2024Q2食用油市场回顾

本周，我们将回顾2024年第二季度的食用油市场，同比对象为2023年第二季度。

复盘数据基于品牌CT的即时获胜，同比对象为2023年第一季度。品牌CT数据的即时获胜覆盖了全国各级县级以上城市(不含乡镇村)，深度遍布全国核心城市圈，业态覆盖包括大卖场、大超市、小超市、便利店、杂货店。目前，品牌CT中有30多万个品牌，1400多万个条形码，年订单超过50亿个。

食用油品类概述

在即时赢得品牌CT的数据库中，食用油分为两类:非调和油和调和油，包括亚麻籽油、豆油、山茶油和食用油。 、食用油、菜籽油、葵花籽油均属非调和油范围。

根据市场份额和同比增长率，将各种油品放入波士顿矩阵，可以注意到菜籽油在“明星”象限中的份额是食用油品类中最高的，远远超过其他品类；此外，食用油的快速增长也不容忽视。作为“完美”象限的唯一成员，调和油在市场份额有限的情况下同比快速下降。

资料来源：立即赢得品牌CT品类洞察看板。

具体来说，从市场份额和同比来看，可以发现份额排名第一的菜籽油几乎是第二食用油的两倍，同比和同比都有所提升，地位稳定。与同比快速增长的食用油品类相比，在所有食用油品类中排名从第四位直追第二位，显著提升了这条跑道的重要性。调和油基本上与食用油的地位相匹配，其份额从2023年Q2的18.90%下降到2024年Q2的14.98%。相比之下，非调和油在市场上普遍受到消费者的青睐，增势更为明显。

从区域格局来看，首先可以看出，除了食用油和葵花籽油，菜籽油、豆油、调和油和食用油只在一个省市的市场份额中排名第一，在很多省市都获得了顶级。 1 油的位置，也从侧面显示了各省油种偏好因饮食习惯差异而产生的差异。从下图可以直观地感受到代表不同油种的颜色分布。代表菜籽油的绿色集中分布在中西部地区，其份额在陕西省高达83.18%，其他油种的生存空间不到20%。代表豆油的蓝色在东北地区优势明显，在黑龙江省也占比高达85.14%；在东南和华北地区，豆油、调和油和食用油共同划分。显然，该地区的竞争更加激烈。除了山东、广东、广西、北京的食用油比例高于40%外，其他油种虽然在不同省市份额中排名第一，但占比不到40%，市场影响力相对较小。

资料来源：立即赢得品牌CT-竞争地图

分析各种油种的情况

为了进一步探索2024年Q2各类食用油的表现，基于即时赢得品牌CT的数据，我们逐一整理了重点品类下集团份额的变化和增速，以及集团省份的竞争情况，希望通过品类内集团之间的竞争情况，呈现其2024年Q2的整体发展。

非调和油-菜籽油

在市场份额排名第一的菜籽油市场，龙鱼份额在25%左右，明显处于领先地位；鲁花排名第二，但份额只有13%左右。与此同时，鲁花的市场份额较2023年Q2大幅增长，尤其是从集团得失来看，增速远远超过其他品牌。此外，虽然福临门与鲁花的市场份额差距较小，但增速并不明显。

从省市竞争的角度来看，不难理解金龙鱼在市场份额上的领先水平。从图中可以看出，代表金龙鱼领先水平的绿色占据了15个省市，代表鲁花的蓝色占据了7个省市，除了湖南和云南。前两名之间的激烈竞争从不同省份排名靠前。 1 可以看出品牌的变化。

资料来源：立即赢得品牌CT-竞争地图

非调和油-豆油

与菜籽油跑道上的头部品牌并驾齐驱不同，豆油市场的头部品牌同比发展差异明显。同样是市场份额第一的金龙鱼，同比增速接近-2%，领先于众多品牌。类似于金龙鱼的情况，是福临门，份额排名第二。虽然同比下降速度相对较慢，但整体份额仍在下降。

TOP豆油跑道 1 品牌所有权相对稳定，大多数省份没有发生变化。TOP在不同省份 1 品牌所有权更生动地展示了金龙鱼40%以上的市场份额。从图中可以看出，金龙鱼自己赢得了17个省份的最大份额，尤其是浙江、福建、湖北等地区。此外，只有香满园、福临门等品牌在云南、广西、江西、贵州等地获得TOP。 1 品牌位置。同时值得注意的是，虽然金龙鱼已经在许多省市保持了TOP 1 这个品牌的地位，但是它在一些省份的市场份额却有所下降。

资料来源：立即赢得品牌CT-竞争地图

非调和油-食用油

根据食用油市场不同品牌的份额和增长情况，将每个品牌划分为四个象限。可以看出，市场份额相对较大的情况下，只有金龙鱼和鲁花有一定的增长，可以说是稳步前进。虽然西王、福临门、长寿花的市场份额也很大，但其增长率为负，与金龙鱼、鲁花形成鲜明对比。

就省份竞争而言，食用油跑道上的TOP 1 品牌所有权竞争更加激烈，在北京、天津等6个省市都发生了变化。变化后，TOP 1 品牌所占份额相对较低，说明头部品牌之间的差距并不大。从目前的TOP来看 1 从品牌分布来看，金龙鱼占据了10个省份的优势，遥遥领先，其次是西王、鲁花、长寿花等。

资料来源：立即赢得品牌CT-竞争地图

非调和油-食用油

在食用油品类中，市场份额前三的品牌是鲁花、胡姬花和龙鱼，其中前两个品牌占比接近70%，说明头部品牌在跑道上知名度很高。但在这三个品牌中，只有胡姬花的份额增长率为正，接近9%。结合鲁花显著的负增长趋势，可以推测这个品牌可能已经找到了鲁花的攻击，鲁花的发力点在哪里，排名第一。

尽管鲁花在食用油市场的份额同比下降，但从各省份来看，该品牌仍然是91.7%省市的顶级市场。 1 该品牌在浙江、贵州、山西等7个省市中占有70%以上的份额。只有胡姬花和金龙鱼以其相对较弱的优势赢得了一个省市的顶级。 1 品牌地位。在此基础上，鲁花在上海、湖南、黑龙江等地的市场份额也值得关注，这在一定程度上与鲁花份额同比下降相对应。

资料来源：立即赢得品牌CT-竞争地图

非调和油-葵花籽油

葵花籽油市场上，市场份额相对较低的品牌如西王、长寿花、厨中香等呈现出向好的趋势，增幅显著。

葵花籽油品类下省份的竞争也从侧面反映出，头部品牌与其他知名品牌的差距并不像其他品类那样难以跨越。从图中可以看出，葵花籽油市场的TOP 1 在北京、天津、广东等9个省市中，品牌分布并不集中，TOP 1 所有品牌都发生了变化。虽然这种变化主要发生在多力、鲁花、福临门等头部品牌之间，但大多数头部品牌的份额根据涨跌的变化有不同程度的下降。可以看出，随着厨中香、九月葵、长寿花等品牌的不断发展，品牌竞争格局的改变也并非完全不可能。

资料来源：立即赢得品牌CT-竞争地图

调和油

同样，根据份额比例和份额增长，分为四个象限。调和油品类中的品牌分布与其他品类有很大不同。除了金龙鱼的市场份额和增长率明显较高外，其他品牌基本都在X轴和Y轴交点周边。从品牌得失来看，不难看出金龙鱼在调和油市场占主导地位，其他中小品牌只能划分剩余的市场空间。

调和油品类下品牌的省份竞争也与市场份额增长相似，在我们数据所涵盖的省份范围内，TOP 1 金龙鱼的品牌都是金龙鱼，而且金龙鱼的市场份额大多在60%以上，在上海甚至达到95.24%，比2023年Q2增加了1.63%。另一方面，从涨跌来看，金龙鱼的份额除了天津和黑龙江略有下降外，也有不同程度的上升，说明该品牌的行业发展稳步前进，目前还没有黑马品牌能够威胁其在调和油跑道中的地位。

资料来源：立即赢得品牌CT-竞争地图

本文来自微信微信官方账号“立即赢得情报站”，作者：Cyy，36氪经授权发布。

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