化妆品原料竞赛再次升温，什么才是真正的先锋？

出品/未来FBeauty的痕迹

作者/吴思馨

由于中国化妆品原料行业起步较晚，当地原料市场份额较低，许多产品的核心功能原料进口依赖性较高。欧莱雅集团的“玻色因”、SK-II“Pitera“国外美容公司的历史经验证实，自主研发的原材料有助于企业掌握原材料的自主权，建立技术壁垒，进而在市场竞争中获得差异化优势。

因此，自2021年以来，新原料备案数量逐年增加，呈现出“竞争升级”的大趋势。2024年，这一趋势进一步升级，特别值得关注的是中国当地美容品牌公司的行动。

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竞赛升级！

8个月前出现了68种新原料备案

1、1-8月份新原料的数量与去年相同。

首先，从绝对数量来看，自2021年《化妆品监督管理条例》正式实施以来，化妆品新原料数量逐年增加。今年前八个月已经备案了68种新原料，赶上了去年的年度水平。可以预见，第四季度将会出现更多的新原料。

2、新原料备案在中国企业中占70%以上

其次，从备案人国家来看，中国有37家公司和13家国际企业，其中74%的新化妆品原料在中国企业备案，远远超过国际企业。可见，当地企业的原材料创新活力和R&D实力都在显著提升。

3、24家品牌企业原材料创新情绪高涨。

从备案人类型来看，在品牌企业、原材料公司/铸造厂、跨境企业中，共有24家品牌企业申请新原材料。除了申请多种新原材料的中国公司贝泰妮、华西生物、敷尔佳外，上美、福瑞达、丸美、溪木源、谷雨、至本、片仔癀等中国企业首次申请新原材料备案。头部企业和前沿企业都表现出强烈的原材料创新需求。

4、植物原料&化工原料分庭抗礼，生物技术原料蓄势待发。

从成分类型来看，植物原料和化学原料已经形成了分庭对抗的趋势，公司对中国特色植物的挖掘越来越深入和普遍。贝泰妮备案的七种新原料都是植物提取物，在植物提取物中具有差异化优势。此外，小溪木源、至本、HBN等前沿品牌也从多元化的角度探索植物提取物，试图建立产品壁垒。

此外，生物技术新原料的研发门槛较高，如发醇、合成生物等，科研难度较大，因此绝对数量仍有限，但呈逐年增加的趋势。其中，陕西百鸿、深圳维琪、华西生物、水羊、丸美是主要竞争对手。此外，HBN还开发了酒精植物源成分。

5、肽、NMN等新型抗衰老原料，成为竞争焦点。

根据具体成分，肽类是备案次数最多的新原料，NMN、补骨脂酚、金线莲提取物和紫檀芪。前三种的主要作用是抗衰老，后两种植物提取物，金线莲提取物的作用是抗氧化和缓解。紫檀芪是白藜芦醇的衍生物，主要用于抗氧化和美白。

综合分析，新原料备案增速不断提高的背后有三个根本驱动因素：

首先，在市场消费需求的驱动下，“成分党”从2015年开始逐渐崛起，发展成为2017年后的“浓度党”和“配方党”。他们不断关注原材料和功能，消费者意识不断提高，最终演变成今天的“科学党”和“功能派”。

第二个根本因素是政策法规的驱动力。自2021年《化妆品监督管理条例》全面修订化妆品行业“基本法”以来，重点强调“证据、安全数据、一切原则”的作用，激励行业原材料创新。

随后，2023年《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》强调特色植物原料开发创新，促进活性原料生物制造规模化生产；2024年《关于发展银发经济，促进老年人福祉的意见》发展抗衰老产业，促进化妆品原料研发、配方及生产工艺设计开发。以及一系列新原料配套法律的完善，完全点燃了化妆品行业“原料创新”的热情。

所以在国家政策“绿灯”和市场需求的催化下，中国化妆品企业的R&D投资持续增长。根据FBeauty未来迹象的统计，2023年中国主要美容上市公司的R&D投资始终保持双位数增长，同比增长13.97%，2024年上半年，11家主要地方上市公司的R&D投资持续增长，其中上美股份、敷尔佳、巨子生物三家公司的R&D费用同比增长40%以上。

虽然长期以来，中国可用化妆品原料的种类远低于欧美国家，但在核心功能原料方面与欧美有很大差距。但目前，中国化妆品企业已经达成共识。只有坚持创新，开发更贴近市场、拥有自主知识产权的多元化原料，才能改变现状，扭转落后的局面。

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中国美容公司原材料创新方法论

所以，中国美妆品牌公司在原材料创新方面到底有什么突破，是否形成了自己的原材料创新路径？

当然可以。

《FBeauty的未来迹象》发现，贝泰妮、巨人生物、上海家化、上美股份、福瑞达等公司已经逐渐探索出一条具有不同市场定位、能够形成性能优势和更高认可度的原材料研发路径，逐步掌握各自领域的技术话语权。

比如贝泰妮在敏感肌护理应用领域不断探索云南特种动植物提取物。到目前为止，已有10种新原料备案:“水龙提取物、蜂生假丝酵母/葡萄糖/椰子油/扁核木油发酵产品、蜂生假丝酵母/葡萄糖/扁核木油发酵产品、短莲飞蓬提取物、荔枝草提取物、南方红豆杉籽油、南方红豆杉枝提取物、总状绿绒蒿提取物、梁王茶提取物、兖江蓝雪提取物”。

巨人生物深耕重组胶原蛋白领域，建立重组胶原蛋白分子库。目前，重组胶原蛋白的种类超过40种，与人体100%相同。

上海家化在继承中国特色植物成分的基础上，以AI数字化为核心，创新研发，解决了过去特色植物成分研发中的一系列问题，系统挖掘研究了青蒿、人参、(金耳)等中国特色植物资源。

从2015年开始，上美股份开始了原料自研，研究了多肽成分的应用，研究了环肽成分“环六肽”- 最新应用“X肽”新产品“韩束超频X肽系列”也迎来了发布。

福瑞达生物股份在透明质酸中 （衍生物）、近30年来，透明质酸钠、硅烷化透明质酸、动物双歧杆菌W3在皮肤微生态友好成分为主的生物活性物质上的研发。、创新成分，如王浆酸(10-甲基-2-φ烯酸)。

中国品牌企业在这些技术路径的背后，探索了一系列原材料创新的方法论。

比如贝泰妮通过开放创新的R&D体系，设置了“小切口、深度R&D、真正有用”的R&D方向，包括云南省昆明、上海R&D中心、贝泰妮研究所、云南省特色植物提取实验室、日本、法国、(瑞士)研究所、前沿联合实验室，与国内外知名大学、研究所、专家学者进行深入合作交流，进行产学研医结合的R&D。最终构建了一条全链条的研发路径，覆盖云南特色植物“基础理论研究-应用开发-产业化共性关键研发-产业孵化-市场”。

上海家化首先梳理了中国特色植物原料创新中“发掘不足、机制不清、标准不一、市场认知不足”的四大问题，然后使用了各种“AI “数字化”技术克服了难题：

1、建立数字化中医美容方剂数据库；着眼于中国特色植物资源集中区域的应用挖掘和新原料挖掘。

2、利用AI网络药理技术、高通量筛选技术、多组学习技术，分析青蒿中的活性成分和机制目标，深化和强化青蒿的护肤功能，“找到成分-澄清机制-提高认知”。

3、利用植物基原鉴定和指纹地图研究来控制关键植物的来源。针对全国7个典型产区的“青蒿提取物”，对20多批次进行了检测分析，形成了与青蒿提取物密切相关的质量控制方法。

4、体内皮肤双光子显微成像技术，通过可视化的方式确认含有活性物质的产品配方功能，丰富产品的可视化传播方式。

总的来说，越来越多的中国公司在贝泰妮、上海家化、上美股份、巨人生物、福瑞达、丸美股份、华熙生物等方面找到了自己独特的成分研发方向。

一方面打破了国际企业在高端功能原材料上“卡脖子”的局面。比如巨子生物是世界上第一家实现胶原蛋白重组护肤终端设备量产的公司，拥有“最多”的胶原蛋白重组(分子库) 40种重组胶原蛋白的储备，目前市场上已知最多)、"最长"(目前唯一公布的单链重组胶原蛋白可以生产的公司)、在重组胶原蛋白肽段中，“最短”(具有行业内重组胶原蛋白肽段含量最低)的领先优势。

另外一方面也进入了“无人区”，完成了0-1的创新，在工业化、多元化等方面形成了优势堡垒。

比如上美“环六肽-9”在前沿制药领域选择了“环形改性”技术，在众多肽类成分中选择了“六肽-9”进行“环化”，解决了传统直链肽的三大缺陷:稳定性差、生物利用率有限、功能单一，完成了肽类原料的突破性创新。

福瑞达生物股份有限公司的新原料“王浆酸”是中国化妆品行业首次进行“王浆酸”多功能靶点机制研究，是中国乃至国际上第一次实现生物合成技术产业化转化的多功能原料。

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原材料发挥市场价值，

科学传播的系统化非常重要

随着护肤知识的普及，成分是顾客购买护肤品的重要决策因素之一，也是消费者评价一款化妆品功效时的主要关注点。从产品研发的角度来看，成分与功能有很强的联系。因此，成分成为品牌向消费者宣传的核心交流点。

而且要让新原料真正落地市场，是一个漫长的过程。

根据美丽实践的大数据，与2023年下半年(7-12月)相比，2024年上半年(1-6月)市场上热门化妆品成分名单的变化并不明显，前9名中含有透明质酸钠和维生素E。、烟酰胺、泛醇等原料的受欢迎程度持续下去，依克多因、波色因、积雪草等传统热门成分的受欢迎程度不断提高。

2024年上半年，美丽修行大数据市场热门成分榜

此外，2024年上半年，人气迅速上升的成分包括合欢树皮提取物、水飞蓟籽油、嗜热栖热菌发酵产品等。对应的产品分别是珀莱雅双抗精华、一本一本提取玉洁面油、迷人诗双提取物复活修复精华、韩束红胶囊精华、自然堂第六代紫瓶精华。

2024年上半年热度飙升成份榜

以上数据充分说明，新成分需要长期的科学传播和市场教育才能真正转化为市场到消费者手中的市场。但一旦打开市场，不断进化，就会形成强烈的长尾效应。

FBeauty认为，要做好新原料的科学传播和市场教育，让客户真正“看得见”、“理解”、“信任”，需要以下四个核心能力:

1、“说故事”— —技术翻译能力，文案，视频等内容创作能力。

2、“摆证据”— —原材料性能完整，功能测试数据。

3、“有背诵”— —通过国家级、世界级舞台，对原材料研发专利、论文成果、标准进行整理，确认原材料认可度。

4、“持续性”— —持续输出，持续升级。

现在看来，自然堂“极地酵母喜莫因”是一个比较好的案例。

这种原料实际上是600多种氨基酸、矿物质和维生素的组合。因此，首先，在成分命名方面，它不能像其他植物提取物或化学生物一样直接以植物名称或化学风格命名，但自然堂给它起了一个与自然堂集团定位相结合的名字:“喜默因为HiMurchaSin”。

这个名字来源于它的基因来源和科学研究过程。Hi和Murcha代表喜马拉雅山中喜酵母的极端生存环境，S和in代表喜默因在菌种库中的缩写而经历了许多选择。

自然堂除了名字之外，还通过“伟大的中国成分”和对行业R&DKOL的采访，不断发展喜默因的R&D故事:自然堂R&D部门从世界第三极喜马拉雅的天然冰床、植被、温泉和当地传统食品中分离出558种独特的菌种，建立了喜马拉雅特色菌种库。经过25次以上的发醇和下游工艺优化，研究团队探索出独立的发酵工艺，最终成功开发出极地酵母喜默因。

此外，在后续的成分传播中，自然堂还在IFSCC(国际化妆品化学家学会联盟)会议等世界舞台上发表了喜默因护肤功效研究论文，并与新华网、人民网、上海科技报等党内媒体联合传播背诵。

在“重组胶原蛋白”领域，巨人生物的科学传播也值得关注。

自2023年以来，巨人生物与新世界合作推出了“成分中国”大片，系统描述了集团R&D专家范代娣团队从0到1掌握重组胶原蛋白技术的过程。2023年，巨子生物引入神舟15号“同一段”双光子显微成像技术，论证重组胶原蛋白的具体功能，实现重组胶原蛋白成分的透皮性和胶原蛋白促生功能的可视化传播。

与此同时，巨人生物也通过在这一领域的权威地位建立了行业地位。标准化工作不断推进。截至目前，巨人生物已参与拟定并发布实施的重组胶原蛋白相关标准已达4项；在市场端，巨人生物和新华网等媒体联合发布了“巨人3.15透明承诺”，在消费者心中树立了“重组胶原蛋白选择巨人”的心态。

可以看出，只有具备足够的科学传播能力，才能真正将原材料的能力转化为品牌，企业的市场战斗力。

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