甚至超过了市场份额。 50%。

这种头部效应很快导致醇厚到盈利。和赛、速腾甚至设定了今年第四季度和明年扭亏为盈的目标，这意味着两家企业都将构建积极的运营发展曲线，从而稳定自己的地位。

毫不奇怪，激光雷达行业的大格局初具规模，在强者恒强的情况下，留给其他玩家出线的可能性屈指可数。

01 中外大厂，落败激光雷达市场

作为一种重要的传感器，激光雷达曾在自动驾驶领域发挥作用。「双眼」。

以激光发射和接收装置为原理， ToF/FMCW 测距方法，获取目标物体的位置、速度等特征数据。

与毫米波雷达、超声波雷达、摄像头等传感器相比，它具有精度高、分辨率高、检测范围广、受光源影响小、响应速度敏感等优点。

这种「开挂」一般的武器，让一批公司吃到好处，获得资本的持续下注。但是也让这些公司吃了苦头，不得不彻底放弃激光雷达。

假如按照公司类型来分，可以看到三种角色。

第一类是 美股激光雷达上市公司 ，例如 Ouster、AEye、Aeva、Cepton、Innoviz、Luminar 等。

这类企业的现状是，基本上都处于业绩不佳的低迷状态。

Ouster 于 2021 年度上市后，股价在一年内下跌至 1 美元。第二年，它选择与老牌激光雷达企业合作 Velodyne 合并，但是两者并没有达到合并， 1 1 大于 二是相反，难兄在报团取暖，之后，Ouster 并没有得到车载激光雷达市场的青睐，而是在机器人和工业领域寻找机遇。

而 AEye、Aeva、Cepton、Luminar、Innoviz 等待其它企业的命运大不相同，股价也告别了巅峰时期，处于净亏损状态。截至 10 月 9 日，Luminar、Innoviz 的股价都在 1 美元左右徘徊。

利润状况堪忧的现状，也反映出定点项目停滞不前，甚至合作取消的趋势。

沃尔沃 EX90 搭载 Luminar 激光雷达

Luminar 在沃尔沃定点纯电旗舰 SUV EX90 在今年下半年之前，项目的量产时间不断推迟，并宣布交付首批商品；

Innoviz 那就是定点宝马 iNEXT 车型，但是到目前为止，Innoviz 还没有实现大规模前装交付；

Cepton 定点通用汽车，将在 2023-2027 2008年，通用下一代辅助驾驶系统平台提供激光雷达，但去年， 12 月份，通用取消 Cepton 项目合作。

第二类是 自动化驾驶技术公司 ，除了深入培育自动驾驶业务外，还开辟了激光雷达的自主研发通道。比如 Waymo、博世、Mobileye 等。

值得注意的是，三家公司都在自主研发激光雷达业务，投入了大量的时间和精力，取得了一定的进步。

Waymo 花十年时间在这件事上， 2020 每年激光雷达的成功价格从 7.5 万美金降到 7500 美金；

博世用 3 每年研制的车规级远距离激光雷达，也进入了量产开发阶段；

而 Mobileye 在 2015 2000年开始自主研发激光雷达技术，并于 2021 年 CES 上展出了 L4 方案，其中包括基于基础的方案 FMCW 激光雷达的技术路径。

因此，三家公司在不同的时间点，先后放弃了自研激光雷达这件事，原因是：不划算。

由于技术复杂性和上市日期，博世公布了两个原因。

也就是博世认为，目前研究的激光雷达产品距离大规模商业还有很长的路要走，投入产出率太慢，所以他们会选择将资源投入到其他雷达的研发中。

这和 Mobileye 这个想法完全一样。

事实上，大厂的惯性思维一直都是不亏本买卖，在有的时候， Plan B 在这种情况下，没有必要在一条路上钻牛角尖。

第三类则是 国内激光雷达公司 ，以大疆旗下的览沃为例。

在布局智能驾驶业务时，DJI孵化了一家子企业。「览沃科技」，专门做激光雷达。

在没有辜负大疆期望的情况下，览沃 2020 年 CES 上发布了「Horizon 地平线」和 Tele-15 两款产品，配有原创棱镜旋转扫描方案，价格均为千元。在这些产品中，Horizon 这个系列也赢得了小鹏 P5 定点订单。

好景不常，2022 2008年，览沃在激光雷达的业务重心从汽车行业转向工业、无人物流行业，此后基本退出汽车激光雷达市场。

02 头卷起来，剩下的激光雷达玩家很难做道场。

一位业内人士指出，激光雷达的突破无非是指价值、成本、可靠性和可量产性，这是激光雷达在规模和社会化方面必须超越的四座高山。

如今，倒地、放弃激光雷达这条路的玩家，无非就是在这四座山前掉队。

一方面是 技术路径与市场不匹配，量产成本高，上车难度大。 。

Mobileye 坚持的 FMCW 技术原理是间接获得飞行时间，通过发射光频率差来反推出距离。这种方法具有很强的抗干扰能力和高分辨率，但仍处于发展初期。

FMCW 测距原理图

而且相对来说是主流。 TOF 测距方法，通过灯源发射，返回时间差获取目标信息。

长期以来，FMCW 与激光雷达相比，它被视为技术制高点， TOF 测距方法，多层「速度」具有长距离测距、分辨率高等优点的信息。

但现实是，FMCW 还没有走上神坛，就已经被 TOF 拉下去了。

关于这个行业的认识逐渐明确 FMCW，谈技术可以，谈车载，民用，几乎谈不上。

与此同时，TOF 该产品还追求性能，据报道，1 在公里范围内，两种测距方法的表现差别不大。

Mobileye 而且对外宣称的原因也非常明确，「第三方供应商 ToF 与预期相比，激光雷达的降本效果更好。」

在 FMCW 在没有突破量产价格之前，Mobileye 没有信心确定，下游厂商会放弃低成本，团队磨合完善，以追求稍微好一点的性能。 ToF 激光器雷达产品。

而且览沃则是在技术细节上种坑。

据媒体报道，览沃失败的原因， 对汽车企业的需求分析没有深入分析 。

由于不规则扫描的特点，览沃商品无法满足汽车在高速行驶状态下的感知需求。受此缺陷影响，小鹏 P5 与其作为决策信息的关键来源，不如用览沃的激光雷达作为数据补充和自主停车。

所以在后续的小鹏 G9 在车型上，小鹏换成了速腾。 M1 激光雷达。

除了，这也说明了「内忧」另外，落后的另一个主要原因是「外患」， 以禾赛、速腾为首的头部玩家，太能卷了。 。

这对 Velodyne、像博世这样的海外大公司，以及像沃这样的国内公司，都形成了直接的竞争威胁。

和赛、速腾清楚地知道汽车公司到底想要什么，他们重视极致的性价比，还需要落地的可靠性、稳定性。

拉出两家企业的主流产品参数值，无论是禾赛的参数值，都可以直观地看到。 AT 这个系列，还是速腾 M 系列，属于业内主流的半固态激光雷达产品形式，选择转镜或转镜。 MEMS 计划，波长为 在测距、点频数方面，905nm表现良好。

关键是，他们在价格上达到了千元等级，并且继续升级产品。

今年禾赛推出的新产品 AT512、ATX ，测距能力提高到了 AT512300m@10%， 的点频数是 AT128 的 8 倍，而 ATX 就是在尺寸上进一步压缩，针对汽车企业的应用需求。

速腾也是如此，1 月份推出的 M3是世界上第一个通过的M3。 940nm 波长，实现 300m@10% 商品，打破了常规路线的技术瓶颈；另一种新产品 MX，把尺寸做得更精致、更高 25mm，且产品价格低于25mm 200 美金。

2个「卷王」摩尔定律正在验证激光雷达领域。—— 产品升级，成本下降 。具体路径是「芯片化」，自主研发芯片，重塑接收结构，提高产品集成度。

以速腾的 MX 为例，MX 之所以能达到1000元的水平，是因为它完成了全栈芯片化的扫描、处理和接收系统重构，与之相比。 M1P 商品，MX 减少印刷电路板的数量 69%、减少主板面积 降低50%的光学器件 功耗降至80% 10W 以下。

和赛还在招股书中披露，自研芯片降低了发射端驱动电路的成本 接收端模拟电路成本降低70%左右 80%。

在汽车公司不断探索高级智能驾驶计划的大环境下，依然能拿出高分答卷的玩家，无疑成为合作的首选。

而且对其他玩家来说，不仅剩下的市场蛋糕不多了，竞争的基准线也很难达到。

如何扛起一个造就高竞争激光雷达的道场，在车企反复捶打的成本空间里，变得非常困难。

03 四位国内玩家上演「赢家通吃」

若将近三年全球汽车激光雷达的市场份额进行对比，可直观地看到，牌桌上的风向发生了变化。

依据市场调研机构 Yole Group 根据发布的车载激光雷达报告，2021年 2008年，法雷奥是车载激光雷达市场的主要玩家。 （28%） 、速腾 （10%） 、Luminar （7%） 、览沃 （7%） 等待公司，那时禾赛的市场份额还只有 市场份额不高的3%。

到了 2023 2008年，前五名选手变成了禾赛。 （37%） 、速腾 （21%） 、图达通 （19%） 、法雷奥 （10%） 、华为 （6%） ，五家公司吞噬了全球市场 93% 市场份额。

显而易见的变化是，留在牌桌上的公司从十几家减少到五家，头部效应越来越强。

此外，海外大厂连续败退，法雷奥跌出第一梯队后，国内四名玩家禾赛、速腾、华为、图达通开始演唱主角。

根据最新财务报告披露，禾赛 2024 年上半年激光雷达在高级智能驾驶领域的出货量为 13.32 万台，同比暴涨 80.3%。

另外，禾赛也定下来了 2024 年出货量 100 万台的目标。

速腾 2024 汽车激光雷达年上半年的销售额为 23.45 万台，同比飙升 从去年同期开始，487.7%的毛利率 3.9%，大幅上涨至 13.6%。

一个热门知识是，头部玩家的用户早就不局限于中国。国外激光雷达厂商主场优势急剧下降后，国外市场成为和平赛、速腾反馈业绩提升的舒适区。

事实上，和赛和速腾在海外市场的毛利率高于中国市场，这是一条新的输血曲线。和赛和速腾已经撕开了一个大洞。

当前，速腾已经进入丰田的供应链系统，并与其部分车型达成量产合作。

和赛得到了奥迪、通用、福特、大众等国际品牌的认可。，并与国内合资企业完成激光雷达量产定点合作。新的合作模式将在 2025 2008年开始大规模量产。

也就是说，属于法雷奥等海外大厂商的市场空间将进一步缩小。

因此，在激光雷达洗牌运动结束后，整个行业诞生了新的生存之道。

一是 必须持有大量稳定的定点合作项目 。

截至最新公布的数据，禾赛已经从最新公布的数据中获得。 19 主流车企/Tier11 超 70 余款车型量产定点，速腾则获得了定点 22 主流车企/Tier11 的 80 汽车定点订单。

而且图达通、华为在过去两年中表现出色，也是因为他们在量产合作项目上取得了成绩。

据报道，图达通 905nm 激光雷达产品已获得中国市场十大新能源品牌和前五大新能源原始设备制造商定点，预计明年第一季度大规模量产交付。

它代表着它的跳出「蔚来专属供应商」身份限制，让道路变宽。

在过去的两年里，华为已经冲进了全球汽车激光雷达市场的前五名。原因是自研激光雷达产品已经上车了鸿蒙智选车型，HI 方式车型。

值得注意的是，问界之前搭载的是速腾。 M1 一系列激光雷达产品，从去年年底开始，问界推出。 M9、问界 M7 Ultra、智界 S7、阿维塔 07、岚图梦想家等车型均切换到华为自研的车型。 192 线激光雷达。

智界 S7 配备华为的首发 192 线激光雷达

二是 强化技术底色，掌握竞争筹码 。

半固态激光雷达在一定程度上，TOF 测距方法，905nm 灯源仍然是短期的技术关键字，但是对激光雷达企业来说，这绝不是一个安全的竞争筹码。

从长远来看，激光雷达产品的技术趋势注定是向长距离、大规模、高分辨率、低成本的方向发展，这是决定企业竞争实力的技术背景。

所以，相对于固态激光雷达，FMCW 测距方法，1550nm 许多激光雷达公司对灯源等技术进行了研究。

比如，图达通将 1550nm 灯源激光雷达产品用于蔚来所有车型，禾赛、速腾都发布了固态激光雷达产品。

有理由认为，在经历了成本、可靠的价格之后，他们将会掀起新一轮的主流技术路径创新。

Yole Group 同样的数据显示，10 每年，固体计划将在 2% 市场份额增加到 33%，而 FMCW 测距方法，未来 5 一年之内上车后，市场份额将逐步增加。

三是 做好应对「价格战」的长期准备 。

根据 Yole Group 预计全球汽车激光雷达的市场规模将是 5.38 亿美元，预计到 2029 一年，将增加到 36.32 亿美金。

扩大市场规模有两个方向：

向下，高级智驾方案方向 15 万级以下车型渗透；

往上，L3 级别自动驾驶的新浪潮，进一步强调激光雷达的安全溢价能力，或者使其成为传感器的标准。

根据高工智能汽车研究所的统计数据，截至今年， 7 月底，与去年相比，国内已上市销售的激光雷达车型(包括选配)数量有所增加。 除新力量汽车公司外，比亚迪、广汽、长城、吉利、长安等传统汽车公司也在加快激光雷达的上车进程。

一半是契机，一半是磨炼。

国内厂商用「以价换量」的战略应对「价格战」长时间的磨练，是一招险棋。

在自动驾驶激荡的大局中，激光雷达厂商必须面对汽车企业日益严格的成本要求，以及纯视觉路线带来的争议。

因此，面对巨大的不确定性，激光雷达厂商也逐步筑起了高安全防线，禾赛、速腾除了开始「芯片化」降本策略，也在更清晰的发力点上有所突破。

禾赛在 Robotaxi 加速业务，加速中国前五名。 Robotaxi 企业均达成独家远距离激光雷达供应合作，速腾则将 AI 机器人，被视为未来十年发展的重点。

然而，虽然激光雷达市场不可避免地充满了焦虑，但可以肯定的是，属于中外激光雷达企业的竞争板块已经明显输赢。在逐渐赶出海外大厂商后，以和赛、速腾、图达通、华为为首的四足鼎立局面将在全球激光雷达市场上长期上演。

那些留在牌桌上的公司，将成为「赢家通吃」最大利润者。

本文来自微信微信官方账号“汽车之心”（ID：Auto-Bit），作者：刘佳艺，36氪经授权发布。

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